[摘要]在我國電信行業(yè)的上、中、下游環(huán)節(jié)選擇14家企業(yè)，以技術創(chuàng)新過程為脈絡組織調(diào)研，考察我國電訊企業(yè)的相關問題：包括對技術競爭情報的重視程度；需要注重技術競爭情報工作哪方面的功能；對技術競爭情報要素的關注程度；影響是否選擇某一種分析方法的因素；各種分析方法的使用頻率。對技術競爭情報實施的基本情況和27種技術競爭情報分析方法的使用情況進行統(tǒng)計和分析。
　　[關鍵詞]技術創(chuàng)新技術競爭情報電信行業(yè)創(chuàng)新管理
　　[分類號]G353
　　
　　1　研究背景
　　
　　技術競爭情報(Competitive Technical Intelligence，CTI)是指組織為了獲取技術競爭優(yōu)勢，對有關外部技術機會、威脅和發(fā)展的信息進行收集和分析的過程以及由此形成的有關技術本身、技術競爭環(huán)境、競爭對手、競爭策略和戰(zhàn)略的分析產(chǎn)品，支持決策和實施創(chuàng)新管理。在技術變革加快、技術競爭日益激烈的條件下，技術創(chuàng)新是企業(yè)適應市場變化、建立自己核心競爭力的有效途徑。為了成功地實施技術創(chuàng)新，企業(yè)必須持續(xù)不斷地關注其技術環(huán)境、市場環(huán)境和競爭環(huán)境，以最快的速度獲取環(huán)境變化的信息，并做出反應。技術競爭情報已經(jīng)成為企業(yè)戰(zhàn)略管理和創(chuàng)新管理的重要手段。
　　國際上對企業(yè)技術競爭情報的各個層面開展了深入研究。Lichtenthaler(2005)組織了技術競爭情報方法體系的研究，識別了在跨國公司中選擇技術情報方法的五項可能的影響因素(包括：企業(yè)面臨的不確定性；企業(yè)決策風險和企業(yè)文化；對方法的熟悉程度；時間、人力和財力上的限制；對所面臨問題的重要性的認識)。劍橋大學制造研究所技術管理研究中心L.Mortara等人研究了英國不同行業(yè)的14個技術型企業(yè)中的技術競爭情報搜集、發(fā)現(xiàn)企業(yè)自身的優(yōu)勢和弱勢以及識別常見問題的方法。K.Brockhoff(1991)研究了德國企業(yè)分析競爭對手技術的實踐。P.M.Norling和J.P.Her―ring(2000)等人分別研究了技術競爭情報工作在跨國公司中的發(fā)展歷程，并探討了技術競爭情報在創(chuàng)新過程中的應用。Y.Sugasawa(2006)等人通過對日本電子行業(yè)的案例研究分析了一個新的跨行業(yè)和跨企業(yè)的價值鏈――價值網(wǎng)絡，驗證了與技術情報有關的一系列概念和過程在構(gòu)建新的價值鏈中扮演的重要角色。我國學術界對技術競爭情報的研究還十分薄弱，特別是缺乏在應用方面的實證研究。本文選擇中國電信行業(yè)進行調(diào)研，目的是了解CTI在中國企業(yè)實施的基本情況及CTl分析方法在中國企業(yè)的應用情況，以發(fā)現(xiàn)中國企業(yè)技術競爭情報工作實施中存在的問題，并探求改進措施。
　　
　　2　調(diào)研方案設計
　　
　　2.1　調(diào)研對象
　　隨著1998年電信改革的全面啟動，我國的電信行業(yè)通過郵電分營、政企分開、集團分拆、允許國外電信企業(yè)介入等措施引入了競爭機制，正逐步走出由國家壟斷經(jīng)營的時代。具體來說，上游和下游已經(jīng)有足夠的中、外企業(yè)參與運營，形成了較完善的競爭機制，國內(nèi)企業(yè)也面向全球經(jīng)營，面臨著來自外商的激烈競爭；在中游環(huán)節(jié)，中國的市場還沒有完全開放。目前由六大國有電信運營商組成，包括中國移動、中國電信、中國聯(lián)通、中國衛(wèi)通、中國鐵通和中國網(wǎng)通。如此一來，中國電信行業(yè)呈現(xiàn)出具有中國特色的競爭環(huán)境。同時，對于電信這樣一個技術驅(qū)動的行業(yè)，技術創(chuàng)新是應對競爭的有效辦法。特別是在電信設備和終端制造的技術密集環(huán)節(jié)，我國已經(jīng)形成了具有國際競爭實力的國際性企業(yè)，比如華為、中興、海爾和聯(lián)想等，這些企業(yè)的創(chuàng)新活動均非�；钴S。
