[摘要]產(chǎn)業(yè)跟蹤路線圖是一種對產(chǎn)業(yè)環(huán)境進(jìn)行長期有效跟蹤的競爭情報基礎(chǔ)工具和方法，首先對該方法的工作流程和相關(guān)注意事項進(jìn)行闡述，然后以湖南省有色金屬產(chǎn)業(yè)跟蹤路線圖的制作為例，從湖南省有色金屬產(chǎn)業(yè)跟蹤路線圖的服務(wù)對象選擇與需求分析、產(chǎn)業(yè)跟蹤導(dǎo)引圖和跟蹤要求表的制作、信息源的選擇與信息監(jiān)測方案制定以及競爭情報產(chǎn)品的最終生成等方面詳細(xì)闡述產(chǎn)業(yè)跟蹤路線圖方法在具體產(chǎn)業(yè)研究中的應(yīng)用。
　　[關(guān)鍵詞]產(chǎn)業(yè)競爭情　報產(chǎn)業(yè)跟蹤路線圖　方法　有色金屬產(chǎn)業(yè)　案例　實證
　　[分類號]F713.6 G350
　　
　　1　問題的提出
　　
　　競爭環(huán)境監(jiān)視是競爭情報研究與應(yīng)用的重要領(lǐng)域。一些專家開展了這方面的研究并取得了一批成果，代表性成果如專著《競爭環(huán)境監(jiān)視》、論文“企業(yè)競爭情報系統(tǒng)的功能”等。對這些成果研究發(fā)現(xiàn)，基于產(chǎn)業(yè)競爭情報理念和要求研究產(chǎn)業(yè)競爭環(huán)境監(jiān)視方法的很少。湖南省科學(xué)技術(shù)信息研究所在開展產(chǎn)業(yè)競爭情報服務(wù)的實踐中發(fā)現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)跟蹤路線圖方法是進(jìn)行產(chǎn)業(yè)競爭環(huán)境監(jiān)視的有效方法之一。產(chǎn)業(yè)跟蹤路線圖以SWOT戰(zhàn)略分析模型、波特五力分析模型和價值鏈分析模型等經(jīng)典產(chǎn)業(yè)分析理論為基礎(chǔ)，從區(qū)域優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的核心競爭能力出發(fā)，對產(chǎn)業(yè)競爭結(jié)構(gòu)及競爭環(huán)境開展持續(xù)跟蹤與分析，該方法在對產(chǎn)業(yè)進(jìn)行整體情報規(guī)劃和解決產(chǎn)業(yè)競爭情報采集環(huán)節(jié)中如何長期跟蹤、如何有效跟蹤、如何判別真?zhèn)巍⑷绾伟l(fā)現(xiàn)突變(情報)等關(guān)鍵問題方面效果顯著，與傳統(tǒng)方法相比，針對性、可操作性和動態(tài)性更強(qiáng)。開展這種方法研究，具有理論與實踐雙重意義。
　　產(chǎn)業(yè)跟蹤路線圖是根據(jù)區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展對競爭情報的需求，結(jié)合科技信息情報機(jī)構(gòu)的工作特點提出的一套行之有效的對產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)行長期、持續(xù)監(jiān)控的方法。具體而言，產(chǎn)業(yè)跟蹤路線圖是指為情報需求者提供的關(guān)于產(chǎn)業(yè)、企業(yè)和產(chǎn)品監(jiān)測的導(dǎo)引圖以及實現(xiàn)對這三個層面監(jiān)測的具體途徑和方式。產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線圖與產(chǎn)業(yè)跟蹤路線圖是兩個易混淆的概念，對產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線圖的研究開始于20世紀(jì)90年代的美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，而產(chǎn)業(yè)跟蹤路線圖方法最早由湖南省科技信息研究所肖雪葵研究員于2008年提出，近兩年才在國內(nèi)開始探討。從表現(xiàn)形式上看，產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線圖最終形成的是一種產(chǎn)品，而產(chǎn)業(yè)跟蹤路線圖是一種指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)競爭情報產(chǎn)品生成的方法和工具。史敏在《應(yīng)用于競爭情報的產(chǎn)業(yè)跟蹤路線圖》一文中對產(chǎn)業(yè)跟蹤路線圖方法的定義、作用、工作流程和主要組成部分進(jìn)行了分析。本文在此基礎(chǔ)上對產(chǎn)業(yè)跟蹤路線圖方法的過程和要點進(jìn)行了進(jìn)一步細(xì)化，并結(jié)合湖南省有色金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的具體情況，詳細(xì)介紹了產(chǎn)業(yè)跟蹤路線圖方法在產(chǎn)業(yè)研究中的具體應(yīng)用。
