[摘要]聚焦中國風(fēng)能產(chǎn)業(yè)，以服務(wù)于我國本土風(fēng)電裝備整機企業(yè)群體獲取競爭優(yōu)勢為目標(biāo)，以為我國本土風(fēng)電裝備整機企業(yè)群體提供產(chǎn)業(yè)競爭情報產(chǎn)品為需求導(dǎo)向，以分析世界著名風(fēng)電裝備制造企業(yè)維斯塔斯公司為例，展示產(chǎn)業(yè)競爭情報中的國外競爭者分析方法。分析的主要范圍集中在四個方面：公司概況；公司產(chǎn)品、技術(shù)與管理：公司在全球的拓展與經(jīng)營；公司在中國市場的拓展與經(jīng)營。
　　[關(guān)鍵詞]產(chǎn)業(yè)競爭情報　競爭者分析　風(fēng)能　案例
　　[分類號]G350
　　
　　引言
　　
　　競爭對手分析(competitor analysis)是對競爭對手產(chǎn)品、技術(shù)、管理、市場力量和戰(zhàn)略等要素進行揭示與分析的過程。競爭對手分析也是最具有表征意義的競爭情報問題之一，在這個問題上的造詣從來都是檢驗競爭情報從業(yè)者水平的試金石，學(xué)術(shù)研究和實踐應(yīng)用兩個方面均是如此。
　　從學(xué)術(shù)研究角度看，有關(guān)競爭對手分析的理論與方法研究一直是競爭情報界關(guān)注的焦點。國內(nèi)外競爭情報界的很多學(xué)者都是依靠有關(guān)競爭對手分析方面的高水平研究成果而聲譽鵲起，如美國的萊昂納多?富德、伊恩?戈登、萊姆?費伊，中國的張典耀等。
　　從實踐應(yīng)用角度看，有關(guān)競爭對手分析方法技能及其應(yīng)用的推介一直是最有吸引力的看點。例如，競爭情報從業(yè)者協(xié)會(Society of Competitive IntelligenceProfessionals，SCIP)近幾年的年會上，都固定設(shè)置了“競爭情報進攻(CI Offense)”、“競爭情報防守(Cl De，fense)”、“競爭情報關(guān)鍵技能(Critical Skills)三個板塊，在這三個板塊之下，安排多位專家就競爭對手分析以及對抗競爭對手分析做專題報告。在每年的SCIP年會正式議程之外，還經(jīng)常開設(shè)一些收費很高的、以傳授實際操作方法技能為主的專題培訓(xùn)研習(xí)會(workshop)，而這兩種研習(xí)會之中，關(guān)于競爭對手信息分析方法技能的又往往收費最高，也最吸引人。
　　在企業(yè)競爭情報課題中，競爭對手分析方面的課題是難度最大、投入最高、最能反映出專業(yè)水平、電最受同行追捧的研究內(nèi)容。競爭情報界的文獻雖然對源于實戰(zhàn)操作的研究成果偶有介紹，但這方面的具體操作過程、方法與技巧恰恰是項目承擔(dān)者保密最嚴(yán)格、最不愿意向外界公開的部分。這方面的典型事例包括韓國三星公司以日本東芝為競爭對手、委托麥肯錫公司開展的競爭對手分析項目，以及國內(nèi)著名競爭情報專家張典耀研究員領(lǐng)銜完成的北京開關(guān)廠、北京三環(huán)毛紡廠、北京醫(yī)藥總公司、北京煙草公司等9個北京市競爭情報示范工程項目研究報告等。
　　按照服務(wù)對象、服務(wù)范圍、實施主體的不同，競爭情報可劃分為不同的層次――企業(yè)層次、產(chǎn)業(yè)層次、政府層次，分別對應(yīng)企業(yè)競爭情報、產(chǎn)業(yè)競爭情報和政府競爭情報。