　　因此，本研究選擇了電信行業(yè)作為研究對象，在反映出具有中國特點的技術競爭情報實施環(huán)境的同時，也能反映技術創(chuàng)新密集的行業(yè)中技術競爭情報工作實施的先進經(jīng)驗。
　　同時，為了使本研究能夠反映電信行業(yè)的全貌，根據(jù)電信行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成，本研究在電信產(chǎn)業(yè)鏈的上、中、下游環(huán)節(jié)總共選取了14家企業(yè)進行調(diào)研，并且選擇了與技術競爭情報工作相關的不同類型的工作人員進行調(diào)研，這些企業(yè)和被調(diào)查者分布如表1所示：
　　
　　本調(diào)查所選企業(yè)覆蓋了電信行業(yè)的整個產(chǎn)業(yè)鏈，并且基本是產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的領先企業(yè)，對這些企業(yè)進行調(diào)研，更能夠從中總結(jié)出技術競爭情報實施的先進經(jīng)驗，從而達到本研究的調(diào)研目的。為了保證調(diào)查的質(zhì)量，筆者通過各種渠道尋找被調(diào)研企業(yè)的相關人員，采用了一對一、面對面的方式聯(lián)系并調(diào)研。
　　當然，電信行業(yè)是一個非常龐大的產(chǎn)業(yè)，據(jù)統(tǒng)計，截止到2007年上半年，僅電信增值服務商就達到22240家。受研究規(guī)模的限制，本研究選擇14家企業(yè)只是一個很小的樣本。但是，出于研究技術競爭情報的目的，本研究覆蓋了我國電信行業(yè)的核心技術密集型企業(yè)，比如華為、中興、聯(lián)想、普天、百度等企業(yè)。因此，本研究對于反映電信行業(yè)中技術競爭情報實施的先進經(jīng)驗還是具有一定的代表性。
　　本次調(diào)研共發(fā)放調(diào)查問卷22份，回收21份，其中有效問卷17份。有效問卷覆蓋了所選擇的所有對象。
　　
　　2.2　調(diào)研內(nèi)容
　　技術競爭情報支持和服務于技術創(chuàng)新活動。技術創(chuàng)新由不同階段組成，在每個階段，技術創(chuàng)新活動的內(nèi)容不同，技術競爭情報工作的任務也不相同。如果能夠發(fā)現(xiàn)技術創(chuàng)新不同階段的技術競爭情報服務方法的特征，則可以有效地指導技術創(chuàng)新整個過程中技術競爭情報工作的實施。因此，筆者選擇了技術創(chuàng)新過程為本次調(diào)研的主體結(jié)構(gòu)，這有利于將技術競爭情報工作和技術創(chuàng)新活動緊密地結(jié)合起來。
　　技術創(chuàng)新的整個過程可以分為如下階段：
　　階段一：技術創(chuàng)新戰(zhàn)略制訂。本階段在企業(yè)總體戰(zhàn)略的指導下，根據(jù)目前和將來存在的市場機會和技術機會，考慮來自競爭者、供應商、客戶、替代品等方面的競爭壓力，并在對企業(yè)自身技術能力和技術資源做出詳細審計的基礎上，制定適合本企業(yè)的技術創(chuàng)新戰(zhàn)略。
