告 堅果產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況調(diào)研報告 堅果富含多種營養(yǎng)物質(zhì)，可以預(yù)防疾病、提高免疫力。近年來，我國堅果行業(yè)保持持續(xù)快速增長的強勁勢頭，規(guī)模已達(dá)千億。過去 10年我國堅果產(chǎn)量增長了 96%。我國已是世界第二大堅果生產(chǎn)國，占世界總產(chǎn)量的 10%。報告對我國堅果產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況和優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)、國內(nèi)堅果供需格局和趨勢、國外堅果產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以及我國堅果產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題進(jìn)行了調(diào)研和剖析，提出了我國堅果產(chǎn)業(yè)發(fā)展的對策建議。

　況 一、堅果產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 消費升級背景下，海內(nèi)外堅果行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長。新鮮的堅果富含多種營養(yǎng)物質(zhì)，其中蛋白質(zhì)、礦物質(zhì)、維生素、膳食纖維及人體必需的不飽和脂肪酸、微量元素含量均位居前列，可以抗氧化、預(yù)防多種疾病，提高免疫力。全球堅果市場規(guī)模從 2006 年的 136.8 億美元持續(xù)增長到了 2018 年的 375 億美元，復(fù)合年均增長達(dá)到 8.8%。

　 圖 1 2008-2018 年全球堅果市場規(guī)模變化趨勢

　 況 （一）國內(nèi)總體情況 1. 堅果行業(yè)產(chǎn)值持續(xù)增長

　近年來，隨著人均可支配收入水平不斷提升，居民消費結(jié)構(gòu)不斷升級及電商紅利發(fā)展等因素的影響，我國堅果行業(yè)保持持續(xù)快速增長的強勁勢頭，規(guī)模已達(dá)千億。過去 10 年，我國堅果產(chǎn)量增長了 96%；目前，我國已是世界第二大堅果生產(chǎn)國，占世界總產(chǎn)量的 10%。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018 年我國堅果產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值已達(dá) 1378 億元，近 10 年的復(fù)合年均增長為 15.4%。

　 圖 2 2008-2018 年中國堅果行業(yè)總產(chǎn)值

　 2. 主要樹堅果品類分布情況 核桃、杏仁、腰果、榛子一起,并稱為世界四大堅果。

　—— 核桃。核桃喜光，耐寒，抗旱、抗病能力強，適應(yīng)多種土壤生長，喜肥沃濕潤的沙質(zhì)壤土，喜水、肥，喜陽，同時對水肥要求不嚴(yán)，落葉后至發(fā)芽前不宜剪枝，易產(chǎn)生傷流。適宜大部分土地生長。喜肥沃濕潤的沙質(zhì)壤土，常見于山區(qū)河谷兩旁土層深厚的地方。由于全國各核桃產(chǎn)區(qū)氣候條件較為理想，在我國，核桃的種植遍及 21 個省份，但 40%的栽種面積由丘陵和山地構(gòu)成。目前，新疆已取代云南成為我國最大的核桃生產(chǎn)地區(qū)，占全國總產(chǎn)量的 50%。其余栽種大省還包括陜西、山西、河北、甘肅和河南。2019.09-2020.08 我國核桃產(chǎn)量預(yù)計將達(dá)到 100 萬噸（帶殼），同比增幅 18%。但由于產(chǎn)量的增長壓縮

　了利潤空間，不少核桃果農(nóng)開始轉(zhuǎn)而栽種回報更為豐厚的堅果品類如夏威夷果和碧根果，預(yù)計我國的核桃栽種面積將有所下降。品種方面，中國的核桃品種多達(dá) 50 多種，多數(shù)為本土品種，Chandler、Hartley等進(jìn)口品種在栽種上的占比較小。

　—— 杏仁。杏仁主要分布于河北、遼寧、東北、華北和甘肅等地。山杏生于海拔 700-2000m 的干燥向陽、丘陵、草原。東北杏生于海拔400-1000m 的開闊的向陽山坡灌木林或雜木林下。野杏主產(chǎn)于中國北部地區(qū)，栽培或野生，尤其在河北、山西等地普遍野生，山東、江蘇等地也產(chǎn)。杏分布于在新疆伊犁一帶有野生。

　—— 腰果。腰果又名槚如樹、雞腰果、介壽果。常綠喬木，樹干直立，高達(dá) 10 米。腰果是一種腎形堅果，無患子目漆樹科腰果屬。有豐富的營養(yǎng)價值，可炒菜，也可作藥用，為世界著名四大干果之一。腰果果殼堅硬，里面包著種仁，甘甜如蜜，含有較高的熱量，其熱量來源主要是脂肪，其次是碳水化合物和蛋白質(zhì)。腰果適應(yīng)性極強，是喜溫、強陽性樹種。耐干旱貧瘠，具有一定抗風(fēng)能力。以海拔 400 米以下生長為宜。原產(chǎn)于巴西東北部、南緯 10°以內(nèi)的地區(qū)。16 世紀(jì)引入亞洲和非洲，現(xiàn)已遍及東非和南亞各國。世界上腰果種植面積較大的國家有印度、巴西、越南、莫桑比克、坦桑尼亞。在我國，腰果主要分布在海南和云南，廣西、廣東、福建、臺灣也均有引種。海南省樂東回尖峰嶺的樂東腰果場是我國第一個腰果場種植園，占地 3000 余公頃。樂東黎族自治縣素有“天然溫室”、“熱作寶地”、“綠色寶庫”、“腰果之鄉(xiāng)”、“旅游勝地”之美稱，是全國最大的腰果場基地和得天獨厚的南繁育種

　基地。

　—— 榛子。在“四大堅果”中，榛子不僅被人們食用的歷史最悠久，營養(yǎng)物質(zhì)的含量也最高，有著“堅果之王”的稱號。土耳其是榛子的主要生產(chǎn)國，其榛子產(chǎn)量占全球榛子總產(chǎn)量的三分之二；榛子的主要生產(chǎn)國還有西班牙、意大利及美國；亞洲、歐洲及北美洲的溫帶都有榛樹生長，我國東北、山西、內(nèi)蒙古、山東以及河南等地也都有榛子分布。2019 年 9 月-2020 年 8 月，我國的榛子產(chǎn)量預(yù)計約為 4 萬噸。全國種植面積在 240 萬畝（16 萬公頃）左右，主要集中在黑龍江、遼寧、吉林、山東、河北省。品種以本土和歐洲的雜交品種為主。

　—— 巴旦木。主要產(chǎn)地在美國加利福尼亞州、印度、巴基斯坦、伊朗以及我國新疆等地。新疆主要產(chǎn)在天山以南喀什綠洲的疏勒、英吉沙、莎車、葉城等縣。我國巴旦木的栽培歷史已在 1300 年以上。2019 年8 月-2020 年 7 月，我國巴旦木產(chǎn)量預(yù)計約為 4.5 萬噸（去殼），同比輕微上揚。栽種面積預(yù)計在 94.5 萬畝（6.3 萬公頃）左右。我國 95%的巴旦木產(chǎn)自于新疆維吾爾自治區(qū)莎車縣，新疆莎車縣更是享有“巴旦木之鄉(xiāng)”的美譽。目前，莎車縣已建成近百萬畝的巴旦木基地，農(nóng)民純收入的 50%來自以巴旦木為主的特色林果業(yè)，通過提質(zhì)增效、技術(shù)提升，實現(xiàn)增產(chǎn)增收。由于農(nóng)業(yè)投入不足、管理手段落后等原因、巴旦木的生產(chǎn)效率較低。新疆所出產(chǎn)的巴旦木無法同市場上 Nonpareil、Monterey、Carmel、Independence 等主流進(jìn)口品種相竟?fàn)帯?/p>