企業(yè)競爭情報主要面向企業(yè)用戶服務(wù)，由企業(yè)自身或企業(yè)以特定方式委托第三方機構(gòu)提供；產(chǎn)業(yè)競爭情報主要面向產(chǎn)業(yè)鏈中群體企業(yè)的共性關(guān)鍵情報需求，其目的是為提升產(chǎn)業(yè)整體競爭力，由綜合或行業(yè)科技情報機構(gòu)、專業(yè)咨詢機構(gòu)、產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略與政策研究機構(gòu)、產(chǎn)業(yè)鏈中的代表性企業(yè)、行業(yè)協(xié)會、產(chǎn)業(yè)主管部門等機構(gòu)共同提供；政府競爭情報是面向政府所轄區(qū)域發(fā)展的整體需求，為提升區(qū)域競爭力而由政府主導(dǎo)并推動實施的競爭情報活動。不同層次的競爭情報范疇，對競爭對手進行分析的要求和特點也有所不同。
　　企業(yè)層次的競爭對手分析用戶需求具體、范圍界限容易確定、產(chǎn)品分析程度要求明確，一般由企業(yè)內(nèi)部的競爭情報人員完成，或支付經(jīng)費委托企業(yè)外部的競爭情報人員完成，競爭情報人員容易把握。產(chǎn)業(yè)層次的競爭對手分析在用戶需求識別、范圍界限確定、分析深入程度等方面需要根據(jù)情況綜合考量，不能簡單加以判斷。在產(chǎn)業(yè)競爭情報范疇內(nèi)開展競爭對手分析，怎樣做到既對眾多企業(yè)用戶有參考價值，又有相當(dāng)?shù)纳疃葟亩�體現(xiàn)競爭對手分析特色，既有典型的競爭情報特性，同時又是公益類科技情報機構(gòu)人員所能承擔(dān)完成，換言之，在產(chǎn)業(yè)競爭情報范疇內(nèi)開展競爭對手怎樣把握好邊界尺度，既有理論意義又有實踐意義。
　　
　　2　分析框架
　　
　　依據(jù)競爭對手分析的涵義界定，企業(yè)可利用競爭分析框架對競爭對手的相關(guān)要素逐一進行揭示和分析，圖1所示的是其中主要的幾方面要素，包括市場、管理、戰(zhàn)略概況、產(chǎn)品、技術(shù)等，在進行競爭對手分析過程中，選取的分析要素不限于這幾方面。
　　產(chǎn)業(yè)競爭情報范疇中的競爭對手分析同樣可以采用相似的分析框架，但具體到各要素的內(nèi)容與側(cè)重范圍會與企業(yè)競爭情報有所不同。產(chǎn)業(yè)層面更關(guān)注產(chǎn)業(yè)整體的發(fā)展，視角更為宏觀化，對于競爭對手的分析往往立足于產(chǎn)業(yè)內(nèi)群體企業(yè)的“共性”需求而非個性需求開展，重在揭示產(chǎn)業(yè)內(nèi)群體企業(yè)共同關(guān)心的競爭對手的相關(guān)信息與情報。在具體分析過程中，競爭對手分析框架中各要素的具體內(nèi)容、揭示深度及側(cè)重點可根據(jù)實際情況進行調(diào)整和細(xì)分。按照上述思路，中國科學(xué)技術(shù)信息研究所競爭情報研究團隊，以服務(wù)于我國本土風(fēng)電裝備整機制造企業(yè)群體獲取競爭優(yōu)勢為目標(biāo)，以我國本土風(fēng)電裝備整機企業(yè)群體為主要用戶，開展中國風(fēng)電裝備市場的國外競爭者研究(本項研究中，“競爭者”一詞等同于中文競爭情報文獻中的“競爭對手”，“競爭者研究”等同于中文競爭情報文獻中的“競爭對手分析”)。通過以國家范疇作為競爭對手的基本分界，以國外企業(yè)作為國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)的直接競爭對手為主要標(biāo)準(zhǔn)，利用歷史分析、目標(biāo)國家情況判斷、全球態(tài)勢判斷、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢判斷、綜合評判等步驟組成的識別方法，評判識別出了維斯塔斯(Vestas)、歌美颯(Gamesa)，GE Wind、恩德(Nordex)、蘇司蘭(Suzlon)五個國外風(fēng)電裝備整機企業(yè)為主要的國外競爭者，并在產(chǎn)業(yè)競爭情報范疇內(nèi)對這些競爭者開展了競爭對手分析。