　　階段二：技術創(chuàng)新計劃制訂。本階段對企業(yè)技術創(chuàng)新的中、長期戰(zhàn)略進行分解，形成階段性的技術創(chuàng)新任務安排，通常包括短、中、長期的項目組合以及項目的評價標準和執(zhí)行計劃。
　　階段三：技術創(chuàng)新項目執(zhí)行。技術創(chuàng)新項目執(zhí)行是一個技術創(chuàng)新的典型過程，它包括四個子階段：創(chuàng)意發(fā)展，研究設計，生產(chǎn)制造和商業(yè)化。本階段根據(jù)對市場需求和技術能力的調(diào)研結(jié)果，詳細地設計待創(chuàng)新項目的功能和實現(xiàn)細節(jié)，并進行開發(fā)。對設計的產(chǎn)品進行試制和批量生產(chǎn)，并最終將其推向市場。
　　階段四：技術創(chuàng)新總結(jié)。在技術創(chuàng)新的每一個階段末期，對該階段的技術創(chuàng)新及其管理結(jié)果進行審計，并對該階段的技術創(chuàng)新及其管理行為進行評價，總結(jié)經(jīng)驗和教訓。
　　針對技術創(chuàng)新的每一個階段，本調(diào)研包括CTI實施的基本情況和CTI方法使用情況兩大方面，共包括以下五個主題：
　　?在技術創(chuàng)新各階段對技術競爭情報工作的重視程度。
　　?在技術創(chuàng)新各階段更加注重技術競爭情報工作哪方面的功能。
　　?在技術創(chuàng)新各階段的技術競爭情報分析工作中，對各個分析對象的關注程度。
　　?影響是否選擇某一種方法的因素。 　　?在技術創(chuàng)新各階段中使用各種分析方法的頻率。
　　筆者希望通過將技術創(chuàng)新過程和以上的五個問題結(jié)合起來，深層次挖掘技術競爭情報與技術創(chuàng)新活動的關聯(lián)。
　　
　　3　調(diào)研結(jié)果分析
　　
　　3.1　技術競爭情報工作實施的基本情況及其分析
　　3.1.1　調(diào)研結(jié)果
　　?技術創(chuàng)新各階段對技術競爭情報工作的重視程度。根據(jù)調(diào)查，得出技術創(chuàng)新各階段對技術競爭情報工作的重視程度，如圖1所示�？梢钥闯觯髌髽I(yè)在技術創(chuàng)新戰(zhàn)略制訂階段最重視技術競爭情報工作；其次是技術創(chuàng)新計劃制訂和研究設計階段，創(chuàng)意發(fā)展和技術創(chuàng)新總結(jié)這兩個階段的重視程度相當，而商業(yè)化階段由于其任務的特殊性，最不重視技術競爭情報工作。當然，在技術創(chuàng)新戰(zhàn)略制訂階段的重視程度雖然最高，但是仍然未達到3，也就是處于非常重視和比較重視之間。因此，對于技術創(chuàng)新的整體工作來說，應該提升對技術競爭情報工作的重視程度。
　　
　　?技術創(chuàng)新各階段技術競爭情報的工作內(nèi)容。筆者將技術競爭情報工作的功能分為預測、評價和監(jiān)測三種類型。根據(jù)調(diào)研，在技術創(chuàng)新各階段對各種功能的重視程度如圖2所示�？梢钥闯�，在技術創(chuàng)新戰(zhàn)略制訂階段最重視技術競爭情報的預測功能；在技術創(chuàng)新計劃制訂和技術創(chuàng)新總結(jié)階段最重視其評價的功能；而在其余4個階段均最重視監(jiān)測的功能。從總體上來說，對技術競爭情報功能都處于比較重視(1.5―2.5之間)的程度，這與對技術競爭情報工作的重視程度具有一致性。