　　
　　2　產(chǎn)業(yè)跟蹤路線圖方法的工作流程與基本原則
　　
　　2.1　產(chǎn)業(yè)跟蹤路線圖方法的工作流程
　　按照時間順序，產(chǎn)業(yè)跟蹤路線圖方法的工作流程可分為三個階段，如圖1所示：
　　第一是準(zhǔn)備階段，主要包括確定重點服務(wù)對象、對重點服務(wù)對象所在產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行分類和服務(wù)對象需求分析三個步驟。第二是開發(fā)階段，主要包括制定產(chǎn)業(yè)跟蹤導(dǎo)引圖、制定產(chǎn)業(yè)跟蹤基本要素表、確定各關(guān)鍵影響因素及其關(guān)聯(lián)、確定信息來源和形成監(jiān)測方案四個步驟。第三是實施階段，主要包括實施信息監(jiān)測、生成競爭情報產(chǎn)品并進(jìn)行服務(wù)推送、形成產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫和構(gòu)建分析師系統(tǒng)三個步驟。
　　另外，在產(chǎn)業(yè)跟蹤路線圖方法中存在三個修正環(huán)節(jié)：①在實施信息監(jiān)測的過程中對信息源進(jìn)行評價與修正；②是在形成產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和構(gòu)建分析師系統(tǒng)的過程中對信息源的準(zhǔn)確性和權(quán)威性進(jìn)行修正；③在根據(jù)產(chǎn)業(yè)跟蹤導(dǎo)引圖進(jìn)行服務(wù)推送的過程中獲得的反饋信息對用戶需求進(jìn)行動態(tài)修改。
　　
　　
　　2.2　產(chǎn)業(yè)跟蹤路線圖方法的基本原則
　　2.2.1　有限目標(biāo)產(chǎn)業(yè)跟蹤路線圖的制定與實施是一項系統(tǒng)工程，其本來的目的是建立良好的信息組織架構(gòu)，如果將目標(biāo)無限放大，將導(dǎo)致信息的組織又走向雜亂無章，因此必須遵循有限目標(biāo)的原則。
　　2.2.2　結(jié)合實際制定產(chǎn)業(yè)跟蹤路線圖的最終目標(biāo)是要為政府和企業(yè)提供有針對性的服務(wù)，整個制定過程都應(yīng)緊貼政府和企業(yè)的實際需求，路線圖中所列出的每個信息源都應(yīng)有其對應(yīng)的需求。因此，在制定產(chǎn)業(yè)跟蹤路線圖之前，廣泛的文獻(xiàn)閱讀、需求問卷調(diào)查和實地訪談是十分必要的。
　　2.2.3　動態(tài)管理制作產(chǎn)業(yè)跟蹤路線圖是一個動態(tài)的過程，為保持與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同步，需要根據(jù)產(chǎn)業(yè)內(nèi)外部環(huán)境和用戶需求的變化進(jìn)行不斷修正和完善。
　　
　　3　產(chǎn)業(yè)跟蹤路線圖方法在湖南省有色金屬產(chǎn)業(yè)中的應(yīng)用
　　
　　湖南省是我國的有色金屬大省，但卻不是有色金屬強(qiáng)省。湖南省的有色金屬產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特征是“中間大，兩頭小”，銅、鋁兩種大金屬儲量小，鉛、鋅、鎢、銻等金屬儲量豐富，但以粗加工產(chǎn)品居多，精深加工能力弱。在湖南省有色金屬產(chǎn)業(yè)中利用產(chǎn)業(yè)跟蹤路線圖方法，一方面是想通過對鉛、鋅、鎢、銻等儲量豐富金屬的產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)高利潤環(huán)節(jié)及其影響因素，通過對在該領(lǐng)域內(nèi)的優(yōu)勢國家、區(qū)域和企業(yè)進(jìn)行跟蹤監(jiān)測，為湖南省重點有色金屬企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整與升級提供可供參考的方法和經(jīng)驗；另一方面是想從產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)研究和企業(yè)自身發(fā)展等方面綜合研究在資源匱乏的基礎(chǔ)上發(fā)展銅鋁深加工的模式和機(jī)制，進(jìn)一步完善湖南省有色金屬產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升總體產(chǎn)值。