　　在分析過程中，研究人員按照競爭對手分析框架的思路，最終確定從公司概況，產(chǎn)品、技術(shù)與管理，在全球的拓展與經(jīng)營，在中國市場的拓展與經(jīng)營這四方面對維斯塔斯、歌美颯、GE Wind、恩德、蘇司蘭這5家國外風(fēng)電裝備企業(yè)進行分析。在專項經(jīng)費的保障下，充分發(fā)揮了研究團隊的外語優(yōu)勢和研究能力，通過購買國內(nèi)外權(quán)威研究機構(gòu)發(fā)布的風(fēng)能研究報告、跟蹤監(jiān)測國內(nèi)外風(fēng)能專業(yè)社團機構(gòu)網(wǎng)站、訪談風(fēng)能領(lǐng)域?qū)＜�、實地調(diào)研風(fēng)能企業(yè)等渠道收集數(shù)據(jù)和素材，確保揭示出來的情報信息是客觀、準(zhǔn)確，并且是國內(nèi)風(fēng)電裝備企業(yè)共同關(guān)心而靠企業(yè)自身難以獲得的。
　　下文以中國風(fēng)電裝備市場中的維斯塔斯公司為例，展示產(chǎn)業(yè)競爭情報范疇內(nèi)的競爭對手分析的內(nèi)容，其中具體內(nèi)容有所刪減。
　　
　　
　　3　產(chǎn)業(yè)競爭情報中的國外競爭對手分析――維斯塔斯公司
　　
　　3.1　公司概況
　　公司慨況部分主要包括公司基本信息、公司戰(zhàn)略、公司發(fā)展沿革三方面具體內(nèi)容。對這三方面內(nèi)容的闡述和揭示可以讓國內(nèi)風(fēng)電裝備企業(yè)完整地了解競爭對手企業(yè)的發(fā)展歷程、經(jīng)營理念和整體情況，是競爭對手 分析的基礎(chǔ)步驟。維斯塔斯公司概況為：
　　3.1.1　維斯塔斯公司基本信息
　　這方面的內(nèi)容主要包括公司全稱、公司品牌所屬國家、公司總部所在地及其聯(lián)系信息、公司建立時間、主要業(yè)務(wù)、公司網(wǎng)站、公司性質(zhì)、公司規(guī)模、公司在中國的主要機構(gòu)和辦公地點等：維斯塔斯公司基本信息內(nèi)容樣例如下：公司全稱：Vestas Wind System A/S(維斯塔斯風(fēng)能系統(tǒng)股份有限公司)；②公司總部地址及其聯(lián)系信息：公司建立與發(fā)展簡況：公司最早始于1898年H.S.Hanse在丹麥創(chuàng)辦的“Hansen鐵匠鋪”，1945年名為維斯塔斯的公司正式成立，主要，圭產(chǎn)家用鐵器制品。1979年，開始生產(chǎn)風(fēng)力發(fā)電機組……。
　　3.1.2　維斯塔斯公司戰(zhàn)略�、俟�司愿景：使風(fēng)能成為與化石燃料同樣重要的能源，以全球第一新能源企業(yè)的身份引領(lǐng)業(yè)界共同實現(xiàn)這一目標(biāo)；②公司使命：失敗不是我們的選項(Failure is not an opti‘on)；③公司的態(tài)度：依靠堅定的意志和高度的激情實現(xiàn)我們的愿景和使命；④2009年的公司目標(biāo)：2009年的財務(wù)計劃優(yōu)先考慮盈利能力，實現(xiàn)稅前利潤率達到11％一13％，確保到2009年底營運資金凈額不高于營業(yè)額的10％，獲得72億歐元的收益。
　　3.1.3　維斯塔斯公司發(fā)展沿革　1979年，維斯塔斯安裝了它的第一臺風(fēng)機。1980年維斯塔斯開始批量生產(chǎn)風(fēng)機，并首次安裝了80臺55kW風(fēng)機；同年，維斯塔斯生產(chǎn)的風(fēng)機通過美國Zond，Ine公司的性能測試，并進入美國市場。1983年，維斯塔斯北美公司成立，到1985年底，維斯塔斯共向美國銷售了2500臺風(fēng)機。1987年，新維斯塔斯風(fēng)能系統(tǒng)股份有限公司成立，此后公司業(yè)務(wù)在全球迅速擴張。2003年，維斯塔斯和世界上另一家著名風(fēng)電裝備制造商NEG Micon合并。2005年4月，迪特列夫-英格就任維斯塔斯總裁。2005年5月26日，迪特列夫?英格宣布名為“志在必得(the wili to win)的未來三年的戰(zhàn)略計劃。
