摘要：通過分析競爭企業(yè)間知識轉移影響因素的關系，列舉競爭企業(yè)間知識轉移的主要途徑，分析利用專利分析法進行知識轉移的優(yōu)勢，構建基于專利分析的競爭企業(yè)間知識轉移模型，研究競爭企業(yè)問知識轉移的專利分析指數和專利分析方法，指出提高競爭企業(yè)間知識轉移效率的措施，并進行實證研究，為競爭企業(yè)間進行知識轉移提供新思路、新方法。
　　關鍵詞：專利分析　知識轉移　競爭企業(yè)
　　分類號：G350
　　1、引言
　　隨著世界技術競爭的日益激烈，各國企業(yè)紛紛開展專利戰(zhàn)略研究，而其核心正是專利分析。專利文獻記載著目前最先進的科學技術，據世界知識產權組織統(tǒng)計，同一發(fā)明成果出現在專利文獻中的時間要比出現在其他媒體上的時間平均早1－2年，企業(yè)充分利用專利信息可以節(jié)約研發(fā)經費的40％，縮短研發(fā)時間的60％。
　　1.1　知識轉移與競爭企業(yè)
　　在知識經濟時代，企業(yè)若想在激烈競爭中占據領先優(yōu)勢，就需要擁有大量無法復制的知識。在產品更新換代加速、國際市場競爭日趨激烈、知識日新月異的今天，一個企業(yè)，特別是知識存儲量不足的企業(yè)，想完全依賴自己的力量獲取所有知識，幾乎是不可能的。實踐表明，知識轉移是企業(yè)獲取外部知識資源的一條快捷高效的途徑。
　　
　　Gilbert和Cordey－Hayes認為知識轉移是一個動態(tài)的過程，只有不斷學習，才能達到目的。而大多數組織停留在知識的應用和吸收層面上，并未使其成為組織的日常管理慣例，這樣的知識轉移是不完整的，甚至可以說是失敗的。知識轉移是不會自動發(fā)生的，它需要在有效的動力作用下，克服轉移成本的阻力后發(fā)生。
　　競爭企業(yè)間的知識轉移可以在已有產品的基礎上強化或補充現有產品的設計功能，滿足消費者對產品性能或功能日益增強的需求，是知識價值的體現，是企業(yè)提高自主創(chuàng)新力的基礎，是企業(yè)提高核心競爭力的關鍵。
　　1.2　競爭企業(yè)間知識轉移的主要途徑
　　企業(yè)知識轉移，是知識從發(fā)送方向接收方傳遞的過程。競爭對手分析是競爭企業(yè)間最常見的知識轉移形式，包括探求競爭對手戰(zhàn)略，評估競爭對手強勢與弱點，預測競爭對手的反應，針對企業(yè)搜集的核心情報，對競爭對手的競爭力進行綜合性的全面評估。除了競爭對手分析，企業(yè)間知識轉移還有廣告、產品、客戶等途徑。轉移的主體都是產品、服務、市場、管理等，轉移的目的是分析對手可能做出的反應，制定戰(zhàn)略，如表1所示：
　　1.3　專利分析――競爭企業(yè)間知識轉移的升級
　　基于專利分析的競爭企業(yè)間知識轉移是利用專利分析的方法，客觀地分析競爭對手，有針對性地進行知識轉移，從專利文獻中識別核心關鍵技術，分析制定提升技術創(chuàng)新能力的戰(zhàn)略，進行技術創(chuàng)新管理等研究。其轉移的主體是技術，轉移的目的是在獲取對方技術的基礎上再研發(fā)，節(jié)省從零研發(fā)的時間和成本。
　　競爭企業(yè)間的知識轉移比競爭對手分析更專業(yè)、更有深度。所以競爭對手分析是競爭企業(yè)間知識轉移的基礎，競爭企業(yè)間知識轉移是競爭對手分析的升級。企業(yè)通過專利分析進行競爭企業(yè)間知識轉移能夠有效地提高研發(fā)效率，增強市場競爭力，保持企業(yè)經營活力。
