（香港科技大學(xué)教授 丁學(xué)良）

　　近年來，中國企業(yè)海外擴(kuò)張已經(jīng)成為國際社會(huì)關(guān)注大事之一。部分原因是，近年來中國企業(yè)在海外的擴(kuò)張速度與過去相比可謂是突飛猛進(jìn)，海外觀察家甚至將其稱為中國海外企業(yè)的大躍進(jìn)。

　　但國內(nèi)的這方面數(shù)據(jù)非常不完整，不及時(shí)。10年前我曾經(jīng)做過一個(gè)項(xiàng)目，研究中國企業(yè)的海外發(fā)展。研究發(fā)現(xiàn)，中國官方所公布的企業(yè)海外投資方面的數(shù)據(jù)和實(shí)際差距太大。10年過去了，這方面統(tǒng)計(jì)的準(zhǔn)確性并沒有多少改變。

　　事實(shí)上，我得到的數(shù)據(jù)還是比較官方的(商務(wù)部數(shù)據(jù))。根據(jù)中國官方統(tǒng)計(jì)，到2007年為止，中國企業(yè)海外投資(FDI，不含金融資產(chǎn))僅200億美元，而且還是多年累計(jì)的存量。這個(gè)數(shù)字和我在海外觀察的情況差距實(shí)在太大。

　　比如，中國在非洲有多項(xiàng)大手筆投資，諸如東南亞、緬甸、孟加拉國、巴基斯坦等地，中國對當(dāng)?shù)氐母劭�、道路和橋梁方面的投資也有不少。我咨詢過當(dāng)?shù)氐墓賳T和學(xué)者，每一筆投資都是幾億甚至十幾億美元的項(xiàng)目。如果再將中國從印度洋港口(比如緬甸)的跨國輸油管道投資計(jì)算在內(nèi)，每一項(xiàng)都能達(dá)到幾十億甚至上百億美元。這表明，來自國內(nèi)權(quán)威部門的所謂200億美元的數(shù)據(jù)非常不完備。有很多地方，尤其是沿海地帶，除非是大型國有企業(yè)的投資行為才會(huì)上報(bào)，而中小企業(yè)的海外投資很多是不上報(bào)的。

　　在海外投資“大躍進(jìn)”背景之下，中國企業(yè)呈現(xiàn)出八仙過海，各顯神通的特點(diǎn)。隨著近年來沿海地區(qū)生產(chǎn)成本的顯著提高，中國企業(yè)到海外發(fā)展的趨勢呈越來越明顯的態(tài)勢。這是推動(dòng)中國企業(yè)海外投資經(jīng)營的第一個(gè)動(dòng)力。

　　除了綜合生產(chǎn)成本(這是推動(dòng)中國企業(yè)海外發(fā)展最重要的因素)外，推動(dòng)中國企業(yè)海外發(fā)展的第二個(gè)因素是，一些從事能源和工業(yè)戰(zhàn)略性資源的巨型國有企業(yè)，希望滿足其在海外尋求資源的饑渴需求。

　　第三個(gè)動(dòng)力，這也是我現(xiàn)在研究得出的最重要的結(jié)論，那就是尋求產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)型(OWNNERSHIPTITLE)。這三個(gè)動(dòng)機(jī)涵蓋了大部分中國企業(yè)到海外發(fā)展的現(xiàn)狀。

　　我對中國企業(yè)到海外擴(kuò)張持審慎的鼓勵(lì)態(tài)度，當(dāng)然樂見其成。從在海外做的調(diào)研，以及我與中國國內(nèi)企業(yè)界、傳媒界和分管相關(guān)事務(wù)的官員多次開會(huì)交談所獲得的信息來看，相當(dāng)多的中國企業(yè)(大型和中小型企業(yè)都有)，它們在觀念和認(rèn)識(shí)上，對海外經(jīng)營有嚴(yán)重的認(rèn)知上的欠缺、差距甚至是誤差。這種誤差不僅僅是知識(shí)性的，還有價(jià)值性和技能型的。