　　
　　3.2　產(chǎn)品、技術(shù)與管理
　　這部分主要包括風(fēng)電機組產(chǎn)品與服務(wù)、技術(shù)與研發(fā)、管理三方面具體內(nèi)容。對這三方面的闡述和揭示是競爭對手分析中最為重要的環(huán)節(jié)，也是國內(nèi)風(fēng)電裝備企業(yè)非常關(guān)心的內(nèi)容。我們要做的就是將競爭對手這幾方面的情報信息客觀揭示出來。維斯塔斯公司風(fēng)電機組的產(chǎn)品、技術(shù)與管理情況如下：
　　3.2.1　維斯塔斯公司風(fēng)電機組產(chǎn)品與服務(wù)維斯塔斯公司風(fēng)電機組產(chǎn)品線包括3個系列、8個型號。1兆瓦級風(fēng)機系列(750－1499KW)包括V52－850 kW－個型號的產(chǎn)品；主流兆瓦級風(fēng)機(1500～2500KW)系列包括V82－1.65MW等五個型號的產(chǎn)品，多兆瓦級風(fēng)機(2500KW以上級)包括V90－3.0MW等兩個型號的產(chǎn)品。
　　維斯塔斯公司有遍布全球的售后服務(wù)網(wǎng)點，有健全的服務(wù)體系。公司對每臺機組都進行全天24小時遠程監(jiān)視，并將運行情況記錄下來放人數(shù)據(jù)庫。2005年迪特列夫?英格就任新總裁后，開始實行“發(fā)展對話”戰(zhàn)略，以“傾聽、反省、行動”為座右銘，充分利用貫穿整個公司的結(jié)構(gòu)化流程，確�？蛻舻姆答佇畔⒈徊杉{并被嚴(yán)肅對待。以此作為提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、提高用戶滿意度和忠誠度的重要保障措施。
　　3.2.2　維斯塔斯公司的技術(shù)與研發(fā)維斯塔斯擁有風(fēng)電行業(yè)中最大的研發(fā)機構(gòu)，核心技術(shù)包括新型材料利用技術(shù)，CFD－繪制風(fēng)的流動圖技術(shù)，利用獲得最佳的葉片位置的OptiTip技術(shù)、在變化的風(fēng)況條件下提高產(chǎn)量的OptiSpeed技術(shù)，實現(xiàn)最大產(chǎn)能、最小負(fù)荷的Active Stall技術(shù)等。2009年3月，維斯塔斯和波音公司宣布合作開展研發(fā)活動。
　　另外，通過對我國國家知識產(chǎn)權(quán)局公布的專利數(shù)據(jù)進行檢索，截止到2008年12月31日，維斯塔斯在中國進行專利申請53件，其中發(fā)明專利52件，實用新型專利1件。2003―2005年專利申請量較高，2003年度申請15件，2004年度申請lO件，2005年度13件。
　　3.2.3　維斯塔斯公司的管理維斯塔斯公司在風(fēng)電機組設(shè)計、制造、運行、維護方面有30年的專業(yè)經(jīng)驗，有25年的全球運營經(jīng)驗，公司實施六西格瑪管理制度以確保產(chǎn)品質(zhì)量。公司擁有全球最大的風(fēng)機運行數(shù)據(jù)庫，依據(jù)這些數(shù)據(jù)進一步優(yōu)化風(fēng)機設(shè)計，提高運行中風(fēng)機的可靠性和經(jīng)濟高效性，為設(shè)計生產(chǎn)高質(zhì)量的風(fēng)力發(fā)電機組提供保障。每推出一款新風(fēng)機之前，公司都會對發(fā)電能力、電力質(zhì)量和噪音等級進行測試。在完成綜合性測試，并且測試結(jié)果令企業(yè)完全滿意后，公司還會委托一家獨立的分析機構(gòu)對這些結(jié)果進行驗證。