　—— 夏威夷果。夏威夷果是中國發(fā)展最快的堅果品種。國際堅果及干果委員會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：2019/20 季（2019/09-2020/08），中國的

　夏威夷果產(chǎn)量預(yù)計約為 3 萬噸（帶殼），同比增長近 40%，全國栽種面積約 240 萬畝（16 萬公頃），其中云南占比 93%、廣西占比 7%。云南種植的夏威夷果品種主要來自于澳大利亞（又稱澳洲堅果），尤為適合在高海拔地區(qū)域進(jìn)行栽種。廣西則多為本土研發(fā)品種，較適應(yīng)在濕熱的低海拔地區(qū)進(jìn)行生長。

　況 （二）優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)情況 1. 新疆—— 全國林果主產(chǎn)區(qū) 新疆是全國林果主產(chǎn)區(qū)。近年來，新疆深耕特色林果產(chǎn)業(yè)，林果產(chǎn)業(yè)不斷轉(zhuǎn)型升級，尤其是南疆四地州，通過實施“一縣一品”，南疆的特色林果已成規(guī)模，一大批林果貯藏、保鮮和加工龍頭企業(yè)落戶天山南北。產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，各種業(yè)態(tài)不斷疊加，助推廣大農(nóng)牧民走上了靠技術(shù)增收致富之路，特色林果成為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增收致富的“幸福果”。有著“瓜果之鄉(xiāng)”美譽的新疆，林果種植面積約占全國林果種植面積的13%，是全國林果主產(chǎn)區(qū)。數(shù)據(jù)顯示，2019 年，新疆林果種植面積超過 2167 萬畝，林果業(yè)收入占全疆農(nóng)民人均純收入的 25%左右，在南疆部分縣市占比更高達(dá) 45%以上。近年來，通過一二三產(chǎn)融合發(fā)展，南疆林果的“金字招牌”愈發(fā)閃亮。

　借助獨特的氣候和資源優(yōu)勢，環(huán)塔里木盆地的千萬畝特色林果已成規(guī)模，南疆各地通過實施“一縣一品”，讓特色林果成為南疆農(nóng)民增收致富的“幸福果”。

　—— 杏。英吉沙縣種植色買提杏有百余年歷史。當(dāng)?shù)禺a(chǎn)的色買提杏品質(zhì)優(yōu)良，營養(yǎng)豐富，有著“冰山玉珠”美譽，2007 年被認(rèn)定為中國國家

　地理標(biāo)志產(chǎn)品。2020 年，該縣投入超 1 億元大力扶持杏產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，建立了標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)體系，杏子總產(chǎn)量超過 4 萬噸，比 2019 年提高了28%。

　—— 巴旦木。巴旦木是世界四大干果之一，而作為我國的巴旦木主產(chǎn)區(qū)，莎車縣具有發(fā)展巴旦木產(chǎn)業(yè)得天獨厚的地理優(yōu)勢，且種植巴旦木已有百年歷史。近年來，莎車縣把發(fā)展特色林果業(yè)作為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的一號工程來抓，目前已建成近百萬畝巴旦木種植基地，農(nóng)民純收入的 50%來自以巴旦木為主的特色林果業(yè)。

　—— 核桃。中國的核桃在新疆，新疆的核桃在和田，和田是中國最早種植核桃的地區(qū)之一，也是有名的"核桃之鄉(xiāng)"。2007 年被確定為全國首批綠色食品核桃標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地，核桃種植成為農(nóng)民增收的支柱產(chǎn)業(yè)。據(jù)和田地區(qū)林業(yè)和草原局介紹，2018 年底和田地區(qū)核桃總面積為171.94 萬畝，2019 年核桃總產(chǎn)量預(yù)計可達(dá) 27.6 萬噸。2020 年為促進(jìn)林果業(yè)提質(zhì)增效，建設(shè)了年交易量達(dá) 35 萬噸的核桃交易中心，通過舉辦“和田味道·直播助農(nóng)”活動，強化“線上線下”消費模式，拓寬林果產(chǎn)品銷售渠道。隨著林果產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營步伐的不斷加快，一大批林果貯藏、保鮮和加工龍頭企業(yè)落戶天山南北。和田地區(qū)和田縣巴格其鎮(zhèn)是和田地區(qū)的核桃主產(chǎn)區(qū)，盛產(chǎn)薄皮核桃。2018 年 7 月，和田縣立足當(dāng)?shù)睾颂屹Y源優(yōu)勢，引進(jìn)新疆果業(yè)集團(tuán)入駐。

　2. 云南—— 澳洲堅果主產(chǎn)區(qū) 澳洲堅果(Macadamiaintegrifolia)，又稱澳洲胡桃、夏威夷果，為山龍眼科澳洲堅果屬喬木果樹，原產(chǎn)澳大利亞昆士蘭州東南部和南威爾士

　州北部的沿海亞熱帶雨林中，屬南亞熱帶常綠樹種，素有“干果皇后”、“世界堅果之王”的美譽，是目前世界上經(jīng)濟(jì)價值較高的一種名貴食用干果，含油量在堅果中首屈一指，果仁營養(yǎng)豐富，含油量 70%左右，蛋白質(zhì) 9%，還含有豐富的鈣、磷、鐵、維生素 B1、B2 和氨基酸。富含單不飽和脂肪酸，所以它不僅有調(diào)節(jié)血脂血糖作用，還能有效降低血液中的膽固醇、甘油三酯和血液黏稠度，改善血液循環(huán)，預(yù)防心臟病、心肌梗死等心血管病。同時，對提高腦細(xì)胞活性、增強記憶力和思維力均有明顯效果。特別適合孕婦、兒童及老年人食用。澳洲堅果其經(jīng)濟(jì)價值、藥用價值、食用價值都很高。除制作干果外，還可制作高級糕點、巧克力、食品配料、食用油、藥用油、化妝用品等，國際市場一直供不應(yīng)求。

　澳洲堅果已有 150 多年的發(fā)展歷史，近 20 年來已成為全球栽培面積和產(chǎn)量增長最快的果品之一。1981 年由云南省熱帶作物科學(xué)研究所開始澳洲堅果的引種試種，隨后省熱區(qū)辦和農(nóng)墾總局分別于 1988 年和1991 年兩次從廣東引進(jìn)種苗 2100 余株，在河口、思茅、景洪、勐海、瑞麗、永德等市縣海拔 330-1340 米的不同生態(tài)環(huán)境下進(jìn)行適應(yīng)性試種，1994 年經(jīng)對試種點進(jìn)行全面調(diào)研后認(rèn)定試種成功。中科院昆明植物研究所亦于 1984 年和 1990 年自國外引進(jìn)澳洲堅果種子進(jìn)行育苗試種。早期引種試種成功為云南澳洲堅果產(chǎn)業(yè)化奠定了基礎(chǔ)。1994 年，云南省并提出《三萬畝澳洲堅果商品基地論證報告》和實施方案。1995年澳洲堅果產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項目通過省政府“18 生物工程”指導(dǎo)小組的項目會審，正式列為云南省“18 生物資源開發(fā)工程”項目，澳洲堅果的研究