　　出現(xiàn)嚴(yán)重的認(rèn)知上的誤差原因在于，這些企業(yè)在中國國內(nèi)經(jīng)營了相當(dāng)一段時(shí)間，中國國內(nèi)的大環(huán)境和小環(huán)境(大環(huán)境是整個(gè)國內(nèi)，小環(huán)境是一縣一地區(qū)等等)，已經(jīng)成為其根深蒂固的認(rèn)知框架，這些企業(yè)在中國國內(nèi)或許不一定算得上是頂尖的，但起碼也居于中上水平，他們在中國國內(nèi)運(yùn)作的經(jīng)驗(yàn)往往成為其海外經(jīng)營在認(rèn)知方面的負(fù)資產(chǎn)。

　　我做了個(gè)比喻，這就好象有的運(yùn)動(dòng)員原來是跳水的，他或許在跳水方面已經(jīng)進(jìn)入前三名，忽然有一天想轉(zhuǎn)到游泳。對運(yùn)動(dòng)員來說，跳水和游泳都是水上運(yùn)動(dòng)，但二者的差別是巨大的。也許你在跳水運(yùn)動(dòng)中可以進(jìn)入前三名，但在游泳運(yùn)動(dòng)中可能不一定能取得這樣的成績。

　　中國無論是中小企業(yè)還是大型企業(yè)，向海外擴(kuò)展時(shí)，一定要將外國經(jīng)營的大環(huán)境和小環(huán)境和國內(nèi)有所區(qū)別，在做出重大投資決策之前，要事先有認(rèn)知上的準(zhǔn)備。構(gòu)成認(rèn)知的幾個(gè)重要要素，這就是：懸在海外中國企業(yè)頭上的四把刀。如果中國企業(yè)在行動(dòng)前對海外投資環(huán)境的認(rèn)知有所準(zhǔn)備和調(diào)整，那就未必會(huì)成為刀下的犧牲品。

　　第一把刀是，中國企業(yè)海外經(jīng)營的競爭對手。在中國企業(yè)大舉投資海外之前，別國企業(yè)的國外投資在歷史上至少經(jīng)歷了三波，這些企業(yè)無論是有形資產(chǎn)還是無形資產(chǎn)，都比中國大部分企業(yè)強(qiáng)。中國一些巨型國有企業(yè)，其有形資產(chǎn)規(guī)模當(dāng)然在全世界都是巨大的。但我要特別要強(qiáng)調(diào)的是，應(yīng)該將有形資產(chǎn)和無形資產(chǎn)分開，尤其是無形資產(chǎn)，包括企業(yè)管理經(jīng)營的能力、經(jīng)驗(yàn)、人力資本素質(zhì)、企業(yè)品牌、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、技術(shù)、專利權(quán)和已經(jīng)在海外的營銷網(wǎng)絡(luò)等，很值得中國企業(yè)重視。

　　從全球海外投資發(fā)展的歷史軌跡看，工業(yè)革命以來至少經(jīng)歷了五波投資大潮。第一波是歐美老牌的工業(yè)化資本主義國家在外國經(jīng)營和投資的企業(yè)；
第二波是白人圈以外唯一到海外投資的非白人國家——日本；
第三波是當(dāng)年的蘇聯(lián)和東歐國家，尤其是蘇聯(lián)，因?yàn)樘K聯(lián)是以社會(huì)主義方式實(shí)現(xiàn)工業(yè)化的第一個(gè)大國；
第四波是亞洲新型工業(yè)化經(jīng)濟(jì)，以四小龍為主，以及后來的四小虎。目前中國大陸企業(yè)的海外投資經(jīng)營只能算第五波。

　　在中國企業(yè)走出去之前，蘇聯(lián)的海外經(jīng)營模式已經(jīng)失敗，如今俄羅斯希望重新在東南亞投資，不過剛開始起步。所以，中國企業(yè)的海外投資經(jīng)營行為面臨三波強(qiáng)有力的對手，那就是歐美老牌工業(yè)化國家，日本以及東南亞新興工業(yè)化國家的企業(yè)。

　　從時(shí)間上來看，歐美企業(yè)的海外經(jīng)營投資行為差不多有了兩三百年的歷史，他們經(jīng)驗(yàn)豐富，做得非常成功。經(jīng)過了激烈的市場淘汰，生存下來的企業(yè)不一定是最大的，但卻是最強(qiáng)的。

