[摘要]以中國風能產業(yè)為例，以服務于我國本土風電裝備整機企業(yè)群體獲取競爭優(yōu)勢為目標，以國家范疇作為競爭對手的基本分界，以國外企業(yè)作為國內產業(yè)領先企業(yè)的直接競爭對手為主要標準，構建歷史分析、目標國家情況判斷、全球態(tài)勢判斷、產業(yè)發(fā)展趨勢判斷、綜合評判等步驟組成的產業(yè)競爭情報中的競爭對手識別方法，該方法對于其他類似產業(yè)同樣具有參考價值。
　　[關鍵詞]產業(yè)競爭情報　競爭者　方法　風能　案例
　　[分類號]G350
　　
　　1　引言
　　
　　1.1　問題的提出
　　競爭對手(competitor)的識別是競爭情報領域的基本理論問題之一，也是開展競爭情報實際工作的基礎和依據。競爭情報的理論方法與實踐工作發(fā)端于企業(yè)，企業(yè)競爭情報的理論體系已較為完備，競爭情報界關于企業(yè)層次競爭對手的識別研究也相對較多，目前形成了一些認可度較高的研究成果。張典耀、曾忠祿、Liam Fahey、Leonard M.Fuld等是研究企業(yè)層次競爭對手識別方面的代表性專家，企業(yè)層面競爭對手識別方法的代表性成果包括企業(yè)主導產品識別法、安索夫矩陣法、品牌轉換法、視覺地圖法、用途替代檢查法等。隨著我國改革開放的不斷深入以及國際化程度的日益提高，競爭的內涵和外延不斷深化并拓展，競爭情報的服務范圍也由單純支持企業(yè)的經營活動擴展為輔助產業(yè)、區(qū)域乃至國家競爭力的提升，競爭主體也由單體企業(yè)逐漸拓展到產業(yè)、區(qū)域和國家。由此，產生了針對產業(yè)整體競爭力提升、由行業(yè)協(xié)會、專業(yè)情報機構、專業(yè)咨詢機構等第三方機構向產業(yè)中群體企業(yè)提供的產業(yè)競爭情報；由政府主導并推動的為提升區(qū)域競爭力而服務的政府競爭情報以及為提升或保持一國整體實力和競爭力，將企業(yè)競爭情報、產業(yè)競爭情報和政府競爭情報綜合集成的國家競爭情報。鑒于此，由于服務范圍、競爭主體、實施主體的不同，競爭對手識別的內涵與方法也隨之不同。
　　產業(yè)競爭情報是以提升一個國家或地區(qū)某特定產業(yè)整體競爭優(yōu)勢為目的的、關于產業(yè)競爭環(huán)境的動態(tài)性和應對性情報，其主要特點是以產業(yè)鏈條中的群體企業(yè)為主要服務對象，由行業(yè)協(xié)會、科技情報機構、專業(yè)咨詢機構等第三方機構所開展的一系列滿足產業(yè)內群體企業(yè)需求的競爭情報活動。對產業(yè)競爭情報相關的理論方法研究和實踐應用探索還屬于競爭情報中的新領域。2009年，中國科學技術信息研究所兩個關于產業(yè)競爭情報的研究課題分別受到國家自然科學基金會、國家社會科學基金會的立項資助，標志著產業(yè)競爭情報理論方法研究的重要性得到了認可。但國內關于產業(yè)競爭情報理論方法的研究才剛剛起步，諸多理論方法問題還處于凝練問題、設定邊界條件、思索求解問題路徑的階段，很多理論方法問題的研究還處于探索中，產業(yè)競爭情報中的競爭對手識別方法即是其中之一。在實踐方面，湖南等地已經開展了大規(guī)模的產業(yè)競爭情報實踐工作，很多科技情報機構在工作中也涉及到了產業(yè)競爭情報范疇的工作，而產業(yè)競爭情報中的競爭對手識別已成為影響產業(yè)競爭情報開展效果的重要問題。在此背景下，面向實踐的需要，研究產業(yè)競爭情報中的競爭對手識別方法顯然具有理論與實踐雙重意義。
　　