　與開發(fā)全面進(jìn)入實施階段。

　截至 2019 年底，云南省澳洲堅果種植面積近 300000 公頃，全省澳洲堅果龍頭企業(yè)達(dá) 39 戶、實現(xiàn)銷售收入 1.9 億元。其中臨滄市的澳洲堅果種植面積已超過 260 萬畝，居云南首位，臨滄堅果是云南省臨滄市特產(chǎn)，中國國家地理標(biāo)志產(chǎn)品。目前，云南省澳洲堅果以初級加工為主，開口殼果產(chǎn)品份額約占 90%，果仁產(chǎn)品約占 5%-10%，其他產(chǎn)品如油、糖果、點心、冰淇淋和化妝品等大約占 1%-2%。云南省澳洲堅果產(chǎn)業(yè)目前擁有云澳達(dá)、迪思、中澳農(nóng)科、云墾等澳洲堅果企業(yè)品牌。據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織（FAO）預(yù)測，全球市場澳洲堅果的果仁需求量在40 萬噸以上，而目前供應(yīng)量僅有 4.64 萬噸。因此，在今后很長一段時間，國際市場上澳洲堅果將處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。我國的澳洲堅果種植面積已達(dá) 260 萬畝，排世界第一。盡管澳洲堅果的種植面積在擴大，產(chǎn)量也在上升，但隨著消費量的增加和生活水平的提高，現(xiàn)有市場的需求還會不斷擴大。發(fā)展澳洲堅果產(chǎn)業(yè)具有廣闊的市場前景。

　3. 黑龍江—— 紅松、榛子和山核桃資源豐富 黑龍江是全國最大的國有林區(qū),森林面積 2007 萬公頃,蓄積 15.7 億立方米,占全國的 14.5%,森林覆被率 43.6%。由于地處中緯度歐亞大陸東岸及大陸性季風(fēng)氣候形成了冷涼濕潤、晝夜溫差大、光照時間長、雨熱同季的氣候特點,為喜涼、耐低溫、生育期短的特色植物生長繁衍創(chuàng)造了有利條件。在當(dāng)今追求有機綠色食品思潮影響下,黑龍江省的森林特產(chǎn)資源以其純天然、無污染的特色而倍受青睞,其中松籽、榛子、山核桃三大主要堅果均具有很大的開發(fā)潛力及較高的經(jīng)濟(jì)價值。

　黑龍江省堅果資源主要有紅松、榛子和山核桃３種，其中紅松自然分布區(qū)大致與長白山、小興安嶺山系的范圍相一致，其水平分布北界在小興安嶺北坡，南界在遼寧省寬甸縣，東界在黑龍江省饒河縣，西界在遼寧省本溪縣。垂直分布，在完達(dá)山和張廣才嶺林區(qū)，一般分布在平均海拔 500-900 米，在小興安嶺，一般分布在海拔 300-600 米；榛子分布十分廣泛，在大小興安嶺、張廣才嶺、老爺嶺、完達(dá)山等山區(qū)及低山丘陵區(qū)均有分布；山核桃主要分布于小興安嶺、完達(dá)山脈、長白山區(qū)及遼寧東部，多散生于海拔 300-800 米的溝谷兩岸及山麓，與其他樹種組成混交林。

　4. 吉林省—— 松子主要加工區(qū) 長白山西麓的吉林省梅河口市，卻被譽為“亞洲最大的樹生果仁加工集散地”，全世界超過 7 成松子原料都聚集到梅河口，經(jīng)過加工、開發(fā)、成品，然后再銷往世界各地，梅河口地區(qū)銷往世界各地的松子產(chǎn)品約占全球需求量 90%左右，主要出口至美國、英國、德國、荷蘭、比利時、日本及東南亞等 30 多個國家和地區(qū)。

　從上世紀(jì) 70 年代末起，當(dāng)時梅河口土產(chǎn)二級采購供應(yīng)站，從興安嶺、長白山采購少量紅松子嘗試加工業(yè)務(wù)，將原料松子發(fā)放到郊區(qū)農(nóng)戶手中，利用農(nóng)閑時人工加工松子仁，當(dāng)時主要是人工破殼，鐵錘敲打、鐵鉗子夾，后來發(fā)展為用杠桿原理的手壓式破殼器，又延伸為腳踏式破殼器，大大地提高了勞動生產(chǎn)率和產(chǎn)品質(zhì)量，加之高額的利潤推動了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。許多有外貿(mào)經(jīng)營權(quán)的國有企業(yè)紛紛加入松子加工業(yè)，個體農(nóng)民和工商戶積極涌入這個行業(yè)，這為梅河口果仁產(chǎn)業(yè)發(fā)展打下

　了基礎(chǔ)。

　市場前景好，果仁加工業(yè)戶如雨后春筍般在梅河口出現(xiàn)。大概從 1994年開始，梅河口市果仁市場有了雛形，生產(chǎn)加工能力不斷地提高，出口量也不斷地增漲。時間到了 2000 年以后，大部分企業(yè)完成了原始資本的積累，紛紛引進(jìn)新的技術(shù)設(shè)備，企業(yè)開始升級改造。至此，果仁市場日臻成熟，成為依托長白山松籽資源的松子加工和貿(mào)易基地。此后，隨著加工能力的不斷提升和貿(mào)易市場的擴大，松籽的采購已經(jīng)從長白山拓展到小興安嶺、云南、陜西、山西，以及俄羅斯、朝鮮、蒙古、巴基斯坦、哈薩克斯坦等周邊國家，果仁產(chǎn)業(yè)在梅河口不斷發(fā)展壯大。經(jīng)過 40 多年的發(fā)展，梅河口松子產(chǎn)業(yè)從原始的脫殼、烘干，加工成松仁出口，到機械化大生產(chǎn)和門類齊全的產(chǎn)業(yè)鏈。梅河口市松籽協(xié)會一組統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，梅河口市現(xiàn)有果仁加工企業(yè) 278 戶，其中有進(jìn)出口經(jīng)營資格的企業(yè) 100 戶，果仁加工企業(yè)占地面積約 61 萬平方米，建筑面積約 40 萬平方米，擁有果仁加工設(shè)備 5180 臺套。全市年加工松籽能力 15 萬噸，果仁成品量約 5 萬噸，占全國產(chǎn)量的 90%左右，每年出口 1.2 萬噸左右成品仁，出口創(chuàng)匯 2.5 億多美元(折合人民幣 15 億元左右)，國內(nèi)休閑食品銷售量約 3 萬噸左右，年銷售 24億元左右，占全國同類產(chǎn)品的 60%左右，國內(nèi)銷售各類松子仁 5000噸，年銷售約 8 億元左右人民幣，國內(nèi)銷售原料 1.5 萬噸左右，年銷售 6 億元左右人民幣，其他山核桃仁等小品種松子銷售額在 4 億元左右人民幣，果仁產(chǎn)業(yè)年創(chuàng)產(chǎn)值達(dá) 57 億元左右人民幣。與此同時，果仁產(chǎn)業(yè)在吸納社會勞動力方面，提供就業(yè)崗位方面，發(fā)揮了重要作用。

　初步統(tǒng)計，常年從事果仁加工、營銷的從業(yè)人員有 5000 多人，在生產(chǎn)旺季，季節(jié)性從業(yè)人員可達(dá) 5 萬人左右，每年為農(nóng)民創(chuàng)收達(dá) 1.8 億元左右。

　勢 二、國內(nèi)堅果消費市場供需現(xiàn)狀、格局及趨勢 堅果一般可以分為種子堅果和樹堅果兩類，樹堅果相較種子堅果單價更高、品種多樣，堅果消費正逐步由種子堅果向樹堅果消費升級。隨著居民收入水平快速提升，食品品類結(jié)構(gòu)升級明顯，消費者對食品的品質(zhì)、健康性的要求不斷提升，成為拉動堅果消費需求的重要驅(qū)動力。網(wǎng)購的高普及率為休閑食品線上銷售快速增長為用戶流量奠定基礎(chǔ)，電商的高速成長成為堅果市場增長的重要驅(qū)動力。與此同時快遞物流體系日益完善，也為休閑食品線上銷售網(wǎng)絡(luò)的搭建提供保障。為了滿足消費者多元化的需求，休閑零食廠商通過研發(fā)創(chuàng)新、技術(shù)升級和信息化管理等多種手段，從供給端實現(xiàn)了產(chǎn)能、效率與品質(zhì)的多重提升。產(chǎn)品銷量的提升離不開廣告營銷投入的支持，隨著新媒體傳播渠道的快速發(fā)展，使得廣告營銷的手段不斷豐富，也使得營銷宣傳的觸及率更廣泛。