　　?技術創(chuàng)新各階段對各個分析對象的關注程度。筆者將技術競爭情報的分析對象分為競爭對手、技術相關機構(gòu)、技術本身和企業(yè)自身。在技術創(chuàng)新各階段中對各分析對象的關注程度如圖3所示。可以看出，在技術創(chuàng)新戰(zhàn)略制訂階段，企業(yè)會密切關注所有的分析對象，其中，以企業(yè)自身和技術本身為關注的焦點，在技術創(chuàng)新計劃制定和技術創(chuàng)新總結(jié)兩個階段同樣最關注企業(yè)自身，在創(chuàng)意發(fā)展、研究設計和生產(chǎn)制造階段會主要關注技術本身；其次是企業(yè)自身，對競爭對手和技術相關機構(gòu)的關注程度基本相同，在商業(yè)化階段會最為關注競爭對手的情況。從總體上來說，對技術競爭情報各分析對象都處于比較關注(1.5―2.5之間)的程度。
　　3.1.2　技術創(chuàng)新過程各階段技術競爭情報工作特征總結(jié)前述三個方面以技術競爭情報為綱，統(tǒng)計了CTI的實施情況，在此基礎上，有必要以技術創(chuàng)新過程為綱，對CTI的實施進行總結(jié)，以實現(xiàn)將CTI的研究落實到技術創(chuàng)新過程中。
　　?技術創(chuàng)新戰(zhàn)略制訂階段。企業(yè)在此階段對技術競爭情報工作的重視程度最高，并且最重視其預測功能。通過預測，判斷技術發(fā)展方向、市場競爭環(huán)境的變化趨勢以及競爭對手研發(fā)動向等。企業(yè)的長期發(fā)展必須置于整個產(chǎn)業(yè)環(huán)境中來考慮，戰(zhàn)略的制訂關系到企業(yè)發(fā)展全局，因此在這一階段注重對競爭對手、技術相關機構(gòu)、技術本身和企業(yè)自身所有相關影響因素的分析。
　　?技術創(chuàng)新計劃制訂階段。企業(yè)在此階段對技術競爭情報工作的重視程度僅次于技術創(chuàng)新戰(zhàn)略制定階段，但是，最重視其評價功能。通過評價，判斷各種技術創(chuàng)新方案的前景，將給企業(yè)帶來的收益及所需要的資源和能力等，以輔助進行創(chuàng)新方案和研發(fā)項目的優(yōu)選。此階段更加注重對企業(yè)自身和技術本身的分析，以謀求制訂出符合本企業(yè)總體戰(zhàn)略、技術能力和技術發(fā)展態(tài)勢的創(chuàng)新計劃。
　　?技術創(chuàng)新項目執(zhí)行階段。企業(yè)在創(chuàng)意發(fā)展、研究設計和生產(chǎn)制造三個子階段最重視技術競爭情報工作的實施，并關注技術競爭情報工作的監(jiān)測功能。在這三個子階段中更加注重對技術本身的分析，以求跟蹤技術前沿，利用最先進、最有價值并且最適用的技術來進行產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)制造。
　　?技術創(chuàng)新總結(jié)階段。企業(yè)仍然最重視技術競爭情報工作的評價功能。它主要評價企業(yè)技術創(chuàng)新工作的效率、與預期目標之間的差距、相比競爭對手的優(yōu)勢和弱勢等，并在此基礎上謀求持續(xù)的改進。因此，在這一階段最重視對企業(yè)自身和競爭對手的分析。
　　從總體上來看，企業(yè)對技術競爭情報工作的重視程度普遍偏低，均未達到3，處于非常重視和比較重視之間，這與對技術競爭情報功能的關注程度和對各分析對象的重視程度呈現(xiàn)出一致性。因此，對于技術創(chuàng)新的整體工作來說，應該提升對技術競爭情報工作的重視程度。
　　針對調(diào)研所揭示的電信行業(yè)技術創(chuàng)新各階段的情報工作特征，可以用表2來進行歸納描述：
　　
　　當然，以上關于技術創(chuàng)新各階段的技術競爭情報需求特征描述僅是統(tǒng)計意義上的概括性描述。在實踐中，技術競爭情報的預測、評價和監(jiān)測三大功能貫穿了技術創(chuàng)新的各個階段，競爭對手、技術相關機構(gòu)、技術本身和企業(yè)自身這四個因素也會作用于技術創(chuàng)新的全過程。
