[摘要]在我國電信行業(yè)的上、中、下游環(huán)節(jié)選擇14家企業(yè)，以技術(shù)創(chuàng)新過程為脈絡(luò)組織調(diào)研，考察我國電訊企業(yè)的相關(guān)問題：包括對技術(shù)競爭情報的重視程度；需要注重技術(shù)競爭情報工作哪方面的功能；對技術(shù)競爭情報要素的關(guān)注程度；影響是否選擇某一種分析方法的因素；各種分析方法的使用頻率。對技術(shù)競爭情報實施的基本情況和27種技術(shù)競爭情報分析方法的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計和分析。
　　[關(guān)鍵詞]技術(shù)創(chuàng)新技術(shù)競爭情報電信行業(yè)創(chuàng)新管理
　　[分類號]G353
　　
　　1　研究背景
　　
　　技術(shù)競爭情報(Competitive Technical Intelligence，CTI)是指組織為了獲取技術(shù)競爭優(yōu)勢，對有關(guān)外部技術(shù)機(jī)會、威脅和發(fā)展的信息進(jìn)行收集和分析的過程以及由此形成的有關(guān)技術(shù)本身、技術(shù)競爭環(huán)境、競爭對手、競爭策略和戰(zhàn)略的分析產(chǎn)品，支持決策和實施創(chuàng)新管理。在技術(shù)變革加快、技術(shù)競爭日益激烈的條件下，技術(shù)創(chuàng)新是企業(yè)適應(yīng)市場變化、建立自己核心競爭力的有效途徑。為了成功地實施技術(shù)創(chuàng)新，企業(yè)必須持續(xù)不斷地關(guān)注其技術(shù)環(huán)境、市場環(huán)境和競爭環(huán)境，以最快的速度獲取環(huán)境變化的信息，并做出反應(yīng)。技術(shù)競爭情報已經(jīng)成為企業(yè)戰(zhàn)略管理和創(chuàng)新管理的重要手段。
　　國際上對企業(yè)技術(shù)競爭情報的各個層面開展了深入研究。Lichtenthaler(2005)組織了技術(shù)競爭情報方法體系的研究，識別了在跨國公司中選擇技術(shù)情報方法的五項可能的影響因素(包括：企業(yè)面臨的不確定性；企業(yè)決策風(fēng)險和企業(yè)文化；對方法的熟悉程度；時間、人力和財力上的限制；對所面臨問題的重要性的認(rèn)識)。劍橋大學(xué)制造研究所技術(shù)管理研究中心L.Mortara等人研究了英國不同行業(yè)的14個技術(shù)型企業(yè)中的技術(shù)競爭情報搜集、發(fā)現(xiàn)企業(yè)自身的優(yōu)勢和弱勢以及識別常見問題的方法。K.Brockhoff(1991)研究了德國企業(yè)分析競爭對手技術(shù)的實踐。P.M.Norling和J.P.Her―ring(2000)等人分別研究了技術(shù)競爭情報工作在跨國公司中的發(fā)展歷程，并探討了技術(shù)競爭情報在創(chuàng)新過程中的應(yīng)用。Y.Sugasawa(2006)等人通過對日本電子行業(yè)的案例研究分析了一個新的跨行業(yè)和跨企業(yè)的價值鏈――價值網(wǎng)絡(luò)，驗證了與技術(shù)情報有關(guān)的一系列概念和過程在構(gòu)建新的價值鏈中扮演的重要角色。我國學(xué)術(shù)界對技術(shù)競爭情報的研究還十分薄弱，特別是缺乏在應(yīng)用方面的實證研究。本文選擇中國電信行業(yè)進(jìn)行調(diào)研，目的是了解CTI在中國企業(yè)實施的基本情況及CTl分析方法在中國企業(yè)的應(yīng)用情況，以發(fā)現(xiàn)中國企業(yè)技術(shù)競爭情報工作實施中存在的問題，并探求改進(jìn)措施。
　　
　　2　調(diào)研方案設(shè)計
　　
　　2.1　調(diào)研對象
　　隨著1998年電信改革的全面啟動，我國的電信行業(yè)通過郵電分營、政企分開、集團(tuán)分拆、允許國外電信企業(yè)介入等措施引入了競爭機(jī)制，正逐步走出由國家壟斷經(jīng)營的時代。具體來說，上游和下游已經(jīng)有足夠的中、外企業(yè)參與運營，形成了較完善的競爭機(jī)制，國內(nèi)企業(yè)也面向全球經(jīng)營，面臨著來自外商的激烈競爭；在中游環(huán)節(jié)，中國的市場還沒有完全開放。目前由六大國有電信運營商組成，包括中國移動、中國電信、中國聯(lián)通、中國衛(wèi)通、中國鐵通和中國網(wǎng)通。如此一來，中國電信行業(yè)呈現(xiàn)出具有中國特色的競爭環(huán)境。同時，對于電信這樣一個技術(shù)驅(qū)動的行業(yè)，技術(shù)創(chuàng)新是應(yīng)對競爭的有效辦法。特別是在電信設(shè)備和終端制造的技術(shù)密集環(huán)節(jié)，我國已經(jīng)形成了具有國際競爭實力的國際性企業(yè)，比如華為、中興、海爾和聯(lián)想等，這些企業(yè)的創(chuàng)新活動均非�；钴S。