　 圖 3 居民休閑零食消費各品類占比情況

　 近年來，堅果炒貨在我國居民休閑零食消費占比不斷提升，但其在銷售規(guī)模、工業(yè)化生產(chǎn)等方面處于發(fā)展初期，行業(yè)集中度不高，是國際巨頭尚未形成優(yōu)勢地位的藍(lán)海區(qū)域，具有較大的發(fā)展空間。堅果炒貨含有豐富的脂肪、糖類、蛋白質(zhì)、多種維生素和礦物質(zhì)，是健康類休閑食品的典型代表。近年來堅果行業(yè)發(fā)展迅速，2018 年我國堅果炒貨行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售規(guī)模達(dá) 1625 億元，2011 年到 2018 年的年均復(fù)合增長率達(dá) 10.1%；隨著人們對健康食品需求度的不斷提升，堅果行業(yè)將持續(xù)保持強勁的發(fā)展勢頭，2019 年堅果炒貨行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售規(guī)模達(dá)到 1791 億元。

　 圖 4 2011-2019 年堅果炒貨行業(yè)規(guī)模增速趨勢

　 求 （一）堅果市場需求 —— 消費升級，多元需求驅(qū)動消費量增長。2013-2019 年，我國居民人均可支配收入從 18,311 元增長至 30,733 元，年均復(fù)合增長率（名義）達(dá) 9.01%。在可支配收入持續(xù)增長下居民的消費能力顯著提升，2013 年我國居民人均消費支出為 13,220 元，增長至 2019 年的 21,559元，年均復(fù)合增長 8.49%，其中食品消費依舊占據(jù)居民生活花費中的最主要部分，據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019 年我國居民人均食品煙酒支出 6084 元，占居民人均消費支出的比重為 28.22%。從 2013-2018年居民對各類食品年人均消費量數(shù)據(jù)來看，各食品類別中糧油食品、食用油類消費量增長相對較低，而符合人們高品質(zhì)和健康需求的干鮮果品類、肉禽類、蛋類、水產(chǎn)品類等消費量增速較快，其中堅果的人均消費量增量明顯，由 2013 年的 2.96 千克增長至 2018 年的 3.52 千

　克，增長 18.96%，食品品類結(jié)構(gòu)升級明顯，消費者對食品的品質(zhì)、健康性的要求不斷提升，成為拉動堅果消費需求的重要驅(qū)動力。堅果類產(chǎn)品雖然年人均數(shù)量消費量相對較小，但堅果的品類繁多，且經(jīng)研究證實不同的堅果所含營養(yǎng)元素的種類和含量有所差異，不僅能夠滿足不同消費者的營養(yǎng)需求，搭配食用還有利于混搭銷售。此外堅果消費場景也逐漸增加與細(xì)化，除節(jié)假日、娛樂休閑時間外，下午茶、旅行、辦公、代餐等多種場景同樣拉動了堅果消費的需求增加。

　 圖 5 各類堅果膳食纖維含量

　 圖 6 各類堅果蛋白質(zhì)含量

　—— 網(wǎng)絡(luò)購物高速發(fā)展，線上渠道引領(lǐng)堅果行業(yè)增長。截至 2019年上半年中國網(wǎng)絡(luò)購物用戶規(guī)模達(dá) 6.39 億，較 2018 年底增長 4.7%，其中手機網(wǎng)絡(luò)購物用戶規(guī)模為 6.22 億人，增長 5.1%，網(wǎng)絡(luò)購物及移動網(wǎng)絡(luò)購物已經(jīng)深入到居民日常消費的中，網(wǎng)民使用率已達(dá) 70%以上。網(wǎng)購的高普及率為休閑食品線上銷售快速增長奠定用戶流量基礎(chǔ)，與此同時快遞物流體系日益完善，快遞業(yè)務(wù)水平進(jìn)一步提升，同樣為休閑食品線上銷售網(wǎng)絡(luò)的搭建提供保障。一方面源于堅果產(chǎn)品本身單價低、非即時、消費頻次高、運輸成本低且保質(zhì)期長的特點更易于線上銷售，另一方面休閑食品年輕化消費人群與線上購物 90、00 后年輕消費主體具有很高的契合度；艾瑞數(shù)據(jù)顯示在堅果行業(yè)消費人群中26-35 歲消費者占比達(dá) 56.3%，線上移動購物的年輕用戶不僅數(shù)量占

　比較高、消費頻次高，消費能力也高于網(wǎng)絡(luò)購物用戶整體水平，更傾向于多元化混合消費。近年來電商銷售逐漸下沉至低線市場，2019 年9 月下沉市場綜合電商用戶同比增量達(dá) 8428 萬，增長率達(dá) 20.8%，下沉年輕人群線上消費 200 元以上的占比達(dá) 68.1%，明顯高于全體網(wǎng)民（59.7%）和下沉用戶（59.4%）整體占比。下沉市場的用戶增量及年輕人的消費潛力顯著提升，為堅果行業(yè)線上及市場整體帶來新的增長動力，2018 下半年-2019 上半年天貓堅果類消費人群增長呈現(xiàn)城市線級越低增速越高的明顯趨勢。

　 圖 7 2019 年我國堅果行業(yè)消費人群年齡分布

　 —— 供給端技術(shù)升級，促進(jìn)產(chǎn)能及品質(zhì)的雙重提升。為了滿足消費者食品品質(zhì)及多元化的消費需求，休閑零食廠商通過研發(fā)創(chuàng)新、技術(shù)升級和信息化管理等多種手段，從供給端實現(xiàn)了產(chǎn)能與品質(zhì)的雙重提升。

　在產(chǎn)品研發(fā)方面進(jìn)行創(chuàng)新和改進(jìn)，一方面更多元化的口味能夠豐富同一堅果類型的不同產(chǎn)品，以多種類型的供給驅(qū)動消費需求，例如同樣的核桃可以分為奶香味、奶油味、蟹黃味、咸味等不同口味的產(chǎn)品，能夠引起消費者的興趣和多次消費；另一方面則是在營養(yǎng)、保存等工藝方面進(jìn)行優(yōu)化，在開發(fā)和保留營養(yǎng)成分的同時延長保質(zhì)期。在生產(chǎn)方面以標(biāo)準(zhǔn)化、自動化生產(chǎn)設(shè)備代替?zhèn)鹘y(tǒng)手工作坊式的生產(chǎn)方式，清洗、調(diào)味、包裝、質(zhì)檢等各種工序以流水線的生產(chǎn)模式進(jìn)行自動化生產(chǎn)，不僅能夠顯著提升生產(chǎn)效率，同時能夠在生產(chǎn)全過程中進(jìn)行安全生產(chǎn)和質(zhì)量把控，保證每顆堅果的品質(zhì)達(dá)到相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。在信息管理方面，通過信息系統(tǒng)平臺能夠?qū)崿F(xiàn)倉儲、物流和渠道的實時監(jiān)控，獲得有效的銷售反饋，對消費受眾的地域、口味、頻次等各方面數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，更精準(zhǔn)地把握市場需求動態(tài)，從而形成精準(zhǔn)化的供給和后續(xù)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)等各環(huán)節(jié)的改進(jìn)。

