[摘要]針對企業(yè)在利用知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)自身技術(shù)信息過程中所存在的秘密信息暴露問題，構(gòu)建基于知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的反競爭情報模型，建立保護(hù)需求的定義、反競爭情報分析與風(fēng)險評估、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)策略等具體實施的工作框架。以指導(dǎo)企業(yè)利用知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)本企業(yè)技術(shù)信息，同時減少秘密信息的暴露。
　　[關(guān)鍵詞]知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)　反競爭情報　模型　策略
　　[分類號]G350
　　
　　近年來，我國企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識不斷增強(qiáng)，一些優(yōu)秀企業(yè)通過及時申請專利來應(yīng)對國際競爭對手的挑戰(zhàn)，保護(hù)本企業(yè)的技術(shù)信息。然而，專利信息是一把雙刃劍，對于申請者來說，它可以用來保護(hù)本企業(yè)的技術(shù)，占領(lǐng)技術(shù)市場，同時，它也將本企業(yè)的技術(shù)、經(jīng)營等秘密信息毫無保留地展露在對手面前。面對國際知識產(chǎn)權(quán)競爭，如何有效保護(hù)本企業(yè)秘密信息變得尤為重要。只有建立反競爭情報機(jī)制，運用競爭情報技術(shù)和資源來監(jiān)測、分析企業(yè)的保密信息，并合理利用知識產(chǎn)權(quán)手段對其加以保護(hù)，我國企業(yè)才能在與國外企業(yè)的競爭中生存乃至發(fā)展壯大。因此，基于知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的反競爭情報研究是值得深入研究的現(xiàn)實問題。
　　
　　1　反競爭情報與知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的關(guān)系
　　
　　知識產(chǎn)權(quán)是指在科學(xué)、技術(shù)、文化、藝術(shù)、工商等領(lǐng)域，人們基于自己的創(chuàng)造性智力成果和經(jīng)營管理活動中的信譽(yù)、經(jīng)驗、知識所依法享有的專有的權(quán)利。知識產(chǎn)權(quán)包括專利、商標(biāo)、版權(quán)和商業(yè)秘密等方面的內(nèi)容。
　　專利作為知識產(chǎn)權(quán)重要組成部分，已經(jīng)成為企業(yè)獲取市場競爭優(yōu)勢的重要籌碼。企業(yè)僅靠研制出高新技術(shù)還不足以擁有市場優(yōu)勢，只有取得專利保護(hù)才能最終形成自己獨特的市場競爭優(yōu)勢。但是從反競爭情報的角度看，企業(yè)在申請專利的同時，也將本企業(yè)的技術(shù)、經(jīng)營信息等秘密信息毫無保留地展露在對手面前。競爭對手通過分析公開的專利文獻(xiàn)，可以從中獲得企業(yè)研發(fā)重點、技術(shù)政策和發(fā)展方向、經(jīng)營策略及競爭實力等核心保密信息。
　　相對于專利保護(hù)而言，企業(yè)采用商業(yè)秘密保護(hù)的主要優(yōu)點是，無須公開便可獲得商業(yè)秘密保護(hù)。只要某種技術(shù)信息或經(jīng)營信息具備商業(yè)秘密的秘密性、價值性和創(chuàng)新性，就能永遠(yuǎn)受到法律保護(hù)，其事實上的專有權(quán)就可以一直存在，不受期限和地域的限制。從反競爭情報的角度看，商業(yè)秘密保護(hù)主要的缺點是，不具有絕對的排他性，他人可以通過獨立開發(fā)、反求工程等手段合法地獲取商業(yè)秘密并加以使用。