　　2、競爭企業(yè)間知識轉移的相關要素分析
　　企業(yè)間知識轉移過程的重要影響要素主要有4部分，包括知識源、知識接收方、轉移媒介和情景因素(見圖1)。競爭企業(yè)間的知識轉移是具有高技術含量且能夠使知識大幅度提升的過程，但知識源有強烈的保護知識的意愿，知識接收方對知識源的信任度比較低，這大大阻礙了競爭企業(yè)間的知識轉移。通過專利分析的手段可以把這些不利因素變成有利因素，加快知識轉移的速度，提升知識轉移的效率。
　　
　　2.1　知識源
　　轉移意愿是指知識源轉移自己知識的意愿。轉移意愿的強度直接影響到知識的數量和質量，轉移意愿越弱，越不愿意把知識轉移出去，就會有越多的知識因不愿意轉移而沉淀下來；轉移意愿越強，知識轉移越容易進行。Szulanski的研究表明，在知識轉移的初始階段，知識源的可靠性、知識的有用性等是影響知識轉移效率的重要因素�；�于專利分析的競爭企業(yè)間知識轉移的知識源是相對被動的，即使不愿意，為了得到技術保護也不得不將自己的核心技術申請專利而公之于眾。
　　知識轉移的成本不僅僅是“知識轉移過程中消耗的人力、物力、財力的總和”，也包括為幫助他人理解來源地知識所需的時間和精力。任何企業(yè)的競爭對手分析都不會是盲目的，不可能為實現單純的競爭對手分析而投入大量資金，只有“投入”小于“產出”，效益才是理性的。
　　技術是市場競爭的主要元素，專利分析是能夠公開獲得競爭對手技術信息的捷徑，且專利信息重點突出，每項專利數據都可以用做不同分析，不必浪費人力物力進行信息篩選，對參與人員的專業(yè)素質要求也不高，方便可行、簡單易懂。
　　2.2　知識接收方
　　知識接收方從知識源接收知識的意愿，是影響知識轉移效果的重要因素。知識接收方對所接收知識的價值評估決定了接收方的接收意愿強弱和知識轉移效果。
　　吸收能力是指知識接收方認識外部信息的價值、吸收該信息并加以應用的能力。這種能力在很大程度上取決于知識接收方的相關知識積累，這種積累可使知識接收方正確地評估、吸收和運用新知識。企業(yè)吸收知識的能力是知識轉移中具有決定意義的一個環(huán)節(jié)，企業(yè)的吸收效率在很大程度上決定著知識轉移價值提高的最終效率。
　　
　　競爭企業(yè)間的知識轉移是提高自主創(chuàng)新能力的基礎，基于專利分析的競爭企業(yè)間知識轉移不單是情報部門與領導層的事情，還需要技術部門的參與。掌握競爭對手的核心技術，了解其先進技術，挖掘其難點技術，可以對自己的產品研發(fā)起到“醍醐灌頂”的作用。
　　2.3　轉移媒介
　　Albino等人認為轉移媒介指的是用于轉移數據和信息的任何一種方法�？梢詮膬煞矫鎭砗饬棵浇榈男Ф龋簭V度和深度。廣度越大、深度越深，越能保證知識轉移的數量和質量。專利數據庫信息全面，且可以通過內容和數據挖掘對方技術信息，大大減少轉移的盲目性和模糊性。
　　2.4　情景因素
　　2.4.1　企業(yè)外部環(huán)境外部環(huán)境包括政府政策導向、產品市場需求和企業(yè)外部競爭壓力。國家或地區(qū)的政治局勢、經濟政策、經濟法規(guī)和條例等都會影響企業(yè)間知識轉移的效率，產品的市場需求、供應商的議價能力、客戶的評價和代替產品的出現都會增加企業(yè)對知識的需求，從而增加企業(yè)知識轉移的動力。