　—— 品牌思維崛起，新營銷手段提升銷量。產(chǎn)品銷量的提升離不開廣告營銷投入的支持，隨著新媒體傳播渠道的快速發(fā)展，使得廣告營銷的手段不斷豐富，也使得營銷宣傳的觸及率更廣泛。長視頻與綜藝內(nèi)容植入、小程序&公眾號服務(wù)、社交化平臺等新媒體營銷方式已被行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)廣泛采用。以內(nèi)容植入為例，主打健康、養(yǎng)生理念的堅果品類也能很好地與影視劇、真人秀等內(nèi)容青春時尚、休閑健康等概念相契合，產(chǎn)品以更生活化的方式融入劇情，消費者在觀看內(nèi)容的同時主動獲取了產(chǎn)品信息。以抖音、快手、淘寶直播、小紅書為代表的新興平臺發(fā)展也為堅果品牌商開辟了新的新媒體營銷陣地。單純的產(chǎn)

　品推廣難以使消費群體對堅果品牌形成更加清晰的認(rèn)知，尤其對于堅果這類休閑食品而言更應(yīng)當(dāng)與消費者保持親密的關(guān)系。目前頭部堅果品牌商皆已推行品牌化的發(fā)展戰(zhàn)略，打通從產(chǎn)品研發(fā)、包裝設(shè)計到門店裝修、代言人選擇、品牌形象、廣告宣傳、客戶服務(wù)等生產(chǎn)經(jīng)營各個環(huán)節(jié)，形成以產(chǎn)品和服務(wù)為基礎(chǔ)、品牌文化體驗為支撐的營銷閉環(huán)。例如三只松鼠以 IP 化的運營方式進(jìn)行品牌戰(zhàn)略，不僅賦予三只松鼠擬人化的角色和名字“松鼠小酷”、“松鼠小賤”及“松鼠小美”，并以“客戶為主人”的企業(yè)文化貫穿售前售中售后的全過程，最大程度地拉近了公司和消費者的距離；與此同時借助動畫、繪本、周邊等衍生內(nèi)容產(chǎn)品豐富了品牌內(nèi)涵，提升了堅果產(chǎn)品本身的附加價值，也成為行業(yè)中品牌營銷的標(biāo)桿。

　局 （二）堅果市場格局 在整個堅果炒貨行業(yè)中，大致可分為以洽洽食品為代表的傳統(tǒng)堅果炒貨企業(yè)，以三只松鼠、百草味為代表的依靠互聯(lián)網(wǎng)崛起的行業(yè)巨頭，以來伊份、良品鋪子為代表的依靠線下自有門店崛起的連鎖巨頭，以沃隆為代表的行業(yè)黑馬以及一些地方性小微企業(yè)共同構(gòu)成了當(dāng)前國內(nèi)堅 果 炒 貨 市 場 的 初 步 格 局 。

　在堅果細(xì)分行業(yè)中，葵花籽行業(yè)整體品牌化程度較低，大部分市場份

　額被散裝占據(jù)，洽洽作為品牌葵花籽的絕對龍頭，雖然在包裝葵花籽行業(yè)的市占率高達(dá) 41%，遠(yuǎn)超競爭對手金鴿、正林等其他品牌之和，但在整體葵花籽行業(yè)的市占率一直維持在 19%左右。但由于品類成長周期剛起，未形成固化的競爭格局，也未有品牌能在消費者心中牢牢占據(jù)品類形象，預(yù)計未來競爭將會更加激烈。三只松鼠、百草味的堅果炒貨收入占比相對較高；良品鋪子肉類零食、堅果炒貨以及糖果糕點占比比較接近；鹽津鋪子占比最高的產(chǎn)品是豆制品和烘焙食品；洽洽食品以傳統(tǒng)炒貨瓜子為主，堅果成為第二大品類；甘源食品主打產(chǎn)品為瓜子仁系列、蠶豆系列和青豌豆系列；來伊份肉制品、水產(chǎn)品占比較大。從事休閑食品業(yè)務(wù)的公司主要通過直營、加盟或經(jīng)銷、線上電商平臺等渠道實現(xiàn)銷售。洽洽食品、鹽津鋪子、來伊份等經(jīng)營模式主要以休閑食品的線下銷售為主，三只松鼠由淘系電商起家，線上占比最高，占比 90%左右；好想你 2016 年收購百草味后線上收入占比逐年提高；良品鋪子線上線下渠道占比最為均衡，線上收入占比超過40%。

　勢 （三）堅果行業(yè)未來發(fā)展趨勢 —— 品牌集中度提升。伴隨消費升級趨勢、人均可支配收入的不斷提高和飲食結(jié)構(gòu)的持續(xù)升級，堅果炒貨的消費規(guī)模和整體附加值存在較大發(fā)展空間。平均每人每天堅果攝入量應(yīng)不少于 10 克。但我國居民中食用堅果人數(shù)占比只有約 10%，每日堅果消費量只有 4-5 克，且以瓜子、花生等籽類堅果為主。我國居民堅果攝入量遠(yuǎn)低于平均水平，對比發(fā)達(dá)國家人均堅果消費量差距極為明顯。2017 我國人均腰果、榛

　子、開心果、夏威夷果消費量分別為 0.033、0.004、0.05、0.003 千克，樹堅果人均消費量也顯著低于西方國際及全球平均水平。因此伴隨居民健康意識的不斷增強，我國人均日均堅果消費量有望提升，未來我國堅果行業(yè)市場空間仍有待挖掘。由于消費者習(xí)慣和口味偏好不同，品牌商進(jìn)入后難以快速形成規(guī)模效應(yīng)，且行業(yè)對品控和供應(yīng)鏈等配套設(shè)施的要求較高，因此國內(nèi)市場目前沒有真正意義上的休閑食品寡頭出現(xiàn)，品牌競爭格局尚未固化。在進(jìn)口休閑食品的持續(xù)沖擊下，品牌集中度的提升推動國產(chǎn)品牌勢能進(jìn)一步釋放。未來在新零售的改造升級之下，行業(yè)市場空間和發(fā)展?jié)摿薮螅^部品牌在產(chǎn)品、服務(wù)、供應(yīng)鏈等方面有較強的背書效應(yīng)，規(guī)模優(yōu)勢下在市場中存在更高的議價能力，未來頭部品牌的市場集中度將進(jìn)一步得到提升。

　—— 市場發(fā)展精細(xì)化，堅果功能向高端。首先，消費升級的趨勢下，居民消費水平不僅持續(xù)提升，消費需求還呈現(xiàn)個性化、多元化的特征。消費需求的層級性、差異性以及消費者對消費體驗的不同追求促使休閑食品企業(yè)采取差異化競爭策略，趨向于朝垂直領(lǐng)域發(fā)展，深耕細(xì)分人群、細(xì)分品類和細(xì)分市場。尤其以 90 后為代表的新中產(chǎn)階級消費者的逐漸崛起，年輕人對趣味性和新鮮感的喜愛帶動了休閑食品個性化、趣味性消費趨勢的發(fā)展。其次，休閑零食的品類繁多，應(yīng)用場景豐富，在消費需求碎片化的新零售時代，這些特征也將推動產(chǎn)品持續(xù)精細(xì)化發(fā)展。隨著生活節(jié)奏的加快和膳食結(jié)構(gòu)的調(diào)整，消費者選擇少食多餐的飲食方式，正餐和零食的邊界逐漸模糊，零食代餐化要求休閑食品品類更加豐富、營養(yǎng)更加均衡。例如在堅果品類方面，不同年