　　因此，企業(yè)在尋求知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，爭奪競爭優(yōu)勢的同時，應(yīng)建立反競爭情報機(jī)制。運用競爭情報技術(shù)和資源來監(jiān)測和分析競爭對手針對本企業(yè)所進(jìn)行的競爭情報活動，并開展一系列對本企業(yè)秘密信息的保護(hù)活動，盡量減少本企業(yè)秘密信息的暴露。
　　
　　2　基于知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的反競爭情報工作框架
　　
　　2.1　反競爭情報模型
　　Phoenix是專門從事企業(yè)反競爭情報的咨詢機(jī)構(gòu)，提出了著名的反競爭情報模型――商業(yè)情報保護(hù)模型，如圖1所示：
　　
　　該模型認(rèn)為反競爭情報活動是一個循環(huán)過程，由任務(wù)、定義保護(hù)需求、評估弱點、制定對策、分析和發(fā)布等六個環(huán)節(jié)構(gòu)成。
　　其中，以下四個環(huán)節(jié)較為重要：
　　定義保護(hù)需求。定義保護(hù)需求是指確定哪些信息是企業(yè)需要保護(hù)的信息。企業(yè)必須把敏感的計劃、策略或者項目等讓企業(yè)各職能部門進(jìn)行確定，明確哪些信息是競爭對手需求的信息，并綜合考慮各職能部門的意見，從而確定需要保護(hù)的目標(biāo)。
　　評估弱點。這一環(huán)節(jié)的工作主要是尋找自身存在的弱點，確定企業(yè)最容易泄露信息的環(huán)節(jié)，最容易通過哪些部門或哪些員工泄漏。
　　制定對策。針對自身存在的弱點，提出彌補(bǔ)弱點的反競爭情報對策，并對這些對策進(jìn)行比較和評價，最后選擇一種最好的實施對策。
　　分析。主要是對策略實施的有效性、需要改善之處、競爭對手情報手段發(fā)生的變化等進(jìn)行分析，并組織人力、物力和財力來實施反競爭情報對策。
　　
　　2.2　基于知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的反競爭情報模型
　　Phoenix的商業(yè)情報保護(hù)模型基于客戶公司領(lǐng)導(dǎo)的特殊任務(wù)，能夠?qū)I(yè)務(wù)進(jìn)程的所有問題做出回答。在Pheonix模型中，僅考慮競爭對手需求的信息來定義保護(hù)需求是不夠的，應(yīng)從企業(yè)自身和競爭對手兩個角度來定義企業(yè)需保護(hù)的信息；在反競爭情報工作中僅對自身弱點的分析與評估也是不夠全面的，這里的評估與分析應(yīng)包括自身及對手的評估；在對自身及對手評估的同時，應(yīng)引入秘密信息安全的風(fēng)險評估，及時對影響信息安全的風(fēng)險要素進(jìn)行排序及計算風(fēng)險值的大小，以便將對策的成本同核心信息保護(hù)的價值對照起來，從而判斷對該信息進(jìn)行相關(guān)保護(hù)是否值得。
　　基于以上的考慮，筆者在Phoenix商業(yè)情報保護(hù)模型的基礎(chǔ)上，構(gòu)建了基于知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的反競爭情報模型，其具體工作環(huán)節(jié)如圖2所示：
　　
　　
　　3　定義知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)需求
　　
