美國(guó)次貸危機(jī)引發(fā)全球經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩，各國(guó)經(jīng)濟(jì)普遍受累，國(guó)際社會(huì)要求改革國(guó)際金融體系避免危機(jī)重演的呼聲日盛，2008年11月15日，二十國(guó)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人金融市場(chǎng)和世界經(jīng)濟(jì)峰會(huì)在美國(guó)首都華盛頓舉行，中國(guó)、巴西等發(fā)展中國(guó)家首次平等參與國(guó)際金融體系改革，會(huì)議就加強(qiáng)國(guó)際金融領(lǐng)域監(jiān)管、推進(jìn)國(guó)際金融機(jī)構(gòu)改革等問(wèn)題達(dá)成原則性共識(shí)，就提高發(fā)展中國(guó)家在國(guó)際金融體系中地位取得一致意見(jiàn)，但下一階段具體落實(shí)仍面臨諸多困難。
　　
　　國(guó)際金融體系難以適應(yīng)新形勢(shì)要求
　　
　　次貸危機(jī)引發(fā)全球經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩，使得國(guó)際社會(huì)紛紛反思二戰(zhàn)后確立的國(guó)際金融體系，呼吁對(duì)其進(jìn)行改革。目前的國(guó)際金融體系顯然已經(jīng)難以適應(yīng)21世紀(jì)的全球化金融挑戰(zhàn)，一些過(guò)時(shí)的機(jī)制和舉措對(duì)于瞬息萬(wàn)變的國(guó)際金融市場(chǎng)早已失去作用，必須在“透明、完整、負(fù)責(zé)和良好的內(nèi)部及跨國(guó)合作的原則下改革國(guó)際金融體系”。2008年11月7日，中國(guó)、巴西、俄羅斯和印度4國(guó)財(cái)長(zhǎng)在巴西就金融危機(jī)對(duì)策舉行了磋商，認(rèn)為非常有必要對(duì)國(guó)際金融體系進(jìn)行改革，此次金融危機(jī)暴露了發(fā)達(dá)國(guó)家金融體系的缺陷，有必要對(duì)其監(jiān)管框架進(jìn)行改革。此外，4國(guó)財(cái)長(zhǎng)還要求改革國(guó)際貨幣基金組織(IMF)和世界銀行(WB)，反映發(fā)展中國(guó)家的關(guān)切。法國(guó)總統(tǒng)薩科齊和英國(guó)首相布朗提出召開(kāi)國(guó)際金融峰會(huì)，討論改革1944年布雷頓森林會(huì)議確定的國(guó)際金融體系。聯(lián)合國(guó)秘書(shū)長(zhǎng)潘基文發(fā)表聲明稱，各國(guó)政府在應(yīng)對(duì)金融危機(jī)方面的臨時(shí)做法，反映出現(xiàn)有的國(guó)際金融體系中存在嚴(yán)重漏洞。為確保持續(xù)穩(wěn)定，保護(hù)發(fā)達(dá)國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果，國(guó)際社會(huì)應(yīng)考慮對(duì)其進(jìn)行“深入和系統(tǒng)的改革”。世界銀行行長(zhǎng)佐利克強(qiáng)調(diào)，為了避免金融危機(jī)的重演，當(dāng)前全球金融與發(fā)展的首要任務(wù)便是體系與機(jī)制的改革。聯(lián)合國(guó)任命2001年諾貝爾獎(jiǎng)得主、美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家施蒂格利茨領(lǐng)導(dǎo)成立一個(gè)高級(jí)工作組，為改革國(guó)際金融體系，使發(fā)展中國(guó)家有更大影響力而提出建議。
　　
　　美國(guó)通過(guò)其主導(dǎo)的國(guó)際金融體系轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險(xiǎn)
　　
　　通過(guò)一次次的金融動(dòng)蕩，越來(lái)越多的國(guó)家認(rèn)識(shí)到，不改革美國(guó)主導(dǎo)的、美元為主的國(guó)際金融體系，就意味著其他國(guó)家會(huì)屢次被動(dòng)地卷入金融危機(jī)，多年積累的外匯財(cái)富縮水，被迫為美國(guó)的過(guò)失“買單”。美國(guó)僅從自身的宏觀經(jīng)濟(jì)狀況出發(fā)，決定美元流動(dòng)性擴(kuò)張大小和匯率起伏，而較少顧及美元作為國(guó)際貨幣體系主要交易、儲(chǔ)備貨幣的地位，從而對(duì)世界經(jīng)濟(jì)以及別國(guó)經(jīng)濟(jì)帶來(lái)頻頻沖擊。