　　2.4.2　企業(yè)文化差異文化是企業(yè)發(fā)展中長期積累和形成的大多數成員認同和遵守的信念、理想、價值觀和行為規(guī)范等。Singley和Anderson認為，知識轉移是指將一種情境下獲取的知識應用于另一情境，兩種情景的差異越小，轉移的效率越高。企業(yè)間文化的差異越大，知識轉移的效率就越低。良好的企業(yè)文化能夠使全體員工齊心合力，共同為企業(yè)發(fā)展獻計獻策，員工之間易形成親密、友愛的合作關系，此氛圍中企業(yè)間的知識轉移比較容易實現。
　　2.4.3　企業(yè)組織結構合理的組織結構是企業(yè)知識 轉移的重要保障。企業(yè)領導層對競爭對手知識轉移的重視程度直接決定轉移的進行。企業(yè)合理的激勵制度鼓勵成員帶有主動性地進行競爭對手間的知識轉移，肯定將其為企業(yè)做出的貢獻作為其獲得報酬、晉升和榮譽的依據，并滿足其自我實現的需求。完善的激勵制度有利于員工主動自愿地進行知識轉移，不斷學習，提高技術生產能力，促進產業(yè)發(fā)展。
　　2.4.4　企業(yè)運營機制　企業(yè)運營機制包括企業(yè)的基礎設施、研發(fā)部門的相似技術經驗和企業(yè)的生產效率、質量。企業(yè)的硬件設施直接決定了研發(fā)能力，低檔的機器設備會限制企業(yè)研發(fā)生產高技術含量的產品。研發(fā)部門的技術經驗豐富，有利于吸收轉移的知識，也可以提高研發(fā)的效率，在短時間內開發(fā)出新產品，申請專利，搶占先機。
　　3、基于專利分析的競爭企業(yè)間知識轉移的模式構建
　　3.1　基于專利分析的競爭企業(yè)間知識轉移模型
　　基于專利分析的競爭企業(yè)間的知識轉移也可以分為4個階段，即知識的提供、獲取、選擇和應用。如何利用競爭對手的核心技術、難點技術，吸收競爭對手技術中的優(yōu)點，再開發(fā)自己的新技術、研發(fā)新產品，是知識轉移的真正障礙也是知識大幅度提升的過程。圖2所示模型以專利庫為平臺，專利分析為手段，最終實現A公司到B公司的知識轉移。
　　3.1.1　知識的提供　A公司研發(fā)產品中請專利，專利信息會通過專利庫這個平臺提供給競爭企業(yè)。專利信息包括專利說明書、權利要求書、附圖和摘要等專利文獻。專利說明書是對發(fā)明或者實用新型的結構、技術要點、使用方法作出清楚、完整的介紹，包含技術領域、背景技術、發(fā)明內容、附圖說明、具體實施方法等項目。權利要求書說明發(fā)明或者實用新型專利的技術特征，清楚和簡要地表述請求保護的范圍。
　　3.1.2　知識的獲取　可以通過網上數據庫免費獲取專利信息，如中國專利信息網(http：//www.省略)、中國知識產權網(http：//www.省略)、中國專利信息檢索系統(tǒng)(http：//www.省略)、美國專利與商標局(http：//www.uspto.gov)、歐洲專利局es P@cenet(http：//ep.省略)。網站上可以獲取專利的名稱、申請?zhí)枴⒐�開號、發(fā)明人、申請日、摘要、IPC分類、申請單位等信息。有些網站還提供專利地圖、全文聚類等專利分析服務。
　　3.1.3　知識的選擇對搜集到的信息進行選取，根據企業(yè)制定的針對競爭對手的專利分析戰(zhàn)略，選擇適合的專利分析方法，并根據方法選擇所需要的信息，采集數據。
　　3.1.4　知識的應用
　　通過對競爭對手專利的時間、內容、數據等信息的挖掘，運用技術原理法、技術空隙法、技術綜合法等專利分析方法，掌握其核心技術，吸收精華，改進不足，開發(fā)自己的新產品。知識的應用是競爭企業(yè)間知識的提升過程，是知識轉移價值的體現。