　　在反競爭情報工作中，定義知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)需求也就是定義企業(yè)需保護(hù)的知識產(chǎn)權(quán)秘密信息。秘密信息的確定要從企業(yè)自身和競爭對手兩個角度來進(jìn)行考慮。
　　從企業(yè)自身考慮，秘密信息是指不為公眾所知悉，能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟(jì)利益，保持競爭優(yōu)勢的信息。能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟(jì)利益，保持競爭優(yōu)勢之“根源”也就是企業(yè)核心競爭力。因此，有關(guān)企業(yè)核心競爭力的信息應(yīng)是企業(yè)最需保護(hù)的秘密信息。知識產(chǎn)權(quán)核心競爭力是其長期發(fā)展過程中培養(yǎng)和發(fā)展起來的能使企業(yè)保持持續(xù)優(yōu)勢的知識體系，其對內(nèi)表現(xiàn)為各種能力的綜合，對外表現(xiàn)為企業(yè)核心競爭力。在核心競爭力的識別步驟中，要把知識產(chǎn)權(quán)核心競爭力與一般意義上的知識產(chǎn)權(quán)競爭能力區(qū)別開來，其特征主要體現(xiàn)在：①價值性。只有能持續(xù)不斷地創(chuàng)造價值的知識產(chǎn)權(quán)才具有核心競爭力。這些具有核心競爭力的知識產(chǎn)權(quán)不僅體現(xiàn)在為企業(yè)帶來更高的生產(chǎn)率與更高質(zhì)量的產(chǎn)品，還體現(xiàn)在對企業(yè)低成本優(yōu)勢的保護(hù)作用上。②異質(zhì)性。知識產(chǎn)權(quán)核心競爭力在知識產(chǎn)權(quán)集聚形成后產(chǎn)生差異。企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)時，利用研發(fā)產(chǎn)品與眾不同的特性，形成一系列的知識產(chǎn)權(quán)，使得企業(yè)能突破競爭對手原有的市場優(yōu)勢。③延展性。只有具備延展性，才能獲得核心專長以及其他能力，使得企業(yè)獲得的一系列能力和競爭力能為企業(yè)多種產(chǎn)品打開市場提供支持。④整合性。單項知識產(chǎn)權(quán)的強(qiáng)大不足以構(gòu)成企業(yè)的核心競爭力，知識產(chǎn)權(quán)必須能與企業(yè)的其他能力相互配合才能實現(xiàn)企業(yè)的整體協(xié)調(diào)。
　　從競爭對手的角度考慮，秘密信息也即是競爭對手需求的信息，競爭對手能從中獲得競爭優(yōu)勢或?qū)ζ渥鞒鲋匾磻?yīng)和決策的信息，也即是企業(yè)應(yīng)保護(hù)的秘密信息。相反，如果競爭對手對搜集到的信息不作反應(yīng)，而且從中未能獲得競爭優(yōu)勢，這說明這些信息不是秘密信息。對競爭對手知識產(chǎn)權(quán)情報需求的分析可以從以下的角度來分析：①通過自身情報需求來推測競爭對手方的情報需求，因為競爭雙方同處一個特定的競爭環(huán)境，決定了雙方的目標(biāo)市場和競爭策略可能趨向一致，情報需求也具有高度的相似性；②通過對競爭對手長遠(yuǎn)目標(biāo)、現(xiàn)行戰(zhàn)略和R&D能力分析專利及版 權(quán)的情況，企業(yè)內(nèi)的研究與開發(fā)能力，研究及開發(fā)人員的創(chuàng)造性、素質(zhì)、可靠性等方面的技能及知識產(chǎn)權(quán)策略等，從而挖掘出競爭對手的知識產(chǎn)權(quán)情報需求；③通過企業(yè)競爭情報活動來監(jiān)視和分析競爭對手的情報需求。企業(yè)在運用競爭情報活動的收集功能監(jiān)視和發(fā)現(xiàn)競爭對手常用的情報源和情報收集手段的同時，還可以發(fā)現(xiàn)競爭對手對何種情報最感興趣。這有助于分析其情報需求，從而監(jiān)視并發(fā)現(xiàn)競爭對手的行動計劃、大致運作方向等極為重要的競爭情報內(nèi)容，推測其可能已經(jīng)獲得了己方哪些情報、還需要哪些情報。