　　因此，本研究選擇了電信行業(yè)作為研究對象，在反映出具有中國特點的技術(shù)競爭情報實施環(huán)境的同時，也能反映技術(shù)創(chuàng)新密集的行業(yè)中技術(shù)競爭情報工作實施的先進(jìn)經(jīng)驗。
　　同時，為了使本研究能夠反映電信行業(yè)的全貌，根據(jù)電信行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成，本研究在電信產(chǎn)業(yè)鏈的上、中、下游環(huán)節(jié)總共選取了14家企業(yè)進(jìn)行調(diào)研，并且選擇了與技術(shù)競爭情報工作相關(guān)的不同類型的工作人員進(jìn)行調(diào)研，這些企業(yè)和被調(diào)查者分布如表1所示：
　　
　　本調(diào)查所選企業(yè)覆蓋了電信行業(yè)的整個產(chǎn)業(yè)鏈，并且基本是產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的領(lǐng)先企業(yè)，對這些企業(yè)進(jìn)行調(diào)研，更能夠從中總結(jié)出技術(shù)競爭情報實施的先進(jìn)經(jīng)驗，從而達(dá)到本研究的調(diào)研目的。為了保證調(diào)查的質(zhì)量，筆者通過各種渠道尋找被調(diào)研企業(yè)的相關(guān)人員，采用了一對一、面對面的方式聯(lián)系并調(diào)研。
　　當(dāng)然，電信行業(yè)是一個非常龐大的產(chǎn)業(yè)，據(jù)統(tǒng)計，截止到2007年上半年，僅電信增值服務(wù)商就達(dá)到22240家。受研究規(guī)模的限制，本研究選擇14家企業(yè)只是一個很小的樣本。但是，出于研究技術(shù)競爭情報的目的，本研究覆蓋了我國電信行業(yè)的核心技術(shù)密集型企業(yè)，比如華為、中興、聯(lián)想、普天、百度等企業(yè)。因此，本研究對于反映電信行業(yè)中技術(shù)競爭情報實施的先進(jìn)經(jīng)驗還是具有一定的代表性。
　　本次調(diào)研共發(fā)放調(diào)查問卷22份，回收21份，其中有效問卷17份。有效問卷覆蓋了所選擇的所有對象。
　　
　　2.2　調(diào)研內(nèi)容
　　技術(shù)競爭情報支持和服務(wù)于技術(shù)創(chuàng)新活動。技術(shù)創(chuàng)新由不同階段組成，在每個階段，技術(shù)創(chuàng)新活動的內(nèi)容不同，技術(shù)競爭情報工作的任務(wù)也不相同。如果能夠發(fā)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新不同階段的技術(shù)競爭情報服務(wù)方法的特征，則可以有效地指導(dǎo)技術(shù)創(chuàng)新整個過程中技術(shù)競爭情報工作的實施。因此，筆者選擇了技術(shù)創(chuàng)新過程為本次調(diào)研的主體結(jié)構(gòu)，這有利于將技術(shù)競爭情報工作和技術(shù)創(chuàng)新活動緊密地結(jié)合起來。
　　技術(shù)創(chuàng)新的整個過程可以分為如下階段：
　　階段一：技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略制訂。本階段在企業(yè)總體戰(zhàn)略的指導(dǎo)下，根據(jù)目前和將來存在的市場機(jī)會和技術(shù)機(jī)會，考慮來自競爭者、供應(yīng)商、客戶、替代品等方面的競爭壓力，并在對企業(yè)自身技術(shù)能力和技術(shù)資源做出詳細(xì)審計的基礎(chǔ)上，制定適合本企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略。
　　階段二：技術(shù)創(chuàng)新計劃制訂。本階段對企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的中、長期戰(zhàn)略進(jìn)行分解，形成階段性的技術(shù)創(chuàng)新任務(wù)安排，通常包括短、中、長期的項目組合以及項目的評價標(biāo)準(zhǔn)和執(zhí)行計劃。
