[摘要]在國內(nèi)外文獻研究基礎(chǔ)上，探討知識技術(shù)的內(nèi)涵特征，分析總結(jié)知識技術(shù)研究和應(yīng)用中所面臨的挑戰(zhàn)及內(nèi)在原因；從橫、縱兩個維度進行，探討從綜合集成視角研究知識技術(shù)，并構(gòu)建相應(yīng)維度的知識技術(shù)集成研究模型。
　　[關(guān)鍵詞]知識技術(shù)　綜合集成視角　集成模型
　　[分類號]G302
　　
　　信息服務(wù)向知識服務(wù)轉(zhuǎn)化是社會需求變化的體現(xiàn)，也是學(xué)科發(fā)展的必然趨勢。從社會需求變化的角度看，數(shù)字化與網(wǎng)絡(luò)化技術(shù)的普及加強了信息用戶的自我服務(wù)能力和獲取信息過程的非中介化趨勢。這種發(fā)展趨勢動搖了傳統(tǒng)信息服務(wù)機構(gòu)和從業(yè)人員在信息資源上的壟斷地位，并對其服務(wù)提出了更高的要求，即提供知識服務(wù)。從學(xué)科發(fā)展的角度看，情報學(xué)、文獻學(xué)、圖書館學(xué)、檔案學(xué)等以信息為基本研究對象、以信息運動規(guī)律和應(yīng)用方法為主要研究內(nèi)容、以提高各種信息服務(wù)為研究目標(biāo)的諸多學(xué)科共同組成了信息資源管理學(xué)科群。近年來，該學(xué)科群的發(fā)展出現(xiàn)了交叉互動的趨勢，研究目的逐漸在知識服務(wù)層次上統(tǒng)一。知識技術(shù)是信息服務(wù)向知識服務(wù)轉(zhuǎn)化的重要推動力。因此，知識技術(shù)的研究將是知識服務(wù)領(lǐng)域的重要研究課題。
　　
　　1　知識技術(shù)及其特征
　　
　　1.1知識技術(shù)的定義
　　?國外：英國“先進知識技術(shù)”(Advanced KnowledgeTechnologies)的研究計劃報告指出知識技術(shù)是用于組織從知識資產(chǎn)中創(chuàng)建、管理、抽取價值并把這些技術(shù)組合為創(chuàng)建知識生命周期完整方法的下一代信息技術(shù)。歐盟第六期研究架構(gòu)計劃(FP6)認為知識技術(shù)是用于集成知識采集、模型化、重用、檢索、提供和維護的方法和服務(wù)的技術(shù)。
　　?國內(nèi)：曾民族教授認為知識技術(shù)的內(nèi)涵至少包含三層含義：第一，知識技術(shù)是信息技術(shù)的延伸和擴充，是增強處理知識能力的新一代信息技術(shù)；第二，知識技術(shù)是用于知識采集、模型化、重用、檢索、提供和維護整個生命周期的技術(shù)；第三，知識技術(shù)是實現(xiàn)以語義網(wǎng)為核心的互聯(lián)網(wǎng)第三次革命的關(guān)鍵技術(shù)。廖開際等學(xué)者認為知識技術(shù)是能夠協(xié)助人們生產(chǎn)、存取、提煉和傳遞知識的現(xiàn)代信息技術(shù)。安小米教授把知識技術(shù)的概念分為理念、方法、模式三大類型，并分別討論了其貢獻。
　　綜上所述，本文認為可以從兩個角度定義知識技術(shù)：廣義上的知識技術(shù)指的并不是單純一項技術(shù)，而是以語義網(wǎng)為核心的、由來自不同領(lǐng)域的支持知識管理或服務(wù)活動的技術(shù)組成的復(fù)雜性系統(tǒng)，其目的在于管理，對象是知識，手段是綜合集成；狹義上的知識技術(shù)僅指語義網(wǎng)技術(shù)。本文研究的是廣義層面上的知識技術(shù)。
　　
　　1.2　知識技術(shù)特征
　　?前瞻性。知識技術(shù)是一種正在發(fā)展中的技術(shù)，其內(nèi)涵隨時間變化而發(fā)生變化。隨著技術(shù)的發(fā)展與人們的深入研究，知識技術(shù)的核心經(jīng)歷了這樣的變化過程：Web技術(shù)→群件技術(shù)與知識庫→人工智能→語義網(wǎng)。因此，相對于信息技術(shù)，知識技術(shù)更具有前瞻性。
　　?綜合集成性。知識技術(shù)并不是一項專門技術(shù)，而是多種技術(shù)的綜合集成，這些技術(shù)包含信息技術(shù)、語義網(wǎng)、本體、網(wǎng)格技術(shù)、代理技術(shù)、自然語言處理技術(shù)、可視化技術(shù)、個性化技術(shù)、人工智能等。
　　?復(fù)雜性。知識技術(shù)并不是多種信息技術(shù)的簡單集合，而是由多種信息技術(shù)和業(yè)務(wù)技術(shù)組成的復(fù)雜系統(tǒng)，其復(fù)雜性體現(xiàn)在組成知識技術(shù)的各要素與其相互聯(lián)系上，這種聯(lián)系具有多樣性、非線性、非對稱性。
　　
　　2　知識技術(shù)的研究進展及其存在的問題