　　從企業(yè)自身和競爭對手的角度出發(fā)，進(jìn)行核心競爭力分析和競爭對手需求分析后，企業(yè)明確了自身需要保護(hù)的信息對象，并以此為依據(jù)審視自身信息安全漏洞，根據(jù)企業(yè)實際情況，采取有效的反競爭情報保護(hù)措施。
　　
　　4　反競爭情報分析及風(fēng)險評估
　　
　　4.1　反競爭情報分析
　　反競爭情報分析主要包括企業(yè)自身和競爭對手的反競爭情報分析。對企業(yè)自身的反競爭情報分析，主要是分析企業(yè)自身弱點及面臨的威脅。確定企業(yè)最容易泄露信息的地方，最容易通過哪些部門或哪些員工以何種渠道泄漏，企業(yè)信息泄露的可能性及競爭對手利用該信息將給本企業(yè)造成多大影響，原有安全措施能多大程度的減少威脅；對競爭對手的反競爭情報分析，主要是分析競爭對手的競爭情報能力。通過競爭對手情報能力強(qiáng)弱的分析，可以了解其對己方展開競爭情報活動的廣度和深度的把握、對己方的威脅程度、可能獲得己方情報的情況。影響競爭情報能力因素主要有企業(yè)文化、競爭情報技術(shù)及競爭情報管理水平。
　　對企業(yè)自身及競爭對手的反競爭情報分析，可以得出影響企業(yè)信息泄露的主要因素，包括企業(yè)自身弱點、面臨的威脅以及競爭對手的競爭情報能力等。企業(yè)只有對保密信息的風(fēng)險性進(jìn)行科學(xué)評估，發(fā)現(xiàn)影響保密信息安全的主要問題和矛盾，才能為后期反競爭情報策略的制定和實施提供了科學(xué)依據(jù)，最大限度地控制和化解信息泄露所帶來的威脅。
　　
　　4.2　影響反競爭情報信息安全要素
　　通過對企業(yè)自身及競爭對手的反競爭情報的分析，得到影響反競爭情報信息安全要素。具體評估指標(biāo)如圖3所示：
　　
　　4.3　評估萬法
　　對反競爭情報風(fēng)險進(jìn)行評價可以采用AHP層次法確定權(quán)重值，運用專家調(diào)查法評定各個影響競爭情報信息安全風(fēng)險因素的成績。s=W*R，其中W為影響反競爭情報風(fēng)險因素的權(quán)重集，R值為專家評定的影響反競爭情報風(fēng)險因素的成績值。
　　通過層次法和專家調(diào)查法的分析運算，可以根據(jù)指標(biāo)權(quán)重值的大小，確定影響企業(yè)反競爭情報風(fēng)險各因素的重要程度，以及各因素對于不同競爭對手、不同保密信息的風(fēng)險值。這些評估為后期的反競爭情報策略的制定和實施提供了科學(xué)依據(jù)，可以最大限度地控制和化解信息泄露所帶來的威脅。
　　
　　5　知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)策略
　　
　　基于知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的反競爭情報策略，主要是從策略管理的角度阻止對手獲取企業(yè)信息。從被動防御角度講，要模仿競爭對手監(jiān)測和分析本企業(yè)商業(yè)活動的行為，從而保護(hù)本企業(yè)的重要秘密信息，防止被競爭對手以任何方式竊取。從還擊的角度講，主要是發(fā)布一些歪曲信息或誤導(dǎo)對手的虛假信息。
　　
　　5.1　防御性反競爭情報策略