　齡的消費群體在口味選擇、購買時考慮因素以及食用場景方面均有差異，以此為基礎(chǔ)，場景切入點可以衍生出早餐代餐、健身代餐、辦公室充饑等，細(xì)分人群可以派生出孕婦、上班族、減肥群體等。未來堅果炒貨品類的發(fā)展方向?qū)轻槍Σ煌瑘鼍昂图?xì)分人群切入，有針對性的開發(fā)新產(chǎn)品。隨著消費者健康養(yǎng)生意識的不斷增強，健康消費愈發(fā)成為主流，堅果類食品因營養(yǎng)價值較高，越來越受到消費者的歡迎。超半數(shù)消費者購買堅果時會考慮堅果產(chǎn)品的營養(yǎng)價值，而混合堅果因種類多、營養(yǎng)高更受消費者的追捧。由于堅果單日攝入量低但品類豐富度高，近年來各品牌商相繼推出復(fù)合型堅果產(chǎn)品，堅果市場向產(chǎn)品復(fù)合化發(fā)展。此外，消費者對健康飲食的標(biāo)準(zhǔn)逐漸向低糖化、低熱量、富含蛋白質(zhì)及其他人體所需的營養(yǎng)成分靠攏，這種健康化的需求必將帶動堅果炒貨產(chǎn)品向多元化和高端化發(fā)展。目前堅果市場由于進(jìn)入壁壘較低，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象較為嚴(yán)重，未來以健康理念為主的堅果及其衍生產(chǎn)品的進(jìn)一步精深加工或?qū)⒊蔀樾袠I(yè)新風(fēng)口。通過工藝復(fù)雜化提升口感，并賦予堅果產(chǎn)品健康高端和保健等新功效，提升產(chǎn)品附加值，改善堅果行業(yè)利潤低的現(xiàn)狀，幫助品牌商進(jìn)一步提升市場份額。

　 —— 供應(yīng)鏈管控能力不斷增 強，技術(shù)升級驅(qū)動信息化發(fā)展。在食品安全管控日趨嚴(yán)格下，食品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的不斷出臺和實施，企業(yè)層面更加重視品質(zhì)監(jiān)管問題，逐漸加大了對產(chǎn)品品控的投入，提高了產(chǎn)品問市的門檻。目前品牌商多通過代加工模式生產(chǎn)堅果產(chǎn)品，隨著市場份額的逐漸提升，產(chǎn)品品控難度也進(jìn)一步加大，企業(yè)會將資源重心向供應(yīng)鏈端傾斜，并不斷提升堅果生產(chǎn)流水線的自動化程度。在新零售賦能影響下，未來品牌商對供應(yīng)鏈的管控能力將不斷增強，來平衡代工模式和自主品控之間的關(guān)系。在消費需求多元化和新零售技術(shù)升級換代下，信息化系統(tǒng)和柔性供應(yīng)鏈將在堅果產(chǎn)業(yè)中快速發(fā)展和應(yīng)用，使得堅果產(chǎn)品在生產(chǎn)加工的過程中能夠?qū)崿F(xiàn)對外合作定制生產(chǎn)、多樣化品類策略和對市場需求的快速反應(yīng)。通過完善的全域信息化系統(tǒng)，企業(yè)可以對產(chǎn)業(yè)鏈上下游進(jìn)行追溯管理，深度參與從原材料采購到終端銷售的多個環(huán)節(jié)，將不同區(qū)域、不同品類產(chǎn)品的存量及銷量等各環(huán)

　節(jié)的信息流有效匯聚，集中到一個系統(tǒng)中進(jìn)管理，有效提升企業(yè)經(jīng)營管理效率；同時，企業(yè)通過大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)捕捉消費者信息，逆向指導(dǎo)上游研發(fā)生產(chǎn)，滿足小規(guī)模、多樣化的生產(chǎn)需求，實現(xiàn)堅果產(chǎn)品的精細(xì)化生產(chǎn)和質(zhì)量管控。未來，消費者對產(chǎn)品的偏好、問題等前端反饋將通過信息化系統(tǒng)快速傳遞至企業(yè)后端管理平臺，有助于企業(yè)及時調(diào)整生產(chǎn)和營銷策略，打造更多網(wǎng)紅單品及流量爆款來引領(lǐng)市場熱度，同時在大數(shù)據(jù)支撐下提前布局倉儲物流，以實現(xiàn)對市場需求的快速響應(yīng)。

　—— 全渠道融合不斷深化，跨界聯(lián)動發(fā)掘增量消費。伴隨消費需求及路徑的變化，消費者的購物渠道逐漸從割裂走向融合，全渠道融合已經(jīng)成為行業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之路。線上渠道成本相對較低，能夠突破產(chǎn)品品類和地域限制，扁平化的渠道結(jié)構(gòu)帶來更具競爭力的價格優(yōu)勢；線下渠道顧客體驗感強，購物具有及時性和便利性，在新零售驅(qū)動下門店數(shù)字化將成為常態(tài)。未來單一的渠道拓展已經(jīng)無法滿足堅果企業(yè)快速擴張的需求，企業(yè)的銷售和營銷渠道都將進(jìn)入線上線下融合的全渠道擴張階段。全渠道模式通過結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字化運營重構(gòu)消費體驗，基于直接觸達(dá)消費者的門店網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)消費者到店體驗的優(yōu)化，同時通過數(shù)字化平臺分析消費者行為和偏好，更加有效地提高與消費者的互動交流能力，從數(shù)據(jù)到運營打通線上線下全渠道會員體系。隨著堅果企業(yè)對全渠道布局的逐漸深化，線上線下將加速融合，品牌商在渠道打通和終端協(xié)同的實踐中不斷完善成熟。對品牌商而言，具備線下

　實體渠道將意味著更大的拓展空間。堅果電商企業(yè)在擴大線上渠道占比的同時，也逐漸開始布局線下業(yè)務(wù)，通過線下實體店進(jìn)一步地貼近消費者，在重塑品牌的同時全方位了解消費者需求，以此輔助線上銷售。線下門店體系的擴張迭代帶來的門店定位、功能、體驗的多元化和個性化。未來在品牌開店計劃中，門店的銷售功能和盈利指標(biāo)將趨于弱化，針對特定商圈和細(xì)分人群的主題快閃店，應(yīng)用新零售技術(shù)改造的智慧零售門店與無人零售門店，主打社群社交場景的互動體驗店以及復(fù)合概念店或?qū)⒊蔀橹髁鳌?/p>

　三、國外堅果產(chǎn)業(yè)發(fā)展—— 以土耳其榛子生產(chǎn)為例

　根據(jù)國際堅果及干果協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2016 年全球帶殼榛子總產(chǎn)量約 90 萬噸。其中土耳其約占 66.7%，意大利約占 14.4%，格魯吉亞約占 4.4%、阿塞拜疆約占 3.8%，美國約占 3.5%，西班牙約占 2.3%，智利約占 1.3%，其他國家共約 3.6%。土耳其價格一直主導(dǎo)全球榛子價格，但由于近年受到氣候及供求的改變，以致榛子價格波幅較大。

　況 （一）土耳其榛子生產(chǎn)概況

　土耳其本土有土耳其榛，是一種高達(dá)的喬木，但是土耳其榛不作為堅果樹種栽培。土耳其商業(yè)種植的是歐洲榛子，主要產(chǎn)區(qū)分布在黑海南岸的東西沿岸區(qū)域，是歐洲榛的天然適生區(qū)域，已經(jīng)有幾千年的種植歷史。榛子在海岸東部地區(qū)的商業(yè)生產(chǎn)可追溯到 14 世紀(jì)，并隨著人口的遷移于 19 世紀(jì)后期至 20 世紀(jì)早期傳播到黑海南岸的中部和西部地區(qū)。榛子在土耳其黑海沿岸區(qū)域被作為戰(zhàn)略性經(jīng)濟(jì)樹種，因為這些區(qū)域陡峭的山地、多雨高濕的氣候條件很難種植其他作物，但是卻適合榛子生長，同時榛子的灌木特性也有利于防止山地的水土流失。沿海岸往南延伸，距離海岸 30 公里的范圍是榛子的主要種植區(qū)域（遠(yuǎn)的可到 60 公里左右）。經(jīng)緯度范圍大致為 40-41?N、37-42?E。圖片1 中紅色標(biāo)注區(qū)域即為土耳其位于黑海南岸的榛子種植區(qū)域。土耳其種植的歐洲榛子面積約為 1000 萬畝左右，帶殼干榛子年產(chǎn)量約 60-65萬噸（高產(chǎn)年份可達(dá) 80 萬噸，如 2008 年），大致占世界總產(chǎn)量的70-75%，出口收入 25 億美元左右，全國約有 400 萬人依靠榛子作為經(jīng)濟(jì)來源。海岸山地的海拔與歐洲榛的生長條件密切相關(guān)，在 0-250米的低海拔區(qū)域是歐洲榛最理想的生長條件，其次在 250-500 米的中海拔區(qū)域栽培條件也是好的，再其次是 500-750 米的高海拔區(qū)域，但也有些榛子園的海拔超過 750 米甚至到 1000 米高度。土耳其單個榛子園規(guī)模比較小，平均面積僅有 21 畝，產(chǎn)量也很低，全國平均畝產(chǎn)50公斤左右。表 1是土耳其榛子近年來全國栽培面積和年總產(chǎn)量情況。