　　1.2　產業(yè)競爭情報中的國外競爭者識別方法
　　產業(yè)競爭情報中的競爭者識別方法涉及的問題十分復雜。例如，即使是在產業(yè)競爭情報范圍的界定方面，都有若干不同的分類。從產業(yè)競爭情報的服務范圍來看，產業(yè)競爭情報可以劃分為特定區(qū)域范圍內的產業(yè)競爭情報、特定國家范圍的產業(yè)競爭情報、跨國家的特定地區(qū)范圍的產業(yè)競爭情報等，不同范圍產業(yè)競爭情報中的競爭對手識別方法自然有所不同。即使在某一具體范圍(如國家范圍)的產業(yè)競爭情報范圍內，不同產業(yè)的行業(yè)特性、發(fā)展階段、競爭格局也相差很大，識別競爭對手的方法自然也有所不同。
　　深入到具體產業(yè)開展產業(yè)競爭情報理論與方法研究是形成普適性研究成果的可行路徑。中國科學技術信息研究所競爭情報研究團隊為了取得經得起實踐檢驗的研究成果，選擇了風能產業(yè)作為開展產業(yè)競爭情報理論方法研究的實踐應用領域。在中國科學技術信息研究所專項經費支持下，競爭情報研究團隊開展了中國風能產業(yè)國際競爭態(tài)勢研究工作，并完成了題為《2009中國風能產業(yè)國際競爭態(tài)勢研究報告――中國風電裝備市場的國外競爭者研究》的專題研究報告。包括本文在內的3篇與風能產業(yè)相關的文章，所說的風能產業(yè)主要是指以風力發(fā)電裝備為主的狹義風能產業(yè)。在這項研究中，形成了一種產業(yè)競爭情報中的國外競爭者識別方法。
　　這種方法是以國家范疇作為競爭對手的基本分界，以國外企業(yè)作為國內產業(yè)領先企業(yè)的直接競爭對手為主要標準，利用歷史分析、目標國家情況判斷、全球態(tài)勢判斷、產業(yè)發(fā)展趨勢判斷、綜合評判等步驟組成的識別方法。本專題這種方法雖然是從風電裝備產業(yè)中提煉而來，但對于其他類似產業(yè)同樣具有參考意義。產業(yè)競爭情報中的國外競爭者識別過程如圖1所示：
　　
　　2　以中國風能產業(yè)為例的產業(yè)競爭情報中的國外競爭者識別過程
　　
　　本文以中國風能產業(yè)為例，聚焦風電裝備整機制造市場，以服務于中國本土風電裝備整機制造企業(yè)群體獲取競爭優(yōu)勢為目標，以中國本土風電裝備整機企業(yè)群體為主要用戶，展示識別產業(yè)競爭情報中的國外競爭者識別過程和方法。
　　
　　從歷史角度分析，中國的風電裝備產業(yè)發(fā)展可分為市場孕育形成期、高速發(fā)展期、未來發(fā)展期三個發(fā)展階段。通過對三個階段中國風電裝備市場的形成、競爭者發(fā)展及中外競爭者態(tài)勢對比的分析，可以識別出主要的國外競爭者。
　　
　　2.1　中國風電裝備市場孕育形成期(1985年一2004年)的競爭者
　　1985年，一臺Vestas55kw風力發(fā)電機組在中國海南東方風電場安裝運行，標志著中國風電場建設的正式起步，成為中國風力發(fā)電產業(yè)誕生與成長的起點，也是國外風力發(fā)電裝備進入中國市場的開始。到2004年底，中國實現當年新增裝機容量197MW，累計裝機容量764MW，風電裝備市場基本形成并初具規(guī)模。在1985年到2004年的20年時間內，中國風電機組市場幾乎一直是國外產品一統(tǒng)天下。