　　策略1：申請專利保護(hù)。專利信息作為重要的信息源，反映了企業(yè)90％左右的技術(shù)信息。無論從技術(shù)角度、市場角度還是法律角度都是很有價值的。專利信息是一把雙刃劍。對于申請者來說，它可以用來保護(hù)本企業(yè)的技術(shù)，幫助占領(lǐng)技術(shù)市場。通常申請專利應(yīng)從以下角度考慮：①經(jīng)濟(jì)價值。對于那些開發(fā)周期長、開發(fā)費用遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于專利申請費的專利，為防止競爭者可能得到有價值信息，就要從反競爭情報角度來保護(hù)自己，采取適當(dāng)?shù)姆锤偁幥閳蟮膶＠暾垜?zhàn)略。②競爭狀態(tài)。如果是相對于競爭對手僅有的優(yōu)勢，那么就應(yīng)通過申請專利來保護(hù)這一優(yōu)勢。若該發(fā)明創(chuàng)造為基本發(fā)明或重要發(fā)明，競爭對手難以繞過，那么也應(yīng)申請專利。③技術(shù)難度。對于那些通過反向工程分析易于研制出來的技術(shù)，應(yīng)盡量運用專利保護(hù)方式。
　　策略2：專利申請時機(jī)。從競爭情報的角度看，企業(yè)及時申請專利，可獲取競爭優(yōu)勢。但是過早申請意味著技術(shù)信息過早地向競爭對手暴露，這樣容易被競爭對手發(fā)現(xiàn)自己的技術(shù)細(xì)節(jié)和競爭戰(zhàn)略。這將有助于競爭對手在短時期內(nèi)趕上甚至超過自己，使自己的專利申請尚未授權(quán)就被淘汰。同時，過早申請往往考慮不完善，容易造成外圍專利以及改進(jìn)專利申請不能跟上，難以形成有效的專利保護(hù)網(wǎng)絡(luò)，從而可能給對手可乘之機(jī)。國內(nèi)外有很多公司實施一種“封殺”專利戰(zhàn)略，通過監(jiān)視和分析競爭對手公開而尚未授權(quán)的專利說明書和專利要求，從中發(fā)現(xiàn)不具備專利性或不符合專利法要求之所在，及時向?qū)＠麑彶椴块T提供證明，給該專利申請的最終授權(quán)設(shè)置障礙或延緩對方專利授權(quán)；過早申請也等于未來專利權(quán)的過早結(jié)束，因為包括我國在內(nèi)的許多國家在對專利權(quán)的期限計算上都是以申請日為起算日的。因此，應(yīng)將專利申請時機(jī)的選擇上升到戰(zhàn)略高度。對于那些別人一時研發(fā)不出來的、自己也不準(zhǔn)備馬上實施，同時希望取得較長時間獨占權(quán)的發(fā)明創(chuàng)造就不宜過早申請專利。
　　策略3：專利與技術(shù)訣竅相結(jié)合。專利說明書是競爭情報的重要組成部分。通過專利說明書，對手可以很好地了解一項技術(shù)細(xì)節(jié)，甚至可以模仿并利用。因此，在技術(shù)保護(hù)方面可以采取專利和技術(shù)訣竅相結(jié)合的策略。對專利的技術(shù)方案進(jìn)行詳細(xì)分析，判斷哪些技術(shù)特征是完成任務(wù)的必要技術(shù)特征，哪些技術(shù)特征是完成任務(wù)的附加技術(shù)特征。完成任務(wù)的必要技術(shù)特征必須在說明書中充分公開，不得作為技術(shù)訣竅保留下來。可以把一部分與發(fā)明點無關(guān)，但影響技術(shù)效果的工藝、較佳或最佳條件、優(yōu)選配方的附加技術(shù)特征作為技術(shù)訣竅保留下來。這樣既能夠保證別人無法掌握關(guān)鍵、核心技術(shù)，又能夠得到法律的獨占性授權(quán)。
　　
　　策略4：商業(yè)秘密保護(hù)。商業(yè)秘密本身是一種無形資產(chǎn)，可依法得到保護(hù)。與專利、商標(biāo)、著作權(quán)等其他具有知識產(chǎn)權(quán)性質(zhì)的無形資產(chǎn)相比，它具有保護(hù)范圍更加寬泛、無需向有關(guān)管理機(jī)關(guān)申請或交納年費、程序簡單、保護(hù)期限和地域不受限制、非公開性等優(yōu)勢，同時又有難于認(rèn)定、不具備絕對的獨占性等缺點。商業(yè)秘密的法律保護(hù)只限于對非法獲取的秘密或負(fù)有保密義務(wù)的人泄漏的秘密加以禁止使用。如果秘密是意外發(fā)現(xiàn)的或由平行工程或反向工程發(fā)現(xiàn)的，則法律不予禁止。