　　3.2　基于專利分析的競爭企業(yè)間知識轉移的技術實現
　　競爭企業(yè)間知識轉移不是一個機械的、連續(xù)的事件，而是一個循環(huán)學習提升的過程。
　　企業(yè)可通過對競爭對手的專利中請信息即專利說明書、權利要求書、附圖和摘要等專利文獻中披露的與技術內容有關的信息，以及通過專利文獻所附的檢索報告或相關文獻間接提供的符種信息，運用定量分析法與定性分析法對競爭對手進行分析，確定競爭對手。競爭對手包括在同一行業(yè)內有相同地位的企業(yè)或者生產同種產品、擁有相同技術和市場的企業(yè)。
　　專利分析包括：利用專利分析指數預測競爭對手技術走向；用定性的技術原理法、空隙法等分析競爭對手核心技術；用技術綜合法、改進法等吸收對手技術以改進自己的技術，研發(fā)新產品并中請專利。
　　基于專利分析的競爭企業(yè)間知識轉移的技術實現過程，如圖3所示：
　　4、提高競爭企業(yè)間知識轉移效率的措施
　　4.1　政府增大專利分析的投入，企業(yè)增加研發(fā)的投入
　　專利情報可以幫助國家規(guī)劃產業(yè)布局和部署國家重點項目。日本特許廳每年有10％的財政預算用于專利文獻的深加工。我國政府也應該加大專利分析的投入，完善專利數據庫，豐富專利分析功能，為企業(yè)專利分析的初級階段提供免費服務，幫助所有企業(yè)趕上專利分析這輛“馬車”。2009年我國科學研究與試驗發(fā)展(R&D)經費支出達到5802.1億元，排在美國、日本和德國之后，位居世界第四。我國研發(fā)投入強度(與GDP之比)達到了1.7％，但與世界領先國家3％左右的水平相比仍有較大差距。研發(fā)經費支出中基礎研究和應用研究支出所占比重偏低，與發(fā)達國家相比差距明顯，表明我國科技發(fā)展根基不夠堅實，原始創(chuàng)新能力不足。企業(yè)加大研發(fā)投入，在提高自主研發(fā)能力的同時加強吸收競爭對手技術信息的能力，是提高競爭企業(yè)知識轉移效率的必備條件。
　　4.2　企業(yè)設置專門的情報機構，建立激勵專利發(fā)明人制度
　　德國巴斯夫集團是全球最大的化工企業(yè)，集團知識產權事務的領導部門也是集團知識產權保護和具體執(zhí)行機構，稱為全球競爭力保護中心(GVX)，是董事會直屬部門之一，與研發(fā)部¨是平行關系。企業(yè)的技術轉移與專利申請訴訟都由該部門牽頭負責。企業(yè)還設置專門的情報部門，為企業(yè)研發(fā)提供方向，解決技術難題；讓研發(fā)人員參與到情報工作中，商接從專利信息中挖掘技術，進行改進加工，縮短知識轉移的路徑，提高競爭企業(yè)間知識轉移的效率。企業(yè)可根據自己的經濟實力，建立激勵制度，鼓勵員工發(fā)明專利，提高專利產量，從而帶來經濟效益，為競爭企業(yè)間知識轉移提供更多的專利信息，為產業(yè)發(fā)展添磚加瓦。
　　4.3　靈活使用多種專利檢索方法
　　可以靈活使用查新檢索、專利法律狀態(tài)檢索、技術跟蹤檢索、侵權防御性檢索等多種專利檢索方法，在研發(fā)的不同時期，不同的檢索方法可以提供有針對性的幫助，為研發(fā)指導方向，解決研發(fā)中的技術難題，并有利于在申請專利時規(guī)避風險等。使用適當的專利檢索方法還可以節(jié)省知識選擇的時間，提高競爭企業(yè)間知識轉移的效率。
　　4.4　整合全球專利數據庫與企業(yè)專利分析系統(tǒng)