　　從競爭者角度看，到2003年～2004年間，國內風電機組企業(yè)主要包括新疆金風科技股份有限公司、西安維德風電設備公司(中外合資)、浙江運達風力發(fā)電工程有限公司、一拖美德(洛陽)風電設備有限公司(中外合資)、北京萬電有限責任公司、上海申新風力發(fā)電設備有限公司等。這個期間進入中國風電裝備市場的國外競爭者有NEG Micon、Vestas、NEG Micon、Vestas、Nordex、Gamesa、MADE、Nedwind、Zond、Bonus、Bazan-Bonus、ANBonus、HSM-250T、Tacke、Dewind、Jocobs、Windmaster、AWT-275、US Windpower、Darrious、Newind、Aeroman、 Wincon等20多個，其中占有市場份額較大的國外企業(yè)主要包括NEG Micon、Vestas、Nordex等。1985年到2004年的20年間，國內企業(yè)雖然開始成長，但競爭能力很弱，國外企業(yè)和產品在中國風電裝備市場占統(tǒng)治地位。
　　
　　2.2　中國風電裝備市場高速發(fā)展期(2005年～2008年)的競爭者
　　2005年以來，國外風電產業(yè)發(fā)展高歌猛進，中國推進風電機組國產化的系列政策開始收到明顯成效。2005年～2008年間，中國風電裝備產業(yè)呈井噴式增長，短短的4年時間內，中國風電裝機容量在全球的排名快速提升，到2008年底，中國已經成為名列前茅的世界風電大國。2005年～2008年問，中國本土風電裝備制造企業(yè)快速發(fā)展，中國風電裝備市場中外產品市場份額對比和競爭態(tài)勢發(fā)生了歷史性的變化。
　　在新增裝機市場方面，2007年國內產品所占市場份額已經高達57.5％，首次超過了國外產品的市場份額。在累計裝機市場，2008年國內產品所占市場份額已經高達61.8％，也超過了國外產品的市場份額。中外風機制造企業(yè)激烈競爭態(tài)勢已經形成。
　　從競爭者角度看，2005年到2008年間，國內風電機組制造企業(yè)呈爆發(fā)式增長。截止到2008年3月，中國風電機組整機企業(yè)已達82家。其中外商獨資企業(yè)6家，中外合資企業(yè)11家，國內本土企業(yè)65家。
　　在國內風電機組整機企業(yè)中，金風、華銳、東汽等一批本土企業(yè)異軍突起，成為中國國內風電機組整機企業(yè)的領跑者。
　　2005年到2008年間，2004年之前進入中國市場的國外風電機組企業(yè)陣營也發(fā)生了很大變化。大浪淘沙之后，6家外商獨資企業(yè)中，除1家所占市場份額很小以外，其他5家國外競爭者(外商獨資企業(yè))穩(wěn)定下來，成為中國風電裝備市場最有影響、最具競爭力的國外競爭者，這5家企業(yè)分別是Vestas、Gamesa，GEWind、Nordex和 Suzilon。
　　
　　
　　2.3　中國風電裝備市場未來時期(2009年～2020年)的競爭者
　　根據相關研究，到2020年，中國風電裝備市場規(guī)模樂觀估計將達上萬億人民幣。2009年之后，中國風電裝備制造產業(yè)的國際地位將大幅攀升，將建立完整的風電裝備制造產業(yè)體系，有望成為全球風電裝備制造大國。另一方面，中國市場現有的82家風電裝備企業(yè)的生產能力將遠遠超過中國本土市場實際所需，國內風能產業(yè)界認為未來一段時期中國風電裝備產業(yè)將重新洗牌。洗牌的結果是中國市場最終只能容納3家至5家本土整機企業(yè)，市場競爭將異常慘烈。國外風電機組巨頭，特別是已經進入中國市場的將成為中國本土風電裝備企業(yè)最主要的競爭對手。