　　
　　
　　3.1　確定重點服務(wù)對象
　　政府和企業(yè)是我們主要的服務(wù)對象。政府部門的選擇偏重于對有色金屬產(chǎn)業(yè)具有指導(dǎo)和支持作用的部門，比如湖南省發(fā)改委、湖南省經(jīng)委和湖南省科技廳等，服務(wù)的主要方式是為各部門在行業(yè)發(fā)展規(guī)劃制定、項目立項等方面提供產(chǎn)業(yè)宏觀數(shù)據(jù)支持，同時也充當(dāng)企業(yè)與政府之間的橋梁，將企業(yè)的需求及時匯總給政府部門，將政府部門的相關(guān)政策精神及時傳達(dá)給企業(yè)。而在具體服務(wù)企業(yè)的選擇方面，我們以近三年的主營業(yè)務(wù)收入為基準(zhǔn)，根據(jù)“二八法則”進(jìn)行選取，初步篩選出了主營業(yè)務(wù)收入占全行業(yè)主營收入80％的145家有色金屬企業(yè)，再結(jié)合湖南省高新技術(shù)企業(yè)和湖南省科技重大項目的實施企業(yè)，取三者交集作為我們的服務(wù)對象。最終確定了90家企業(yè)，這90家企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入占有色金屬全行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入的55.35％。如圖2所示：
　　
　　3.2　對重點服務(wù)對象所在產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行分類
　　通過對上述90家企業(yè)重點產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域分布(見表1)進(jìn)行統(tǒng)計，我們發(fā)現(xiàn)涉及鉛、鋅、鎢三種金屬的企業(yè)最多，分別占30.87％、44.5％和7.04％。
　　另外，通過對世界和中國對6種基本有色金屬的消費量(見表2)進(jìn)行分析，我們發(fā)現(xiàn)無論是國內(nèi)還是國外，銅和鋁均是當(dāng)前使用量最大和使用范圍最廣的兩種基本有色金屬。
　　結(jié)合90家企業(yè)重點產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域分布情況和世界與中國對6種基本金屬的利用情況，我們將銅、鋁、鉛、鋅和鎢產(chǎn)業(yè)作為湖南有色金屬產(chǎn)業(yè)跟蹤路線圖研究的重點產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。
　　
　　3.3　服務(wù)對象需求分析
　　產(chǎn)業(yè)跟蹤路線圖方法主要用于解決共性情報需 求。通過對上述90家湖南有色金屬企業(yè)葉l的大部分企業(yè)進(jìn)行電話訪談，我們發(fā)現(xiàn)，由于湖南省的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式不屬于出口導(dǎo)向型經(jīng)濟(jì)，再加上大型企業(yè)數(shù)量較少，有近80％的企業(yè)表示暫時對國外競爭對手和潛在競爭對手信息不感興趣。而在最迫切需求的信息中，國內(nèi)外相關(guān)政策的分析與解讀以86.5％高居榜首，其次是國內(nèi)外技術(shù)研發(fā)信息(82.3％)和國內(nèi)外市場行情和開發(fā)信息(81.7％)。因此，我們將銅、鋁、鉛、鋅、鎢及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的國內(nèi)外政策信息及解讀、國內(nèi)外技術(shù)研發(fā)信息和國內(nèi)外市場行情和開發(fā)信息作為重點監(jiān)測內(nèi)容。
　　
　　