　　日本在二戰(zhàn)以前，尤其是在東南亞地區(qū)已經(jīng)經(jīng)過了強(qiáng)有力的拓展。二戰(zhàn)結(jié)束以后，隨著日本經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)大，從上世紀(jì)60年代開始，日本不斷對周邊地區(qū)，特別是東南亞進(jìn)行了強(qiáng)有力的滲透，還擴(kuò)展到了北美、澳大利亞、新西蘭甚至歐洲。日本的投資動(dòng)因與中國有很大的類似之處，比如資源缺乏。與中國相比，日本更早感受到了資源匱乏對成長的約束和拖累。

　　東南亞新興經(jīng)濟(jì)體在海外的投資，從上世紀(jì)70年代開始到現(xiàn)在也有差不多40年的歷史了。嚴(yán)格來說，中國大陸的對外投資是最近幾年才興起的，從21世紀(jì)的起點(diǎn)開始，才開始有了持續(xù)的擴(kuò)張。

　　對中國來說，前三波對手在無形資產(chǎn)方面的優(yōu)勢不是短時(shí)間能夠彌補(bǔ)得了的。當(dāng)然，20世紀(jì)末期全球化浪潮的推進(jìn)下，很多跨國企業(yè)很難說是屬于哪個(gè)國家的，但跨國企業(yè)依然是以歐美為主導(dǎo)，其次是日本，第三才是東南亞，數(shù)量很少。

　　第二把刀是，海外投資目的地的村社組織和村社網(wǎng)絡(luò)。我所說的村社組織和網(wǎng)絡(luò)，既包括家族與家族間、同姓之間，以及農(nóng)民自己組織起來的類似于農(nóng)會(huì)的組織，也包括各種宗教組織、慈善組織，它們都是村社組織和網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)成部分。我們注意到，中國企業(yè)在東南亞和非洲投資的比較多，這兩個(gè)地方的村社組織和網(wǎng)絡(luò)延續(xù)了數(shù)百年甚至上千年，絕大多數(shù)沒有經(jīng)歷過嚴(yán)重的、長時(shí)間的斷裂。盡管這些國家整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展比較落后，但社會(huì)組織和社會(huì)網(wǎng)絡(luò)在大部分地方都延續(xù)了很長時(shí)間，有非常強(qiáng)韌的組織和動(dòng)員能力。

　　這種現(xiàn)象在中國大陸是很少見的，因?yàn)橹袊�大陸的村社組織在1949年后的歷次運(yùn)動(dòng)中基本上已經(jīng)被連根拔除。而且新形式的社會(huì)組織并不發(fā)育，無法替代原來的村社組織。比如在中國，農(nóng)會(huì)、工會(huì)、商會(huì)都不獨(dú)立，所謂社會(huì)組織也被納入到政府的行政系統(tǒng)中。

　　現(xiàn)在的問題是，到海外經(jīng)營的中國企業(yè)認(rèn)識(shí)不到這一點(diǎn)，認(rèn)為別人很落后，老百姓所受的正規(guī)教育程度不高，很容易擺平。這其實(shí)是非常嚴(yán)重的認(rèn)識(shí)誤差。

　　我舉兩個(gè)例子加以說明。兩年多以前，據(jù)一家英文媒體報(bào)道，中國某企業(yè)跟柬埔寨政府合作搞項(xiàng)目開發(fā)，地點(diǎn)選在偏僻的農(nóng)村。我受云南的委托到柬埔寨了解情況，經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該公司在圈地的時(shí)候大大超出了協(xié)議規(guī)定的界限，而且協(xié)議規(guī)定的開發(fā)范圍也沒有和當(dāng)?shù)卮迕窈芎玫販贤�，使�?dāng)?shù)卮迕裨寡灶H多。中國公司在開發(fā)過程中，砍伐了大量的原始森林，這對當(dāng)?shù)乩习傩諄碚f是極大的冒犯。這家中國公司不但砍伐樹木，還清理了居民的祖墳。這一事件立即成為壓垮駱駝的最后一根稻草，當(dāng)?shù)卮迕窠K于忍無可忍，進(jìn)行了激烈的抗議，他們到中國公司所在地的周邊示威游行，還派代表去柬埔寨首都中央政府的相關(guān)部門進(jìn)行抗議。