　　
　　3.3　在全球的拓展與經(jīng)營
　　對國外競爭對手進行分析，把握其在全球范圍內(nèi)的拓展與經(jīng)營態(tài)勢是至關(guān)重要的�？陀^、準(zhǔn)確地揭示競爭對手在全球范圍內(nèi)的拓展與經(jīng)營情況，可以讓國內(nèi)企業(yè)了解競爭對手的整體戰(zhàn)略、布局特點、拓展市場的思路及行為習(xí)慣等，為判斷競爭對手未來動向提供參考。以維斯塔斯公司為例，其在全球的拓展與經(jīng)營情況如下：
　　3.3.1　維斯塔斯在全球的市場地位維斯塔斯制造風(fēng)機始于1979年，此后始終在不斷發(fā)展的全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)中扮演重要角色。2004年3月與NEG Micon A/S公司合并。維斯塔斯在全球的北美地區(qū)、亞太地區(qū)、中東歐地區(qū)、地中海地區(qū)、北歐地區(qū)分別設(shè)有地區(qū)總部，在總部之下又在多個國家設(shè)有分公司。維斯塔斯成立的專業(yè)公司及研發(fā)機構(gòu)有葉片股份有限公司、控制系統(tǒng)股份有限公司、機艙股份有限公司、零部件股份有限公司、塔筒股份有限公司、研發(fā)事業(yè)部。截至2008年底，維斯塔斯在全球62多個國家安裝超過38 000臺風(fēng)機，積累了豐富的全球運營經(jīng)驗。在全球安裝的風(fēng)電機組容量累計達到35 089MW，占全球累計市場份額28.7％，位居全球風(fēng)電機組企業(yè)第1位。事實上，維斯塔斯已連續(xù)多年在風(fēng)電機組整機制造市場份額全球第1位。
　　3.3.2　維斯塔斯在全球主要風(fēng)電強國的市場拓展維斯塔斯公司在丹麥本土之外的海外市場拓展方面顯示了強大的全球競爭能力。在美國、印度、西班牙、德國等主要風(fēng)電強國均有相當(dāng)優(yōu)異的市場表現(xiàn)。
　　到2008年底，維斯塔斯產(chǎn)品在美國的市場占有率為12.9％，僅次于美國本土企業(yè)GE Wind，居第二位；在德國的市場占有率為27.8％，僅次于德國本土企業(yè)Enercon，超過Siemens、REpower、Nordex等德國本土名牌企業(yè)，居第二位；在西班牙的市場占有率為24.5％，僅次于西班牙本土企業(yè)Gamesa，居第二位；在印度的市場占有率為22.6％，僅次于印度本土企業(yè)Suzlon，居第二位；在法國的市場占有率為20.4％，僅次于德國企業(yè)Enercon，居第二位；在澳大利亞的市場占有率為25.8％，僅次于印度的Suzlon，居第二位；在意大利，維斯塔斯產(chǎn)品的市場占有率高達35.3％，位居第一；在 荷蘭，維斯塔斯產(chǎn)品的市場占有率高達52.9％，位居第一；在加拿大，維斯塔斯產(chǎn)品的市場占有率高達31.4％，位居第一；在英國，維斯塔斯產(chǎn)品的市場占有率達9.0％，位于德國的Siemens和Nordex公司之后，位居第三。
　　
　　3.4　在中國市場的拓展與經(jīng)營
　　國內(nèi)市場是大多數(shù)國內(nèi)企業(yè)與國外競爭對手短兵相接、直接抗衡的區(qū)域，所以對競爭對手在國內(nèi)市場的拓展與經(jīng)營情況進行及時、客觀、規(guī)范、持續(xù)性的揭示是產(chǎn)業(yè)競爭情報中競爭對手分析的重要內(nèi)容。這可以幫助國內(nèi)企業(yè)了解競爭對手最新的經(jīng)營動向，為制定企業(yè)未來應(yīng)對策略提供決策參考。維斯塔斯公司在中國市場的拓展與經(jīng)營情況簡要描述如下：