前不久，美國(guó)總統(tǒng)布什還聲稱，強(qiáng)勢(shì)美元是符合美國(guó)利益的。表明美國(guó)的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)是以自身利益為核心的。自從1971年美元放棄與黃金掛鉤后，美元失去貴金屬支撐和約束，最直接的結(jié)果就是美國(guó)不斷走高的貿(mào)易赤字以及美元的全球泛濫。美國(guó)金融學(xué)家理查德-鄧肯指出，一旦貨幣與黃金之間的鏈條被切斷，災(zāi)難就會(huì)很快來(lái)臨。美國(guó)利用擴(kuò)大發(fā)行美元解決赤字問(wèn)題的同時(shí)，也推高了全球通貨膨脹，能源和糧食等大宗商品價(jià)格持續(xù)走高。而大量美元流入與美國(guó)貿(mào)易往來(lái)的國(guó)家，催生了這些國(guó)家的經(jīng)濟(jì)泡沫，破壞了經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定。日本“失去的十年”就是一個(gè)最典型的例證。美元流動(dòng)性過(guò)剩在美國(guó)國(guó)內(nèi)也帶來(lái)周期性動(dòng)蕩。2001年的新經(jīng)濟(jì)泡沫破滅后，美國(guó)政府的應(yīng)對(duì)措施仍舊是老套的擴(kuò)大預(yù)算赤字和放松貨幣政策。舉措短期奏效了，卻為今天的次貸危機(jī)埋下了禍根。在現(xiàn)有國(guó)際金融體系下，美國(guó)政府處理一場(chǎng)危機(jī)的舉措，總是埋下另一場(chǎng)危機(jī)的種子，而且一場(chǎng)比一場(chǎng)激烈，對(duì)世界經(jīng)濟(jì)的負(fù)面影響也越來(lái)越大。因此，必須要從整個(gè)體系和機(jī)制上人手才能避免重蹈覆轍。
　　
　　IMF成為美國(guó)推行金融自由化的工具
　　
　　布雷頓森林體系崩潰前，IMF是成員國(guó)之間在戰(zhàn)后就國(guó)際貨幣等問(wèn)題進(jìn)行協(xié)商、合作的平臺(tái)；布雷頓森林體系崩潰后，IMF就演變成美國(guó)等少數(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家推行金融自由化等新自由主義政策的工具。IMF是“華盛頓共識(shí)”的積極倡導(dǎo)者，而華盛頓共識(shí)就是提倡自由化、私有化和市場(chǎng)化，鼓吹以超級(jí)大國(guó)為主導(dǎo)的全球經(jīng)濟(jì)、政治和文化的一體化，也就是美國(guó)化。當(dāng)發(fā)展中國(guó)家發(fā)生金融危機(jī)后，IMF所實(shí)施的“胡蘿卜+大棒”政策就是證明，它在向危機(jī)國(guó)提供資金援助的同時(shí)，也向受援國(guó)提出加速市場(chǎng)化、私有化和自由化等要求，以此打開(kāi)發(fā)展中國(guó)家的大門(mén)，將其納入整個(gè)資本主義體系。2007年6月，在美國(guó)大力推動(dòng)下，IMF執(zhí)行董事會(huì)通過(guò)了《對(duì)成員國(guó)政策雙邊監(jiān)督的決定》，取代了《1977年匯率政策監(jiān)督?jīng)Q定》，規(guī)定一國(guó)政策造成“基本匯率失衡”或“經(jīng)常賬戶長(zhǎng)期、大規(guī)模赤字或盈余之后果”，IMF就可以認(rèn)定該國(guó)操縱匯率。評(píng)論普遍認(rèn)為這是美國(guó)“另辟蹊徑”以設(shè)法逼迫中國(guó)開(kāi)放人民幣資本賬戶。IMF還過(guò)多干預(yù)受援國(guó)經(jīng)濟(jì)主權(quán)。按聯(lián)合國(guó)憲章規(guī)定及公認(rèn)的國(guó)際法準(zhǔn)則，國(guó)際組織與其成員國(guó)關(guān)系以及成員國(guó)之間的關(guān)系，應(yīng)該是平等主體之間的關(guān)系，相互之間沒(méi)有管轄權(quán)。國(guó)際組織行使職權(quán)時(shí)，不得干預(yù)成員國(guó)內(nèi)政，不得侵犯成員國(guó)的主權(quán)，這是國(guó)際組織行動(dòng)的準(zhǔn)則。IMF在拯救金融和經(jīng)濟(jì)危機(jī)的實(shí)踐中，卻動(dòng)用大量的干預(yù)手段，對(duì)受援國(guó)的經(jīng)濟(jì)主權(quán)進(jìn)行干預(yù)。IMF在處理1994年墨西哥金融危機(jī)和1997年亞洲金融危機(jī)時(shí)表現(xiàn)最為明顯。