　　
　　3.2　技術競爭情報分析方法的使用情況及其分析
　　在多數(shù)企業(yè)均沒有建立完善的技術競爭情報組織體系的時候，各種分析方法的使用是企業(yè)實施技術競爭情報工作的主要途徑。因此，對各種分析方法使用情況的分析應是本次調(diào)研的重要內(nèi)容，本文對其單獨進行統(tǒng)計和分析。統(tǒng)計的內(nèi)容主要涉及三個方面：方法實施的影響因素、方法的使用頻率和方法適用的不同階段。
　　3.2.1　方法選擇的影響因素　方法實施的影響因素如圖4所示。
　　可以看出，方法的實施成本是影響方法選擇的首要因素；其次是方法的適用性；其余兩個因素的影響程度相當。各因素的影響程度大概都在2―3之間，差距較小，均屬于比較影響的范疇。由此可以推斷，企業(yè)進行方法選擇是綜合考慮各種因素的結(jié)果，其中沒有一個起決定性作用的因素。
　　
　　在筆者所列出的四種因素之外，被調(diào)查者還給出了以下的幾個因素，即收益預估、市場、技術能力和方法實施技能。根據(jù)筆者的理解，這四個因素實際上可以歸納為方法實施能力和方法預期收益兩個因素。
　　3.2.2　方法的使用頻率　圖5顯示了27種技術競爭情報方法在技術創(chuàng)新工作中使用的總頻率，其計算方法為各方法在技術創(chuàng)新各階段中使用頻率的總和。在此圖中，實際使用頻率=總頻率／(14*7)，其中，14是指樣本量(企業(yè)數(shù))，7是指技術創(chuàng)新的階段數(shù)。實際使用頻率包括四個等級：經(jīng)常使用――4；偶爾使用――2；很少使用――1；不使用――0。由于方法外延的不同以及技術創(chuàng)新各階段任務的連續(xù)性和重疊性，某些方法可能適用于技術創(chuàng)新的不同階段。根據(jù)統(tǒng)計結(jié)果，筆者選擇了某一種方法使用頻率為前三位的技術創(chuàng)新階段予以描述，如表3所示(表中★數(shù)目相同的表示該方法在所對應階段的使用頻率相同)：
　　注：本表的意義舉例：技術／產(chǎn)品生命周期曲線在制訂技術創(chuàng)新計劃這一階段使用的頻率最高，其次是技術創(chuàng)新總結(jié)階段，第三是研究設計階段
　　圖5和表3從三個方面揭示了技術競爭情報的各種方法在技術創(chuàng)新活動中的使用情況：第一，分析各種方法使用總體頻率的差異，從中可以判斷出技術競爭情報工作中使用的核心方法，比如以總頻率125為界就可以篩選出使用頻率處于前50％的14種分析方法；第二，判斷技術創(chuàng)新不同階段使用頻率較高的具體方法，從而有針對性地指導技術競爭情報工作的開展；第三，判斷各種分析方法適用的不同的技術創(chuàng)新階段，從而在技術競爭情報工作的實施中充分有效地發(fā)揮各種分析方法的功能。
　　
　　
　　4　總結(jié)
　　
　　通過調(diào)查可以看出，中國電信行業(yè)的技術競爭情報工作已經(jīng)得到了一定程度的開展，但是，各企業(yè)對技術競爭情報工作的重視程度仍然不夠。各種技術競爭情報分析方法在企業(yè)中的使用頻率也不是很高，這一方面是由企業(yè)對技術競爭情報工作的重視程度決定的；另一方面也源于企業(yè)對各種分析方法的掌握程度還不夠。調(diào)研中還發(fā)現(xiàn)，由于技術競爭情報工作的特殊性，它在企業(yè)中的實施主要集中在產(chǎn)品開發(fā)和研發(fā)部門，多數(shù)企業(yè)都沒有專職的技術競爭情報分析人員。為了提高我國電信企業(yè)的技術競爭實力，需要系統(tǒng)地引進技術競爭情報系統(tǒng)。

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