　　3.4　制定產(chǎn)業(yè)跟蹤導(dǎo)引圖
　　在充分掌握湖南省有色金屬產(chǎn)業(yè)重點企業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)品、市場和研發(fā)的基本情況后，我們開始制作符合湖南區(qū)域特色的有色金屬產(chǎn)業(yè)跟蹤導(dǎo)引圖。導(dǎo)引圖的主導(dǎo)因素是重點企業(yè)，其向外延伸為產(chǎn)業(yè)和市場，向內(nèi)延伸為主導(dǎo)產(chǎn)品和技術(shù)優(yōu)勢，其目的是要揭示重點企業(yè)、主導(dǎo)產(chǎn)品、技術(shù)優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)和市場之間的關(guān)系，如圖3所示
　　圖3中M代表市場、I代表子產(chǎn)業(yè)、E代表重點企業(yè)、P代表主導(dǎo)產(chǎn)品、T代表技術(shù)�？梢钥闯�，同一子領(lǐng)域中的重點產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品同質(zhì)度較高，相互之間存在一定的競爭；美國、日本和東南亞地區(qū)為我省有色金屬產(chǎn)業(yè)的主要出口市場；同一子產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域或者不同子產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域中主導(dǎo)產(chǎn)品均有使用同一技術(shù)的情況出現(xiàn)，存在共性技術(shù)需求。
　　
　　3.5　制作產(chǎn)業(yè)跟蹤基本要素表
　　從宏觀環(huán)境、市場環(huán)境、競爭環(huán)境、技術(shù)環(huán)境和企業(yè)自身五個方面制定了湖南省有色金屬產(chǎn)業(yè)跟蹤基本要素表，該表的制定是以全面概括為原則，因此，可根據(jù)具體情況進(jìn)行適當(dāng)取舍，不要求涵蓋所有子要素，見表3。
　　結(jié)合上文提及的90家湖南有色金屬企業(yè)的具體情報需求，我們將對宏觀環(huán)境、市場環(huán)境和技術(shù)環(huán)境作重點跟蹤。
　　
　　3.6　關(guān)鍵影響因素的確定
　　關(guān)鍵影響因素的確定主要采用產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈相結(jié)合的分析方法，通過對產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)在創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)利潤中的價值大小和進(jìn)入壁壘高低進(jìn)行評判，確定重點產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，在此基礎(chǔ)上再確定這些重點環(huán)節(jié)的關(guān)鍵影響因素。在確定關(guān)鍵影響因素之后，是生成關(guān)鍵影響因素之間及關(guān)鍵影響因素與監(jiān)測對象之間的關(guān)聯(lián)，關(guān)聯(lián)的形成是一個復(fù)雜而又漫長的過程，牽涉到定性判斷和定量計算，需要不斷的嘗試和積累。
　　
　　3.7　實施階段
　　3.7.1　信息源選擇　關(guān)鍵是建立一套信息源的評價指標(biāo)體系，對信息源的準(zhǔn)確性、權(quán)威性和及時性等進(jìn)行比較并排名，最后做出取舍。湖南有色金屬產(chǎn)業(yè)最初找到了1080個相關(guān)信息源，通過評價和試采集之后，最終留下的僅105個。
　　3.7.2　信息源監(jiān)測　主要確定哪些信息可以借助信息雷達(dá)進(jìn)行自動采集，而哪些必須要有人工參與，同時要確定每個信息源的更新頻率(見圖4)。