　　對同樣的一項產(chǎn)品或技術(shù)，到底是申請專利，還是將其作為一種商業(yè)秘密來嚴(yán)格控制?通常應(yīng)從競爭對手實力考慮。對于那些技術(shù)含量特別高、制作難度特別大、競爭對手難以在短期內(nèi)完成或通過反向工程獲取的高新技術(shù)產(chǎn)品就可以采取商業(yè)秘密保護(hù)的方式，因為該項技術(shù)或產(chǎn)品對同行業(yè)競爭對手來說只是可望而不可及。
　　策略5：限定知悉范圍。盡可能地限制技術(shù)秘密的知悉范圍，控制知悉技術(shù)秘密的人數(shù)，并對技術(shù)秘密實行分段控制，即把技術(shù)秘密化整為零�？煽诳蓸饭局阅軌蛟诩ち业氖袌龈偁幹羞尺屣L(fēng)云上百年，其對配方實行的“限定知悉范圍”原則是關(guān)鍵。對于可口可樂的關(guān)鍵配料，公司總部的三位高級職員各管一樣，而且這些人互不知道另外兩樣配料是什么。分設(shè)在世界各地的生產(chǎn)廠使用的原料是公司總部提供的“濃縮液”，根本不知道配方秘密。
　　
　　5.2　還擊性反競爭情報策略
　　還擊性的反競爭情報策略主要是制定一些歪曲或誤導(dǎo)對手搜集的虛假信息。
　　策略1：散布虛假信息。虛假信息是指企業(yè)為了贏得競爭優(yōu)勢、克服不利因素而散布的關(guān)于企業(yè)產(chǎn)品計劃、研發(fā)方向、財務(wù)狀況和生產(chǎn)能力等方面的不準(zhǔn)確信息，其目的在于誘導(dǎo)競爭對手作出錯誤判斷，導(dǎo)致競爭對手情報分析乃至企業(yè)決策發(fā)生錯誤，從而贏得時間、機(jī)遇和市場”。
　　策略2：申請人分散策略。專利競爭情報中，最常用的信息源是專利檢索工具，包括工具書和電子版檢索工具。在這些工具中，有專利申請日期、專利申請?zhí)�、分類號、申請人、發(fā)明人等著錄項，其中專利申請人項是競爭對手開展競爭情報活動最有效的入口。為了給對手的競爭情報活動增設(shè)障礙，專利申請時申請人項的意義不可覷，在實際操作中可將專利申請人分散到各個分公司或以個人名義申請。
　　策略3：申請內(nèi)容分散策略。在所申請的專利中，專門申請一些與自己的研究方向完全無關(guān)或相反的專利，以誤導(dǎo)對方，轉(zhuǎn)移競爭對手的視線與注意力。這些策略的使用目的是給競爭對手造成假象，誘導(dǎo)競爭對手作出錯誤判斷，導(dǎo)致競爭對手情報分析乃至企業(yè)決策發(fā)生錯誤，保護(hù)企業(yè)秘密信息不被發(fā)現(xiàn)。
　　策略4：專利申請數(shù)量誤導(dǎo)策略。專利申請數(shù)量也是競爭情報中相當(dāng)重要的切入點。數(shù)量的變化反映出企業(yè)的動態(tài)情況，例如，通過最新專利的申請數(shù)和授權(quán)數(shù)研究競爭對手的市場開發(fā)方向及技術(shù)研制的成熟程度；對某企業(yè)專利申請類別和數(shù)量的構(gòu)成進(jìn)行統(tǒng)計，不同類別專利申請數(shù)量的增加或減少，可向競爭對手提供有關(guān)本企業(yè)的發(fā)展動態(tài)等保密信息。因此，企業(yè)在申請專利時，要對自己專利數(shù)量的變化可能給對手提供的信息加以考慮，并利用競爭對手對數(shù)量變化的研究，提供一些虛假信息，誤導(dǎo)競爭對手作出錯誤判斷。

相關(guān)熱詞搜索：知識產(chǎn)權(quán)保護(hù) 競爭情報 研究 基于知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的反競爭情報研究 競爭情報與知識產(chǎn)權(quán)保護(hù) 年反競爭情報研究