　　階段三：技術(shù)創(chuàng)新項目執(zhí)行。技術(shù)創(chuàng)新項目執(zhí)行是一個技術(shù)創(chuàng)新的典型過程，它包括四個子階段：創(chuàng)意發(fā)展，研究設(shè)計，生產(chǎn)制造和商業(yè)化。本階段根據(jù)對市場需求和技術(shù)能力的調(diào)研結(jié)果，詳細(xì)地設(shè)計待創(chuàng)新項目的功能和實現(xiàn)細(xì)節(jié)，并進(jìn)行開發(fā)。對設(shè)計的產(chǎn)品進(jìn)行試制和批量生產(chǎn)，并最終將其推向市場。
　　階段四：技術(shù)創(chuàng)新總結(jié)。在技術(shù)創(chuàng)新的每一個階段末期，對該階段的技術(shù)創(chuàng)新及其管理結(jié)果進(jìn)行審計，并對該階段的技術(shù)創(chuàng)新及其管理行為進(jìn)行評價，總結(jié)經(jīng)驗和教訓(xùn)。
　　針對技術(shù)創(chuàng)新的每一個階段，本調(diào)研包括CTI實施的基本情況和CTI方法使用情況兩大方面，共包括以下五個主題：
　　?在技術(shù)創(chuàng)新各階段對技術(shù)競爭情報工作的重視程度。
　　?在技術(shù)創(chuàng)新各階段更加注重技術(shù)競爭情報工作哪方面的功能。
　　?在技術(shù)創(chuàng)新各階段的技術(shù)競爭情報分析工作中，對各個分析對象的關(guān)注程度。
　　?影響是否選擇某一種方法的因素。 　　?在技術(shù)創(chuàng)新各階段中使用各種分析方法的頻率。
　　筆者希望通過將技術(shù)創(chuàng)新過程和以上的五個問題結(jié)合起來，深層次挖掘技術(shù)競爭情報與技術(shù)創(chuàng)新活動的關(guān)聯(lián)。
　　
　　3　調(diào)研結(jié)果分析
　　
　　3.1　技術(shù)競爭情報工作實施的基本情況及其分析
　　3.1.1　調(diào)研結(jié)果
　　?技術(shù)創(chuàng)新各階段對技術(shù)競爭情報工作的重視程度。根據(jù)調(diào)查，得出技術(shù)創(chuàng)新各階段對技術(shù)競爭情報工作的重視程度，如圖1所示�？梢钥闯�，各企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略制訂階段最重視技術(shù)競爭情報工作；其次是技術(shù)創(chuàng)新計劃制訂和研究設(shè)計階段，創(chuàng)意發(fā)展和技術(shù)創(chuàng)新總結(jié)這兩個階段的重視程度相當(dāng)，而商業(yè)化階段由于其任務(wù)的特殊性，最不重視技術(shù)競爭情報工作。當(dāng)然，在技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略制訂階段的重視程度雖然最高，但是仍然未達(dá)到3，也就是處于非常重視和比較重視之間。因此，對于技術(shù)創(chuàng)新的整體工作來說，應(yīng)該提升對技術(shù)競爭情報工作的重視程度。
　　
　　?技術(shù)創(chuàng)新各階段技術(shù)競爭情報的工作內(nèi)容。筆者將技術(shù)競爭情報工作的功能分為預(yù)測、評價和監(jiān)測三種類型。根據(jù)調(diào)研，在技術(shù)創(chuàng)新各階段對各種功能的重視程度如圖2所示。可以看出，在技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略制訂階段最重視技術(shù)競爭情報的預(yù)測功能；在技術(shù)創(chuàng)新計劃制訂和技術(shù)創(chuàng)新總結(jié)階段最重視其評價的功能；而在其余4個階段均最重視監(jiān)測的功能。從總體上來說，對技術(shù)競爭情報功能都處于比較重視(1.5―2.5之間)的程度，這與對技術(shù)競爭情報工作的重視程度具有一致性。