在與韓國(guó)簽訂貸款協(xié)議時(shí)，IMF要求韓國(guó)大幅度開(kāi)放其金融市場(chǎng)，允許外國(guó)銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)進(jìn)人韓國(guó)市場(chǎng)，允許駐韓外國(guó)銀行或企業(yè)全面參與韓證券交易活動(dòng)。這實(shí)際上是讓韓國(guó)用相當(dāng)一部分金融主權(quán)換取貸款援助。為此韓國(guó)公眾把1997年12月3日與IMF簽訂貸款援助協(xié)議日定為“國(guó)恥日”。IMF在與印尼簽署協(xié)議時(shí)，不僅要求其削減財(cái)政開(kāi)支、緊縮通貨，擴(kuò)大開(kāi)放金融市場(chǎng)，同時(shí)還要求其政府實(shí)行政治體制改革，加劇了印尼社會(huì)大動(dòng)蕩，最終導(dǎo)致蘇哈托政權(quán)倒臺(tái)。
　　
　　二十國(guó)集團(tuán)成為國(guó)際金融體系改革的核心
　　
　　成立于1999年的二十國(guó)集團(tuán)，不僅包括七國(guó)集團(tuán)、歐盟等發(fā)達(dá)國(guó)家，還包括中國(guó)、印度、巴西、印尼、墨西哥、土耳其等重要的發(fā)展中國(guó)家，人口占世界總?cè)丝诘?/3，國(guó)民生產(chǎn)總值約占世界的85％，較之七國(guó)集團(tuán)更具代表性，是商討國(guó)際金融體系改革的合適平臺(tái)。同時(shí)二十國(guó)集團(tuán)也為發(fā)展中國(guó)家平等參與國(guó)際金融體系改革提供了良機(jī)。一直以來(lái)，發(fā)展中國(guó)家都是現(xiàn)行國(guó)際經(jīng)濟(jì)規(guī)則的被動(dòng)接受者，也是現(xiàn)行無(wú)序國(guó)際金融體系的受害者。20世紀(jì)80年代拉美債務(wù)危機(jī)，90年代墨西哥金融危機(jī)、東南亞金融危機(jī)都發(fā)生在發(fā)展中國(guó)家，而現(xiàn)在許多發(fā)展中國(guó)家又被動(dòng)卷入禍起美國(guó)的次貸危機(jī)。歷史和現(xiàn)實(shí)都告訴發(fā)展中國(guó)家，必須積極推動(dòng)改革現(xiàn)行國(guó)際金融體系，使之體現(xiàn)實(shí)力和地位不斷提高的發(fā)展中國(guó)家的利益訴求，切實(shí)維護(hù)發(fā)展中國(guó)家利益。二十國(guó)集團(tuán)輪值主席國(guó)巴西總統(tǒng)盧拉表示，在沒(méi)有二十國(guó)集團(tuán)成員共同參與的情況下，做出國(guó)際政治和經(jīng)濟(jì)方面的任何決定是不合適的。因此，2008年11月15日召開(kāi)的這次會(huì)議被普遍認(rèn)為是二十國(guó)集團(tuán)取代七國(guó)集團(tuán)，逐步成為塑造國(guó)際金融、經(jīng)濟(jì)秩序主導(dǎo)力量的開(kāi)始。特別是以中國(guó)、巴西為代表的發(fā)展中大國(guó)在國(guó)際重大經(jīng)濟(jì)、金融 制度與規(guī)則的制訂中，將發(fā)揮更大的影響力，并進(jìn)一步體現(xiàn)當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)格局的巨大變化。
　　
　　會(huì)議達(dá)成原則性共識(shí)
　　
　　在為期一天的2008年金融市場(chǎng)和世界經(jīng)濟(jì)峰會(huì)上，除了二十國(guó)集團(tuán)，聯(lián)合國(guó)、WB、IMF以及金融穩(wěn)定論壇等國(guó)際機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人也應(yīng)邀出席峰會(huì)，與會(huì)各國(guó)排除分歧，承諾加強(qiáng)合作，努力恢復(fù)全球增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)世界金融體系的必要改革，防止類似危機(jī)再次發(fā)生。美國(guó)總統(tǒng)布什強(qiáng)調(diào)，會(huì)議在緊急情況下召開(kāi)，是朝著實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)久變化邁出的第一步。法國(guó)總統(tǒng)薩科齊高度贊揚(yáng)說(shuō)：“這是一次為應(yīng)對(duì)世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)，發(fā)達(dá)國(guó)家與發(fā)展中國(guó)家首次取得一致的歷史性會(huì)議�！盜MF總裁斯特勞斯?卡恩指出，一種比以往任何時(shí)候都更有活力而且涵蓋面更廣的國(guó)際經(jīng)濟(jì)新秩序正在形成。