　（二）土耳因 其榛子產(chǎn)量總體低而不穩(wěn)的成因 土耳其的榛子畝產(chǎn)量總體是低而不穩(wěn)，主要原因是：一是沿海岸榛子園大多都種植在陡峭的山地上，土層較薄，土壤肥力條件差，施肥和控制病蟲害等的管理難度大，基本沒有灌溉條件；二是氣候原因：晚

　霜危害、夏季干旱、開花季節(jié)遇到陰雨和低溫天氣影響授粉等；三是榛子園樹齡老化和郁閉，大多數(shù)榛子樹樹齡都在 50 年以上，樹勢衰弱，樹叢郁閉（老榛子園基本都是叢狀樹形），授粉樹數(shù)量不足，結(jié)果能力下降；四是榛子園規(guī)模小，祖輩建立的榛子園，由于后代子女不斷的分家分田，導(dǎo)致各戶經(jīng)營的規(guī)模越來越小；五是由于年輕一代更愿意到城里工作，好多榛子園主只是在榛子成熟季節(jié)回家采收，因此榛子園缺乏日常生產(chǎn)管理；六是品種老化，更新?lián)Q代不及時，栽培技術(shù)落后，機械化程度低，人工采收成本高等問題。土耳其中西部地區(qū)的產(chǎn)量高于東部地區(qū)，這是因為東部地區(qū)的榛子園種植時間早，樹齡更加老化，因此產(chǎn)量低于中西部地區(qū)。土耳其榛子除了產(chǎn)量較低，年度間產(chǎn)量差異也較大，如 2014 年產(chǎn)量較低是由于受到了霜凍影響，2016 年產(chǎn)量較低是由于受到了病害的影響，而病害發(fā)生也是受氣候影響的。

　況 （三）土耳其榛子出口概況 土耳其榛子產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的 70-75%，是世界榛子貿(mào)易的主要出口國，所以有“世界榛子價格看土耳其、土耳其榛子價格看天氣”的說法。土耳其出口的榛子主要是榛子仁，表 5 是 2008-2014 年土耳其榛子仁的出口量和出口金額。土耳其每年出口榛子仁 25 萬噸左右，出口貿(mào)易量占世界榛子出口貿(mào)易量的 80%左右。年份間出口價格有較大的差異，主要受當(dāng)年產(chǎn)量和質(zhì)量的影響，產(chǎn)量高的年份價格低些，產(chǎn)量低的年份價格高些，平均每公斤榛子仁 8 美元左右。

　 歐洲國家是土耳其榛子的主要進(jìn)口國，其中德國、意大利、法國3 個國家占了土耳其榛子出口量的 55.6%。意大利是榛子第二生產(chǎn)國，但是每年也從土耳其進(jìn)口榛子，主要是費列羅公司加工榛仁巧克力需要大量的榛子。我國一直是榛子進(jìn)口國，如 2015-2016 年產(chǎn)季，我國從土耳其進(jìn)口了 4866 噸榛子仁，近年來隨著我國市場消費的不斷擴大，尤其是國內(nèi)一些企業(yè)從土耳其進(jìn)口榛子仁用于榛子乳等產(chǎn)品加工，進(jìn)口量應(yīng)該是大幅度增加的。土耳其榛子主要用于加工，其中 70%用于榛仁巧克力加工，20%用于派等焙烤食品和糖果產(chǎn)品，其余 10%作為帶殼榛子銷售。土耳其國內(nèi)市場尤其是出口市場銷售的榛子產(chǎn)品或加工產(chǎn)品有 48 種之多。土耳其從事榛子及其加工產(chǎn)品倉儲和銷售的公司有 300 家以上。從事榛子產(chǎn)品加工的企業(yè)有 200 家以上。

　題 四、堅果產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題 高 （一）種植管理規(guī)范化程度不高 我國堅果種植面積較大，但總體上種植管理較為粗放，建園和管理技術(shù)水平較低，主要體現(xiàn)為：一是品種混雜，沒有分行種植，品種搭配

　不合理，沒有按照品種的特性進(jìn)行區(qū)別化的種植；二是良種壯苗覆蓋有限，苗木質(zhì)量良莠不齊；三是沒有做好樹體管理，影響了產(chǎn)量和品質(zhì)；四是養(yǎng)分管理差，施肥不足與過量施肥并存，造成產(chǎn)量不理想；五是“搶青”現(xiàn)象普遍，果實未成熟就被采收，嚴(yán)重影響果實的品質(zhì)。

　（二）缺乏資金投入差 ，基礎(chǔ)設(shè)施條件差 澳洲堅果、松子、榛子等大多種植于山區(qū)，坡度大，土壤瘦瘠，交通條件差，要改善種植地條件，需要大量資金投入，而這些地區(qū)自有資金十分有限，資金不足致使各基地開發(fā)起點低，有的連種植帶和道路都無法修筑，更談不上灌溉、防風(fēng)等系統(tǒng)建設(shè)和生產(chǎn)管理方面的投入。

　弱 （三）科技支撐能力弱 相對于近年來我國堅果種植產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的步伐，科技研發(fā)的速度則相對緩慢，科技投入嚴(yán)重不足，科技對于產(chǎn)業(yè)鏈的支撐作用顯得十分薄弱。主要表現(xiàn)為以下幾個方面：種苗繁殖技術(shù)、品種篩選與豐產(chǎn)栽培技術(shù)問題；缺乏自有品種和良種；企業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動不足；缺乏產(chǎn)品的精深加工產(chǎn)業(yè)鏈；缺乏完善的科技推廣體系。

　高 （四）綜合利用水平不高 堅果除果仁本身外，還有諸多用途。如澳洲堅果全身都是寶，除了果仁以外，青果皮中蘊含熊果苷美白成分、黃酮類抗氧化物等大量活性物質(zhì)；果殼主要是纖維素和木質(zhì)素，是生產(chǎn)活性炭、牙膏摩擦劑、剎車片、新型建筑材料等產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)原料；果仁榨油后的果粕中仍含有大量的蛋白質(zhì)、碳水化合物及豐富的維生素和礦物質(zhì)，可加工成功能食品。目前，堅果利用的僅是果仁，綜合利用水平低，各產(chǎn)業(yè)鏈還有待

　延伸，需要破解的難題還有很多。其他堅果也是面臨同樣的難題。

　（五）產(chǎn)業(yè)鏈間節(jié) 脫節(jié) 目前，堅果的生產(chǎn)有堅果種植農(nóng)戶、加工和營銷企業(yè)及國內(nèi)生產(chǎn)加工銷售一體的知名品牌如“三只松鼠”，但是各產(chǎn)業(yè)之間的組織化程度低，缺乏一個能打通和連接各產(chǎn)業(yè)鏈之間的協(xié)同機制，未能獲得各環(huán)節(jié)的利益最大化，堅果產(chǎn)業(yè)的集群效應(yīng)未能發(fā)揮出來，使得我國堅果品牌在國際市場缺乏知名度。