　　1985年，一臺維斯塔斯55kw的風(fēng)力發(fā)電機組在中國海南東方風(fēng)電場安裝運行，標(biāo)志著中國風(fēng)電場建設(shè)的正式起步，也標(biāo)志著維斯塔斯公司的風(fēng)電機組產(chǎn)品正式進入中國并與中國的風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)共同成長。
　　1999年，維斯塔斯(中國)公司在北京成立，2005年維斯塔斯(中國)公司在上海成立采購辦事處，2006年葉片工廠在天津落成，2007年機艙和發(fā)電機工廠在天津落成。2008年6月12日，維斯塔斯風(fēng)力系統(tǒng)(中國)有限公司風(fēng)力發(fā)電機組生產(chǎn)項目在內(nèi)蒙呼和浩特正式啟動，項目預(yù)計2009年投入運行，年產(chǎn)風(fēng)電機組800臺。2008年10月30日，維斯塔斯風(fēng)電設(shè)備項目開工奠基儀式在徐州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)舉行，該項目預(yù)計2008年9月份建成投產(chǎn)，投產(chǎn)后可年產(chǎn)各類風(fēng)電設(shè)備鑄件40000噸，將成為維斯塔斯公司風(fēng)電產(chǎn)品全球配套系統(tǒng)的新基地。
　　到2008年底，維斯塔斯公司風(fēng)電機組在中國的本地化率已到達80％以上，公司的目標(biāo)是100％。維斯塔斯公司在中國市場的累計裝機容量為1455200KW，占中國累計裝機市場容量的11.97％，占外資企業(yè)累計中國市場份額的31.32％。
　　
　　4　結(jié)語
　　
　　到2009年底，我國風(fēng)電裝備市場的國內(nèi)外整機企業(yè)已經(jīng)超過80家，本土風(fēng)電裝備整機企業(yè)已經(jīng)超過70家。對于國內(nèi)本土風(fēng)電裝備整機企業(yè)群體而言，特別是其中的領(lǐng)跑型企業(yè)，如金風(fēng)、華銳、東汽等，只要有獲取競爭優(yōu)勢的需要，就必須開展競爭情報工作；只要想成為中國乃至世界風(fēng)電裝備市場的佼佼者，就必須和維斯塔斯等世界頂級的風(fēng)電裝備巨頭過招；和維斯塔斯等世界頂級的風(fēng)電裝備企業(yè)競爭并能獲得競爭優(yōu)勢，就必須研究這些競爭對手，做到知己知彼、揚長避短、趨利避害。
　　對國內(nèi)眾多風(fēng)電裝備整機企業(yè)而言，目前的綜合實力和維斯塔斯等世界頂級的風(fēng)電裝備巨頭還不在一個檔次。即使如此，也能夠以維斯塔斯等世界頂級的風(fēng)電裝備巨頭為學(xué)習(xí)標(biāo)桿，通過定標(biāo)比超活動提升自身的綜合實力。
　　本文展示的僅僅是產(chǎn)業(yè)競爭情報層次的競爭對手分析方法及其過程，所形成的競爭情報產(chǎn)品是面向中國本土風(fēng)電裝備企業(yè)用戶群體共同需要的“共性”競爭情報。但這類競爭情報產(chǎn)品對于國內(nèi)本土風(fēng)電裝備整機企業(yè)往往是不夠的。國內(nèi)本土風(fēng)電裝備企業(yè)欲根據(jù)企業(yè)自身競爭情報課題的特定需要，獲得滿足企業(yè)自身特定需要的競爭對手分析產(chǎn)品，則需要在產(chǎn)業(yè)競爭情報層次競爭者分析產(chǎn)品基礎(chǔ)上，進一步框定研究范圍(scoping)，在單體企業(yè)層次開展更進一步的競爭者分析工作，以獲得個性化的、面向單體企業(yè)特定競爭情報課題的競爭情報產(chǎn)品。

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