　　當(dāng)了解到事情的原委之后，我馬上就意識(shí)到，中國企業(yè)在當(dāng)?shù)亟?jīng)營的方式和心態(tài)與在國內(nèi)落后地區(qū)搞開放一模一樣：不尊重生態(tài)，不尊重本地老百姓的感情，以為只要把政府搞定了，一切問題都解決了——這是搞定官員就搞定一切的認(rèn)知模式。雖然柬埔寨還比較落后，但其村民組織和網(wǎng)絡(luò)還是很強(qiáng)韌的。

　　第三把刀與第二把刀有一定的關(guān)系，但層面不一樣，那就是跨地區(qū)和跨國的NGO組織。尤其是跨國NGO組織，目前它們在中國很難成為對企業(yè)經(jīng)營構(gòu)成嚴(yán)重影響的抗?fàn)幷撸�但是在非洲和東南亞這些地方，哪怕是到了太平洋的島國，那些國家的政府對這種NGO組織都沒什么辦法�；蛟S那些國家的政府能夠把本國的反對派搞定，但卻無法擺平這些NGO組織。這些組織會(huì)對外來經(jīng)營者進(jìn)行監(jiān)督，如果發(fā)現(xiàn)他們認(rèn)定是不好的行為，就會(huì)動(dòng)用跨地區(qū)、跨國家的力量進(jìn)行抗?fàn)幒蛻土P。

　　根據(jù)國際環(huán)保組織的統(tǒng)計(jì)，進(jìn)入21世紀(jì)后，全球非法砍伐的熱帶雨林木材中至少有40%運(yùn)往中國的港口，這可能是通過衛(wèi)星照片得出的結(jié)果。當(dāng)然，將這些木材運(yùn)到中國來的船只不一定都是中國的，但后來在中國被加工成高檔家具，一部分供中國國內(nèi)消費(fèi)，相當(dāng)一部分則出口到歐美，其中歐洲可能最多，北美少一些，因?yàn)楸泵赖哪静墓��?yīng)相當(dāng)豐富。國際環(huán)保組織呼吁了多年，發(fā)現(xiàn)很難從源頭上制止。

　　全球有兩個(gè)最大的熱帶雨林砍伐區(qū)，一是東南亞，集中在印尼、緬甸和老撾。二是拉美的亞馬遜河流域。環(huán)保組織發(fā)現(xiàn)，這些國家的官員、軍隊(duì)和警察極其腐敗。導(dǎo)致原始森林被大量砍伐實(shí)際上是利益上的均攤，其中不僅有需要木材的企業(yè)，也包括當(dāng)?shù)氐呢澒傥劾�。盡管當(dāng)?shù)乩习傩罩泻芏嗳顺址磳�態(tài)度，也有少部分人從中漁利，所以，要從源頭上杜絕這種事情十分困難。

　　于是，這些國際組織想出了另一個(gè)辦法，從木材的需求和消費(fèi)方打主意。他們在歐洲找了一個(gè)環(huán)保意識(shí)比較濃厚的國家——英國作為試點(diǎn)，希望能在英國通過一個(gè)法律。這個(gè)法律要求，任何進(jìn)口木制品如果沒有一個(gè)證書來證明來源的合法性，一律將被界定為非法砍伐。據(jù)我所知，這個(gè)證書由某些國際組織操作，而且還有人執(zhí)法。相關(guān)國際組織認(rèn)為，在英國通過這樣的法律前景非常樂觀。如果法律能在英國通過，那么歐盟范圍內(nèi)實(shí)行的困難也就小得多。

　　如果歐盟通過這個(gè)立法，北美、澳大利亞、新西蘭等地區(qū)和國家很可能出現(xiàn)連鎖效應(yīng)。這樣，針對來源于熱帶雨林的木材控制就可以做到滴水不漏。

　　按照中國話說，國際NGO組織喜歡多“管閑事”，而且他們“管閑事”的能力很強(qiáng)，經(jīng)驗(yàn)豐富。一次不成功，他們會(huì)想出各種各樣讓人窮于應(yīng)付的招數(shù)來對付你。國際NGO組織對第三世界窮困老百姓的動(dòng)員能力有很強(qiáng)的樣板作用，他們不斷地啟發(fā)和教育這些地區(qū)的人民，最終一定能找到一條渠道，使第三世界國家的村社組織同自己掛上鉤，然后聯(lián)手行動(dòng)。