　　到2008年，全球范圍內國外風電機組整機制造企業(yè)已經超過4l家。這41家企業(yè)中，進入2008年全球前10位的企業(yè)是世界風能裝備產業(yè)最重要的競爭者群體。2008年全球10大風電機組制造企業(yè)、母公司所在國家、所占全球市場份額如表1所示：
　　從上述全球十大風機制造商中的8家國外品牌企業(yè)來看，位居第4的Enercon公司尚未在中國開展業(yè)務；位居第6的Siemens公司于2009年3月在中國上海開設分公司并建立生產廠，但2010年才能投產：位居第8的Acciona公司已經與中國航天萬源集團共同組建了合資公司，其他5家國外品牌企業(yè)――Vestas、Gamesa，GEWind、Nordex、Suzlon均先后進入中國市場，且已開始與本土風電機制造企業(yè)爭奪國內市場分額。
　　金融危機爆發(fā)以來，新能源產業(yè)受到了前所未有的重視。風能由于在新能源中產業(yè)化程度最高、與常規(guī)能源相比最具有競爭力而尤其受到重視。國外風電裝備巨頭為了尋找新的增長空間、實現持續(xù)增長的目標，爭奪中國市場將成為他們的長期戰(zhàn)略。因此，具有強大競爭能力的國外風電裝備巨頭將是中國風電裝備市場本土風電裝備企業(yè)最有力的競爭者。其中，已經進入中國市場并占據一定市場份額的國外風機企業(yè)是中國本土風機制造企業(yè)的直接競爭者，有競爭實力但尚未進入國內市場或尚未投產的國外風機制造企業(yè)是潛在競爭者。
　　
　　2.4　中國風能產業(yè)國外競爭者識別結果
　　通過對中國風電裝備市場三個發(fā)展時期以及全球風電裝備市場發(fā)展態(tài)勢的綜合研究判斷，可以從產業(yè)競爭情報視角識別出中國風電裝備市場的主要國外競爭者。Vestas、Gamesa、GEWind、Nordex、Suzlon 5家企業(yè)是2006年～2008年間中國風電裝備市場外資產品中無可爭議的主角，也是全球風電裝備市場的領跑型企業(yè)，這5家企業(yè)分別來自丹麥、西班牙、美國、德國、印度5個全球風能產業(yè)最領先的國家。因此，從產業(yè)競爭情報角度看，這5家企業(yè)是中國本土風電裝備整機企業(yè)群體未來一段時期內最主要的直接競爭對手，需要高度重視并深入研究。
　　Siemens和Acciona公司已經進入中國，前者尚未形成批量生產能力，后者與中國本土企業(yè)建立了合資公司，是長期合資還是成為獨資公司加入國外競爭者陣營存在變數，屬于主要潛在國外競爭者。Enercon公司目前沒有進入中國，但該公司的實力不可小覷，是需要持續(xù)監(jiān)測未來動向的潛在國外競爭者。
　　
　　3　結語
　　
　　歸納起來，本文以中國風能產業(yè)為例展示了產業(yè)競爭情報中的國外競爭者識別方法。以該產業(yè)在中國本土市場發(fā)展演變的全過程為主線，基于時間維度，從過去、現在和將來三個階段研究國外競爭者，并從該產業(yè)全球發(fā)展態(tài)勢的視角研究主要競爭者，主要依據企業(yè)的總體實力與所占市場份額，通過歷史分析、態(tài)勢分析和綜合評判等，識別出國外主要競爭者，為后續(xù)的競爭者分析等工作提供了依據。
　　正像本文“問題的提出”部分所強調的，產業(yè)的不同、產業(yè)發(fā)展階段的不同、產業(yè)競爭情報范圍邊界的不同、產業(yè)競爭情報課題的不同，往往導致競爭者識別方法的不同。本文所展示的僅僅是特定產業(yè)和條件下的、經過實踐驗證具有可行性的、產業(yè)競爭情報中的國外競爭者識別方法之一。

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