　　?技術(shù)創(chuàng)新各階段對各個分析對象的關(guān)注程度。筆者將技術(shù)競爭情報的分析對象分為競爭對手、技術(shù)相關(guān)機(jī)構(gòu)、技術(shù)本身和企業(yè)自身。在技術(shù)創(chuàng)新各階段中對各分析對象的關(guān)注程度如圖3所示�？梢钥闯�，在技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略制訂階段，企業(yè)會密切關(guān)注所有的分析對象，其中，以企業(yè)自身和技術(shù)本身為關(guān)注的焦點，在技術(shù)創(chuàng)新計劃制定和技術(shù)創(chuàng)新總結(jié)兩個階段同樣最關(guān)注企業(yè)自身，在創(chuàng)意發(fā)展、研究設(shè)計和生產(chǎn)制造階段會主要關(guān)注技術(shù)本身；其次是企業(yè)自身，對競爭對手和技術(shù)相關(guān)機(jī)構(gòu)的關(guān)注程度基本相同，在商業(yè)化階段會最為關(guān)注競爭對手的情況。從總體上來說，對技術(shù)競爭情報各分析對象都處于比較關(guān)注(1.5―2.5之間)的程度。
　　3.1.2　技術(shù)創(chuàng)新過程各階段技術(shù)競爭情報工作特征總結(jié)前述三個方面以技術(shù)競爭情報為綱，統(tǒng)計了CTI的實施情況，在此基礎(chǔ)上，有必要以技術(shù)創(chuàng)新過程為綱，對CTI的實施進(jìn)行總結(jié)，以實現(xiàn)將CTI的研究落實到技術(shù)創(chuàng)新過程中。
　　?技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略制訂階段。企業(yè)在此階段對技術(shù)競爭情報工作的重視程度最高，并且最重視其預(yù)測功能。通過預(yù)測，判斷技術(shù)發(fā)展方向、市場競爭環(huán)境的變化趨勢以及競爭對手研發(fā)動向等。企業(yè)的長期發(fā)展必須置于整個產(chǎn)業(yè)環(huán)境中來考慮，戰(zhàn)略的制訂關(guān)系到企業(yè)發(fā)展全局，因此在這一階段注重對競爭對手、技術(shù)相關(guān)機(jī)構(gòu)、技術(shù)本身和企業(yè)自身所有相關(guān)影響因素的分析。
　　?技術(shù)創(chuàng)新計劃制訂階段。企業(yè)在此階段對技術(shù)競爭情報工作的重視程度僅次于技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略制定階段，但是，最重視其評價功能。通過評價，判斷各種技術(shù)創(chuàng)新方案的前景，將給企業(yè)帶來的收益及所需要的資源和能力等，以輔助進(jìn)行創(chuàng)新方案和研發(fā)項目的優(yōu)選。此階段更加注重對企業(yè)自身和技術(shù)本身的分析，以謀求制訂出符合本企業(yè)總體戰(zhàn)略、技術(shù)能力和技術(shù)發(fā)展態(tài)勢的創(chuàng)新計劃。
　　?技術(shù)創(chuàng)新項目執(zhí)行階段。企業(yè)在創(chuàng)意發(fā)展、研究設(shè)計和生產(chǎn)制造三個子階段最重視技術(shù)競爭情報工作的實施，并關(guān)注技術(shù)競爭情報工作的監(jiān)測功能。在這三個子階段中更加注重對技術(shù)本身的分析，以求跟蹤技術(shù)前沿，利用最先進(jìn)、最有價值并且最適用的技術(shù)來進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)制造。
　　?技術(shù)創(chuàng)新總結(jié)階段。企業(yè)仍然最重視技術(shù)競爭情報工作的評價功能。它主要評價企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新工作的效率、與預(yù)期目標(biāo)之間的差距、相比競爭對手的優(yōu)勢和弱勢等，并在此基礎(chǔ)上謀求持續(xù)的改進(jìn)。因此，在這一階段最重視對企業(yè)自身和競爭對手的分析。
　　從總體上來看，企業(yè)對技術(shù)競爭情報工作的重視程度普遍偏低，均未達(dá)到3，處于非常重視和比較重視之間，這與對技術(shù)競爭情報功能的關(guān)注程度和對各分析對象的重視程度呈現(xiàn)出一致性。因此，對于技術(shù)創(chuàng)新的整體工作來說，應(yīng)該提升對技術(shù)競爭情報工作的重視程度。
　　針對調(diào)研所揭示的電信行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新各階段的情報工作特征，可以用表2來進(jìn)行歸納描述：
　　