　　這對中國海外企業(yè)的影響巨大。比如，中國在非洲采礦，國際NGO就開始盯住那里的童工問題/同工同酬問題、安全生產(chǎn)問題，等等。中國的礦難總數(shù)全球第一，隨著中國在非洲開礦的力度增加，非洲的礦難也開始增多。如果在安全生產(chǎn)方面不花大的投資，出事情的概率相當(dāng)大。當(dāng)然，中國企業(yè)在國內(nèi)開采不會(huì)遇到國際NGO的責(zé)難，而一旦出了國境，就很難將別人擋在外面。

　　第四把刀就是國外的武裝組織。國外武裝組織有多種類型，至少可以分為三類：恐怖主義類型，綁匪類型(土匪中的一類)，激進(jìn)的革命組織。所謂激進(jìn)的革命組織，通常代表某一個(gè)少數(shù)族群，或者某一類貧困階級(jí)或階層，比如農(nóng)民或山民，為他們尋求“解放”。由于武裝組織成分復(fù)雜，他們以往主要的攻擊目標(biāo)是在本地經(jīng)營的西方跨國公司，但這些年來，中國在海外經(jīng)營的企業(yè)成為他們打擊的重要目標(biāo)。隨著中國企業(yè)在海外投資經(jīng)營的越來越多，這已經(jīng)形成一個(gè)惡性循環(huán)。

　　中國企業(yè)投資經(jīng)營的地方大部分是法治、人權(quán)與政府治理非常糟糕的國家，正是這樣的環(huán)境為武裝組織的活動(dòng)提供了空間。2008年10月，蘇丹發(fā)生8名中國工人被綁架事件，其中5名被殺。類似的事件在非洲其他國家發(fā)生過多起。東南亞也有類似的組織威脅，要對中國企業(yè)采取行動(dòng)。這里有一個(gè)深層的原因，不管做事情的真正動(dòng)機(jī)何在，在這些激進(jìn)組織看來(至少他們口頭上如是說)，是因?yàn)橹袊�企業(yè)侵犯了當(dāng)?shù)厝鮿堇习傩盏睦�益，或者是中國的商人與當(dāng)?shù)刎澒傥劾艄唇Y(jié)，魚肉百姓，或者是欺負(fù)了他們的受眾群、信仰群。這樣一來，中國海外企業(yè)很容易成為他們打擊的重點(diǎn)目標(biāo)。此類結(jié)果的出現(xiàn)與中國海外企業(yè)的經(jīng)營方式密切相關(guān)，因?yàn)橹袊�企業(yè)很多做法本身就不很正規(guī)。中國海外企業(yè)在國外經(jīng)營的模式與國內(nèi)一脈相承，其中有一部分起到的作用適得其反。

　　有認(rèn)知框架是進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)的前提。這四把刀懸在中國海外經(jīng)營企業(yè)的頭上，越早意識(shí)到它們的存在，中國企業(yè)的管理層才能適時(shí)做出調(diào)整，在做什么項(xiàng)目、什么地方做、怎么做、如何趨利避害的問題上才會(huì)有清醒、明智的策略上的設(shè)計(jì)和落實(shí)。

　　要是將中國企業(yè)海外經(jīng)營作為一部很長的章回小說來看的話，這還是第一章，如果連第一章都做不好，那么這個(gè)章回小說就很難寫下去，讀者也看不下去�，F(xiàn)在，國際上已經(jīng)有人將中國企業(yè)投資海外看做是新殖民主義。值得注意的是，他們?yōu)槭裁磿?huì)這樣說，我們到底有哪些問題可能成為他們的證據(jù)。當(dāng)然，指責(zé)中國搞新殖民主義的人大多來自老牌殖民主義國家，這些國家在幾百年之前可能做過類似的，甚至更糟糕的事情。不過現(xiàn)在，天下形勢已變，不能因?yàn)槿思以趲装倌昵白鲞^類似的事情就成為我們可以如何如何的借口。在100年前，中國人也有自己的家法，父叫子死，子不得不死，這在過去是合理的，但一百年后的今天，這種行為已經(jīng)是法理不容了。

　　原載《財(cái)經(jīng)文摘》2009年第1期，發(fā)表時(shí)有所刪節(jié)。

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