　　3.7.3　產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫建設(shè)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)按照信息加工程度由低到高低依次為產(chǎn)業(yè)原始資料庫、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫和產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)庫三種。產(chǎn)業(yè)原始資料庫只按產(chǎn)業(yè)進(jìn)行原始分類，不作加工，這項工作主要由初級信息員來完成。產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫分為數(shù)值庫、事實庫和文獻(xiàn)庫三種，每一種里面又按照產(chǎn)業(yè)和主題進(jìn)行整理，會對數(shù)據(jù)進(jìn)行初步整理與加工，由分析師進(jìn)行規(guī)劃，高級信息員負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的整理。產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)庫是最高層次的數(shù)據(jù)庫，里面的數(shù)據(jù)均存在相互關(guān)聯(lián)關(guān)系，它是競爭情報分析師系統(tǒng)的層次支撐系統(tǒng)，由分析師和產(chǎn)業(yè)專家共同建立。
　　
　　3.7.4　競爭情報產(chǎn)品生成
　　每日競爭情報短信、競爭情報產(chǎn)業(yè)周報和競爭情報中心網(wǎng)站信息是底層的競爭情報產(chǎn)品，它們的信息來源于產(chǎn)業(yè)原始資料庫和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，其中每日競爭情報短信、競爭情報產(chǎn)業(yè)周報由分析師完成，競爭情報中心網(wǎng)站內(nèi)容由初級信息員和高級信息員共同完成。競爭情報月報、競爭情報季報、競爭情報年報和專題研究報告是中間層次的競爭情報產(chǎn)品，它們的信息主要來源于產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)庫以及底層的競爭情報產(chǎn)品。競爭情報分析師系統(tǒng)是最高層次的競爭情報產(chǎn)品，可以利用它自動生成中間層次的競爭情報產(chǎn)品，該系統(tǒng)尚未建成，正在積極探索之中。
　　產(chǎn)業(yè)跟蹤路線圖實施階段工作流程見圖5。
　　3.7.5　實施效果
　　目前，湖南省競爭情報中心網(wǎng)站產(chǎn)業(yè)信息的更新頻率約為每天200～300條；有色金屬產(chǎn)業(yè)每日競爭情報短信在服務(wù)企業(yè)中發(fā)送率達(dá)到85％左右，每天的短信發(fā)送條數(shù)大概在200～300條之間，客戶滿意率在80％左右；從2009年3月至2010年6月，共制作有色金屬產(chǎn)業(yè)周報66份，向65％的客戶進(jìn)行了發(fā)送，客戶滿意度約為72％；從2008至今，為相關(guān)政府部門、行業(yè)管理部門和企業(yè)提供有色金屬產(chǎn)業(yè)的專題研究報告25份，獲得一致好評。同時，在為用戶提供服務(wù)的過程，我們對之前確定的監(jiān)測內(nèi)容和監(jiān)測信息源進(jìn)行了修改與完善，監(jiān)測內(nèi)容的修改范圍約為15％，有7％的信息源被替換，新增信息源13個。
　　
　　4　結(jié)語
　　
　　產(chǎn)業(yè)跟蹤路線圖是我國科技情報工作者在為政府和企業(yè)提供競爭情報服務(wù)的過程中，根據(jù)實際工作需要探索出的一種競爭情報基礎(chǔ)工具，它有助于競爭情報工作者對產(chǎn)業(yè)環(huán)境進(jìn)行長期有效的監(jiān)測，有助于從中發(fā)現(xiàn)影響某一技術(shù)產(chǎn)品甚至整個產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“拐點”，有助于產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫的建立和競爭情報產(chǎn)品的生成等。目前，對產(chǎn)業(yè)跟蹤路線圖的研究還在不斷深入，下一步將對關(guān)鍵影響因素及其關(guān)聯(lián)的確定、信息源的評價指標(biāo)體系構(gòu)建、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫與分析師系統(tǒng)建設(shè)等方面做進(jìn)一步探討與研究。

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