　　當(dāng)然，以上關(guān)于技術(shù)創(chuàng)新各階段的技術(shù)競爭情報需求特征描述僅是統(tǒng)計意義上的概括性描述。在實踐中，技術(shù)競爭情報的預(yù)測、評價和監(jiān)測三大功能貫穿了技術(shù)創(chuàng)新的各個階段，競爭對手、技術(shù)相關(guān)機(jī)構(gòu)、技術(shù)本身和企業(yè)自身這四個因素也會作用于技術(shù)創(chuàng)新的全過程。
　　
　　3.2　技術(shù)競爭情報分析方法的使用情況及其分析
　　在多數(shù)企業(yè)均沒有建立完善的技術(shù)競爭情報組織體系的時候，各種分析方法的使用是企業(yè)實施技術(shù)競爭情報工作的主要途徑。因此，對各種分析方法使用情況的分析應(yīng)是本次調(diào)研的重要內(nèi)容，本文對其單獨進(jìn)行統(tǒng)計和分析。統(tǒng)計的內(nèi)容主要涉及三個方面：方法實施的影響因素、方法的使用頻率和方法適用的不同階段。
　　3.2.1　方法選擇的影響因素　方法實施的影響因素如圖4所示。
　　可以看出，方法的實施成本是影響方法選擇的首要因素；其次是方法的適用性；其余兩個因素的影響程度相當(dāng)。各因素的影響程度大概都在2―3之間，差距較小，均屬于比較影響的范疇。由此可以推斷，企業(yè)進(jìn)行方法選擇是綜合考慮各種因素的結(jié)果，其中沒有一個起決定性作用的因素。
　　
　　在筆者所列出的四種因素之外，被調(diào)查者還給出了以下的幾個因素，即收益預(yù)估、市場、技術(shù)能力和方法實施技能。根據(jù)筆者的理解，這四個因素實際上可以歸納為方法實施能力和方法預(yù)期收益兩個因素。
　　3.2.2　方法的使用頻率　圖5顯示了27種技術(shù)競爭情報方法在技術(shù)創(chuàng)新工作中使用的總頻率，其計算方法為各方法在技術(shù)創(chuàng)新各階段中使用頻率的總和。在此圖中，實際使用頻率=總頻率／(14*7)，其中，14是指樣本量(企業(yè)數(shù))，7是指技術(shù)創(chuàng)新的階段數(shù)。實際使用頻率包括四個等級：經(jīng)常使用――4；偶爾使用――2；很少使用――1；不使用――0。由于方法外延的不同以及技術(shù)創(chuàng)新各階段任務(wù)的連續(xù)性和重疊性，某些方法可能適用于技術(shù)創(chuàng)新的不同階段。根據(jù)統(tǒng)計結(jié)果，筆者選擇了某一種方法使用頻率為前三位的技術(shù)創(chuàng)新階段予以描述，如表3所示(表中★數(shù)目相同的表示該方法在所對應(yīng)階段的使用頻率相同)：
　　注：本表的意義舉例：技術(shù)／產(chǎn)品生命周期曲線在制訂技術(shù)創(chuàng)新計劃這一階段使用的頻率最高，其次是技術(shù)創(chuàng)新總結(jié)階段，第三是研究設(shè)計階段
　　圖5和表3從三個方面揭示了技術(shù)競爭情報的各種方法在技術(shù)創(chuàng)新活動中的使用情況：第一，分析各種方法使用總體頻率的差異，從中可以判斷出技術(shù)競爭情報工作中使用的核心方法，比如以總頻率125為界就可以篩選出使用頻率處于前50％的14種分析方法；第二，判斷技術(shù)創(chuàng)新不同階段使用頻率較高的具體方法，從而有針對性地指導(dǎo)技術(shù)競爭情報工作的開展；第三，判斷各種分析方法適用的不同的技術(shù)創(chuàng)新階段，從而在技術(shù)競爭情報工作的實施中充分有效地發(fā)揮各種分析方法的功能。
　　
　　
　　4　總結(jié)
　　
　　通過調(diào)查可以看出，中國電信行業(yè)的技術(shù)競爭情報工作已經(jīng)得到了一定程度的開展，但是，各企業(yè)對技術(shù)競爭情報工作的重視程度仍然不夠。各種技術(shù)競爭情報分析方法在企業(yè)中的使用頻率也不是很高，這一方面是由企業(yè)對技術(shù)競爭情報工作的重視程度決定的；另一方面也源于企業(yè)對各種分析方法的掌握程度還不夠。調(diào)研中還發(fā)現(xiàn)，由于技術(shù)競爭情報工作的特殊性，它在企業(yè)中的實施主要集中在產(chǎn)品開發(fā)和研發(fā)部門，多數(shù)企業(yè)都沒有專職的技術(shù)競爭情報分析人員。為了提高我國電信企業(yè)的技術(shù)競爭實力，需要系統(tǒng)地引進(jìn)技術(shù)競爭情報系統(tǒng)。

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