　全 （六）標(biāo)準(zhǔn)體系和市場體系不健全 當(dāng)前，我國堅果產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品雖然品質(zhì)優(yōu)良，但是質(zhì)量參差不齊，貿(mào)易缺乏定價依據(jù)，風(fēng)險大，交易成本高，尚未建立起系統(tǒng)堅果質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)體系。比如，采收時間不適宜，烘烤質(zhì)量不過關(guān)、采后處理不標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致質(zhì)量穩(wěn)定性和均一性差，市場上優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品少，嚴(yán)重影響了口碑和銷路。同時，堅果交易的市場體系不健全，缺乏專業(yè)化的堅果交易市場，難以實現(xiàn)產(chǎn)銷有效對接。加之一些堅果主產(chǎn)區(qū)在山區(qū)，交通運輸不發(fā)達(dá)、物流成本高，不利于堅果產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　議 五、堅果產(chǎn)業(yè)發(fā)展對策建議 益 （一）強化栽培管理，提高產(chǎn)業(yè)效益 在堅果重點區(qū)域或主要堅果主產(chǎn)區(qū)，建立堅果標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范園，強化園內(nèi)修枝整形、肥水管理、病蟲害防治、采收與采后處理等技術(shù)的集成示范，輻射帶動本區(qū)域果園的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，提升果園管理水平，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

　育 （二）狠抓良種基地，規(guī)范苗木培育

　把推廣良種放在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的首要位置，建立苗木市場準(zhǔn)入制度，從源頭上防止假苗、劣質(zhì)苗流入市場。建立種苗質(zhì)量追溯制度，強化責(zé)任追究。建設(shè)充足的采穗圃是確保實現(xiàn)基地建設(shè)良種化的根本保障，加大對采穗圃的投入，以滿足澳洲堅果良種穗條需求。同時，嚴(yán)格按照“定點育苗、定點采穗、訂單生產(chǎn)、定向供應(yīng)，穗條來源清楚，培育品種清楚，種苗去向清楚”的種苗“四定三清楚”要求進(jìn)一步加強管理，種苗生產(chǎn)應(yīng)交給有資質(zhì)的苗圃培育，確保良種種苗質(zhì)量。

　道 （三）加大資金投入，拓寬投資渠道 積極爭取中央和各省級財政的支持，同時整合各級產(chǎn)業(yè)扶貧、高原特色農(nóng)業(yè)建設(shè)、退耕還林等各個渠道的資金，形成果產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金支持合力。加大對產(chǎn)業(yè)基地、龍頭企業(yè)、科研機構(gòu)的支持力度。創(chuàng)新投融資方式，拓寬投融資渠道，充分發(fā)展政策性金融機構(gòu)在支持澳洲堅果產(chǎn)業(yè)發(fā)展上的積極作用，探索創(chuàng)新信貸業(yè)務(wù)，探索制定靈活傾斜的金融政策，加大政策性金融的傾斜力度，引導(dǎo)、扶持商業(yè)性金融介入，著重發(fā)揮資本市場對堅果產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金籌措的作用，適當(dāng)放寬信貸條件，加強銀行信貸資金的支持，發(fā)揮市場配置資金的作用。

　力 （四）強化科技支撐，提高實施能力 一是圍繞堅果產(chǎn)業(yè)鏈布局創(chuàng)新，建設(shè)國際一流的集種植、產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、成果轉(zhuǎn)化與人才培養(yǎng)、人才聚集與對外合作、市場營銷與交易、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測及品牌塑造等為一體的堅果創(chuàng)新平臺。二是加快堅果科技成果推廣服務(wù)體系建設(shè)，重點支持建設(shè)堅果研發(fā)中心、堅果種質(zhì)保育中心，以龍頭企業(yè)、林業(yè)科研院所、林業(yè)科技推廣站、苗圃基

　地、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織，建立堅果豐產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)示范區(qū)，大力推廣優(yōu)良品種和豐產(chǎn)栽培技術(shù)。三是推進(jìn)堅果標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)，建立我國堅果有機、無公害產(chǎn)品生產(chǎn)、產(chǎn)品檢驗檢測標(biāo)準(zhǔn)體系；建立涵蓋產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后全過程的堅果質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系和產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測體系。加強標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用實踐，建設(shè)一批堅果標(biāo)準(zhǔn)化示范縣、示范區(qū)和示范單位，引導(dǎo)企業(yè)、林業(yè)專業(yè)合作社和林農(nóng)等生產(chǎn)經(jīng)營者實行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。四是加強交流與合作加強省際、國際交流與合作，及時了解國內(nèi)外堅果產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新動向，引進(jìn)和推廣國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)。五是加快人才引進(jìn)，厚植人才基礎(chǔ)。人才是第一資源，要加強同國內(nèi)外各類堅果相關(guān)領(lǐng)域的專家、學(xué)者的聯(lián)系和交流，爭取他們參與我國堅果產(chǎn)業(yè)技術(shù)的研發(fā)活動中來。通過建立院士專家工作站、聯(lián)合建立產(chǎn)業(yè)技術(shù)科技創(chuàng)新中心、引進(jìn)國外專家項目等形式，柔性引進(jìn)高端技術(shù)人才，攻克一批產(chǎn)業(yè)共性、關(guān)鍵性技術(shù)問題，培養(yǎng)一批技術(shù)骨干，厚植人才基礎(chǔ)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)長期健康發(fā)展。

�。ㄎ澹┘訌娛袌雠� 開拓，打造產(chǎn)品品牌 充分應(yīng)用現(xiàn)代化的公共媒體，全方位、多媒體宣傳我國各類堅果獨特的品質(zhì)等特點，加強堅果綠色食品發(fā)展理念、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、運行模式、生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、品牌效應(yīng)的宣傳，提高社會各界和廣大公眾的綠色發(fā)展、健康消費意識。積極利用農(nóng)博會等相關(guān)博覽交易會，擴大我國堅果標(biāo)志形象宣傳。認(rèn)真總結(jié)各類堅果綠色食品發(fā)展的成功經(jīng)驗和主要做法，深入挖掘各地推進(jìn)堅果工作的成功典范，加大典型地區(qū)、典型企業(yè)、典型產(chǎn)品的宣傳力度，進(jìn)一步提升我國堅果

　綠色食品品牌的認(rèn)知度、美譽度、公信力和影響力。健全與媒體的快捷溝通、聯(lián)動機制，充分發(fā)揮媒體的引導(dǎo)和推動作用，營造全社會關(guān)心支持我國堅果綠色食品事業(yè)發(fā)展的良好氛圍。深化對外交流合作，加強國際推介宣傳，提升我國堅果綠色食品的國際影響。

　益 （六）健全市場監(jiān)管，維護(hù)公眾權(quán)益 建立堅果市場監(jiān)管體系，強化堅果監(jiān)測體系建設(shè)，加強部門協(xié)調(diào)，建立信息共享平臺。加大違法經(jīng)營查處力度，維護(hù)市場公平競爭。主要依法查處無證經(jīng)營，非法收購和倒賣各類堅果，囤積、哄抬市價、以次充好、欺行霸市以及散布虛假信息等擾亂市場的行為。加強輿論監(jiān)督，鼓勵公眾參與，完善信訪、舉報、聽證和公示制度，鼓勵公眾和非政府組織參與，充分調(diào)動廣大群眾的積極性，切實保護(hù)消費者合法權(quán)益。

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