會(huì)后發(fā)表的宣言中基本上包含了各方對(duì)國(guó)際金融體系改革的期待。美國(guó)總統(tǒng)布什會(huì)前確定的五大目標(biāo)都已實(shí)現(xiàn)，包括：了解當(dāng)前危機(jī)的成因，反思世界各國(guó)應(yīng)對(duì)危機(jī)所采取措施的效果，為改革當(dāng)前的金融和監(jiān)管制度定下原則，制訂相應(yīng)的行動(dòng)計(jì)劃，確保自由市場(chǎng)原則。關(guān)于跨境資本流動(dòng)，會(huì)后發(fā)表的宣言只是寬泛指出，各國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)“協(xié)調(diào)和合作”。在市場(chǎng)干預(yù)問(wèn)題上，宣言則強(qiáng)調(diào)，必須堅(jiān)持自由市場(chǎng)原則，因?yàn)檫@對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和繁榮至關(guān)重要。與會(huì)領(lǐng)導(dǎo)人還就應(yīng)對(duì)當(dāng)前世界面臨的金融和經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的措施達(dá)成行動(dòng)計(jì)劃，該計(jì)劃涉及提高金融市場(chǎng)透明度和完善問(wèn)責(zé)制、加強(qiáng)監(jiān)管、促進(jìn)金融市場(chǎng)完整性、強(qiáng)化國(guó)際合作以及改革國(guó)際金融機(jī)構(gòu)五個(gè)領(lǐng)域，并為五個(gè)領(lǐng)域的改革分別設(shè)定了短期和中期目標(biāo)。對(duì)于提高發(fā)展中國(guó)家地位的呼吁，此次峰會(huì)宣言強(qiáng)調(diào)，將繼續(xù)推進(jìn)IMF和WB等國(guó)際金融機(jī)構(gòu)的改革，“使其更充分反映世界經(jīng)濟(jì)格局的變化，增強(qiáng)其合法性和有效性”。新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國(guó)家“應(yīng)享有更大發(fā)言權(quán)和代表性”。與此同時(shí)，金融穩(wěn)定論壇等多邊組織也必須吸收新興經(jīng)濟(jì)體加入。會(huì)議宣言中把布什強(qiáng)調(diào)的自由、開(kāi)放市場(chǎng)原則放在了首位，暗示歐洲和發(fā)展中國(guó)家要求的全面改革和嚴(yán)厲監(jiān)管不能損害自由市場(chǎng)原則；在當(dāng)前危機(jī)成因中避免了對(duì)美國(guó)的直接指責(zé)，而含糊的、沒(méi)有具體對(duì)象的批評(píng)是宏觀經(jīng)濟(jì)政策缺乏連貫性、市場(chǎng)參與者過(guò)度追逐高收益、缺乏風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和履行相應(yīng)責(zé)任、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)改革不充分導(dǎo)致的危機(jī)；把下階段實(shí)質(zhì)性會(huì)議定在了2009年4月30日之前，也就是美國(guó)新總統(tǒng)奧巴馬上任后，凸顯了美國(guó)的特殊地位。
　　
　　具體落實(shí)尚有難度
　　
　　領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)議只是確定原則，而具體落實(shí)要靠各國(guó)部長(zhǎng)的討價(jià)還價(jià)。符合原則的各國(guó)具體要求有著較大的差異，對(duì)改革的力度也有不同的看法，大致可分為：美國(guó)、歐洲以及發(fā)展中國(guó)家。美國(guó)主張?jiān)诂F(xiàn)有國(guó)際金融體系基礎(chǔ)上采取“適度的”改革，反對(duì)限制自由開(kāi)放市場(chǎng)體系，特別是反對(duì)法國(guó)和德國(guó)支持的對(duì)大型金融機(jī)構(gòu)、對(duì)沖基金等的嚴(yán)格監(jiān)管。美國(guó)認(rèn)為，這次金融危機(jī)并非自由市場(chǎng)體系的過(guò)錯(cuò)，應(yīng)繼續(xù)推進(jìn)自由市場(chǎng)原則，而不是創(chuàng)造新的市場(chǎng)體系。美國(guó)實(shí)質(zhì)上是想繼續(xù)維持其在國(guó)際金融體系中的優(yōu)勢(shì)地位。