　　企業(yè)建立自己的專利數據庫，搜集全球的相關專利數據，對專利信息和技術有一定了解和積累，可減少研發(fā)的盲目性。把全球專利數據庫與企業(yè)專利分析系統(tǒng)集成，可以讓企業(yè)有目的、有針對性地進行專利分析，專利分析的結果如果全面且精確，競爭企業(yè)間知識轉移中知識的獲取、選擇和應用可一步完成。5實證研究
　　?海爾公司從1984年瀕臨倒閉，發(fā)展到2010年全球營業(yè)額達1357億元，從一個產品單一的集體小廠發(fā)展到以家電為龍頭的跨行業(yè)集團公司，從一個地區(qū)性的企業(yè)發(fā)展到世界名牌，其成功的原因之一就是利用專利分析對競爭對手的核心技術進行知識轉移，并對現有技術跟蹤借鑒，不斷完善提升自己的產品質量。
　　海爾的“小小神童即時洗”洗衣機的誕生與成功銷售充分證實了競爭企業(yè)間知識轉移的優(yōu)勢，“小小神童”的研發(fā)初期，是知識轉移的第一步：知識的獲取――海爾專利人員和科研人員共同對相關的技術進行了專利檢索。在知識的選擇過程方面，海爾集團在1988年就擁有了一套專利檢索系統(tǒng)，目前為止，海爾已經建立了適合本企業(yè)使用的中外專利數據庫系統(tǒng)，包括7國兩組織的專利數據。海爾的研發(fā)人員對該技術進行跟蹤分析，利用專利分析指數預測技術走向，利用專利分析方法對現有專利進行分析，發(fā)現相關專利技術的空白區(qū)和不足之處。這些公開的專利技術，啟迪了研發(fā)人員的創(chuàng)造性思維，幫助他們直觀地理解所要解決的課題內容，制造了第一臺“小小神童即時洗”洗衣機，申報專利12項，為家電產業(yè)提供了大量的專利知識。海爾“小小神童即時洗”洗衣機至今已推出12代產品，僅1998－1999年一年時間，“小小神童即時洗”洗衣機累計銷售150多萬臺，實現銷售收入13.2億元。
　　?日本東萊公司是從事化工和塑料產品的中小型企業(yè)，該公司通過對PPS樹脂進行專利檢索，發(fā)現美國菲利普石油公司的PPS樹脂性能優(yōu)越，用途廣泛。在確定了競爭對手，制定了技術競爭戰(zhàn)略之后，東萊公司進行專利分析，通過技術成長率和技術成熟系數等數據預測技術走向；通過市場調研發(fā)現PPS如果能夠加工成膜、薄品、纖維等形狀，需求將大大增加；通過專利技術原理法，鉆研PPS樹脂的核心技術，并發(fā)現其加工難度大，一般是加入玻璃纖維等物后注射加工成型的；通過專利技術空隙法和技術改進法，解決了加工難的問題，研發(fā)出了世界上最先進的雙向拉伸薄膜技術，并以此為基礎建立了自己的基本技術，申請專利，成功轉移了競爭對手的專利知識，移植改進了PPS樹脂的專利技術。
　　6、結語
　　當代科學技術日新月異、新技術、新材料、新工藝層出不窮，競爭企業(yè)間的知識轉移可以幫助企業(yè)及時掌握它們，為企業(yè)帶來利潤，是企業(yè)效益的源泉。如何把競爭企業(yè)的知識拿來消化吸收再開發(fā)變成自己的知識，是企業(yè)競爭策略的重點。以上基于專利分析的方法對競爭企業(yè)間知識的流動和實施過程進行了分析，提出了影響知識轉移的相關要素，并分析了通過專利分析方法進行知識轉移的優(yōu)勢，旨在說明競爭企業(yè)間通過專利分析進行知識轉移的高效性，為專利分析法在競爭企業(yè)間知識轉移中的運用提供了一個理論依據。

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