歐洲主張全面改革現(xiàn)行國(guó)際金融體系，實(shí)施更嚴(yán)厲的監(jiān)管，擴(kuò)大國(guó)際金融機(jī)構(gòu)的作用。歐洲試圖通過(guò)擠壓美國(guó)金融優(yōu)勢(shì)空間，縮小與美國(guó)差距，同時(shí)做強(qiáng)歐元。發(fā)展中國(guó)家則要求在國(guó)際金融體系改革中擁有更多知情權(quán)、話語(yǔ)權(quán)和規(guī)則制定權(quán)，對(duì)IMF和WB進(jìn)行全面改革，增加發(fā)展中國(guó)家的投票權(quán)。2008年11月8日召開(kāi)的二十國(guó)集團(tuán)財(cái)長(zhǎng)會(huì)議，部分討論了國(guó)際金融體系改革具體措施，但分歧嚴(yán)重，這將是下階段具體落實(shí)會(huì)議的預(yù)演。此次峰會(huì)還希望在2008年底前就拖延達(dá)7年的多哈回合達(dá)成一致，但考慮到世界經(jīng)濟(jì)低迷時(shí)貿(mào)易保護(hù)普遍抬頭，這個(gè)目標(biāo)具有相當(dāng)難度。于2008年11月23日結(jié)束的亞太經(jīng)合組織(APEC)領(lǐng)導(dǎo)人非正式會(huì)議表示了對(duì)二十國(guó)集團(tuán)華盛頓峰會(huì)宣言的支持，提出了一些更具體的舉措。比如，在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)，避免為投資、貨物和服務(wù)貿(mào)易增設(shè)新的壁壘，不實(shí)施新的出口限制措施，在各領(lǐng)域均不實(shí)施包括刺激出口措施在內(nèi)的違反世界貿(mào)易組織規(guī)則的舉措。對(duì)于多哈回合，APEC提出更為現(xiàn)實(shí)的目標(biāo)，致力于2008年12月在現(xiàn)有進(jìn)展基礎(chǔ)上就談判模式達(dá)成一致。APEC會(huì)議的務(wù)實(shí)態(tài)度值得下一次二十國(guó)峰會(huì)借鑒。
　　
　　中國(guó)作用備受關(guān)注
　　
　　中國(guó)在二十國(guó)峰會(huì)前夕推出4萬(wàn)億元人民幣的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，為中國(guó)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)注入了新的動(dòng)力，同時(shí)也為低迷的世界經(jīng)濟(jì)帶來(lái)了希望，特別是在美國(guó)、歐盟和日本經(jīng)濟(jì)齊陷衰退泥沼的背景下。世界銀行資深副行長(zhǎng)兼首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家林毅夫認(rèn)為，若中國(guó)接下來(lái)兩年能維持8％至9％的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，對(duì)全世界的經(jīng)濟(jì)將作出巨大貢獻(xiàn)，帶動(dòng)其他國(guó)家的出口增長(zhǎng)，并讓全球經(jīng)濟(jì)更快擺脫衰退的厄運(yùn)。中國(guó)作為世界外匯儲(chǔ)備第一大國(guó)、美國(guó)國(guó)債最大的海外持有者，中國(guó)對(duì)國(guó)際金融體系改革的看法也備受世界關(guān)注。中國(guó)國(guó)家主席胡錦濤在二十國(guó)峰會(huì)上發(fā)表講話指出，應(yīng)該堅(jiān)持建立公平、公正、包容、有序的國(guó)際金融新秩序的方向，努力營(yíng)造有利于全球經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的制度環(huán)境。國(guó)際金融體系改革，應(yīng)該堅(jiān)持全面性、均衡性、漸進(jìn)性、實(shí)效性的原則。這些看法得到了大多數(shù)與會(huì)國(guó)的支持，同時(shí)各國(guó)也期待中國(guó)在國(guó)際金融體系改革中發(fā)揮更大的作用。但是部分發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)于中國(guó)的要求已經(jīng)超出了中國(guó)的能力范圍，畢竟我們?nèi)匀皇且粋�(gè)發(fā)展中國(guó)家，保持自身經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展就是中國(guó)對(duì)世界經(jīng)濟(jì)最大的貢獻(xiàn)。
　　
　　(責(zé)任編輯：肖雪晴)

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