　　
　　2.1　國內(nèi)外文獻研究
　　筆者進行了比較系統(tǒng)的國內(nèi)外文獻研究。在國內(nèi)文獻研究過程中，《中國期刊全文數(shù)據(jù)庫》、《中國優(yōu)秀碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫》、《中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫》、《中國重要會議論文全文數(shù)據(jù)庫》中分別使用“知識技術(shù)”、“知識管理技術(shù)”、“知識服務(wù)技術(shù)”作為檢索詞對篇名進行精確檢索，共檢索出有效論文70篇。在國外文獻研究過程中，Web of Science和ProQuest數(shù)據(jù)庫中分別使用“Knowledge Technology”、“Knowledge Management Technology”和“Knowledge ServiceTechnology"’作為檢索詞對篇名進行精確檢索，共檢索出有效論文345篇(最后一次檢索時間為2008年4月22日)。
　　綜合國內(nèi)外文獻研究的結(jié)果，筆者認為現(xiàn)階段知識技術(shù)可分為16類，如表1所示：
　　
　　
　　2.2　知識技術(shù)的研究與應(yīng)用所面臨的挑戰(zhàn)及其分析
　　雖然近年來國內(nèi)外知識技術(shù)的項目、國際會議越來越多，但其研究仍面臨著諸多挑戰(zhàn)，問題主要集中在三個方面：
　　?缺少對技術(shù)之間的關(guān)系的研究。在知識技術(shù)的應(yīng)用中，必須根據(jù)業(yè)務(wù)活動的特殊性，合理的選擇和搭配不同的知識技術(shù)。因此，研究基于知識管理業(yè)務(wù)，集成現(xiàn)有的多種知識技術(shù)非常重要。經(jīng)國內(nèi)外文獻研究發(fā)現(xiàn)，雖然不同領(lǐng)域的專家學(xué)者提出了適用于各自領(lǐng)域的知識技術(shù)，但是缺乏對這些技術(shù)的系統(tǒng)研究與梳理。
　　?缺少對技術(shù)、知識、主體之間關(guān)系的研究。技術(shù)是工具，知識是客體，而主體是人。在理論研究和實際應(yīng)用中，技術(shù)必須與知識和主體共同發(fā)揮作用才能完成一項知識服務(wù)任務(wù)。因此，解決好這三者之間的關(guān)系是一項知識管理活動能否成功的關(guān)鍵。經(jīng)國內(nèi)外文獻研究發(fā)現(xiàn)，目前缺少對技術(shù)與知識、知識與主體、知識技術(shù)與主體以及技術(shù)、知識、主體三者之間關(guān)系的研究。
　　?缺少對技術(shù)與主體、知識、背景信息(context)、環(huán)境之間的互動關(guān)系的研究。要想保證知識管理和服務(wù)活動的可持續(xù)發(fā)展，僅考慮技術(shù)、知識庫、主體之間的關(guān)系是不夠的。因為處理好這三者之間的關(guān)系只能保證知識管理活動的一次成功，并不保證知識管理及其實踐的可持續(xù)發(fā)展。知識通過其背景信息被人們正確詮釋。有背景信息，知識才可以被挖掘和發(fā)現(xiàn)，離開了背景信息，知識很可能變成信息。因此，研究技術(shù)、主體、知識、背景信息和環(huán)境之間的互動關(guān)系是知識管理及其實踐的可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。經(jīng)國內(nèi)外文獻研究發(fā)現(xiàn)，目前對知識與背景信息、知識與環(huán)境、技術(shù)與背景信息、技術(shù)與環(huán)境、主體與環(huán)境、主體與背景信息之間的研究很少。
　　
　　3　知識技術(shù)的綜合集成視角研究內(nèi)容
　　
　　通過上述問題的分析，可以發(fā)現(xiàn)知識技術(shù)的研究應(yīng)該將知識技術(shù)放回知識生態(tài)環(huán)境中，并從綜合集成視角研究知識技術(shù)、主體、知識、背景信息和業(yè)務(wù)環(huán)境。綜合集成視角的主要觀點是從整體上考慮并解決問題的系統(tǒng)方法論，強調(diào)“電腦+人腦”>“電腦”或“人腦”的思想。綜合集成視角的理論依據(jù)是綜合集成方法，其實質(zhì)是專家體系、信息和知識體系以及計算機體系有機結(jié)合起來，構(gòu)成一個高度智能化的人機結(jié)合體系，這個結(jié)合體系具有綜合優(yōu)勢、整體優(yōu)勢和智能優(yōu)勢。
　　為了進一步探討知識技術(shù)的綜合集成視角研究，筆者從橫向集成和縱向集成兩個維度分析這個問題。
　　
　　3.1　知識技術(shù)的橫向集成
　　知識技術(shù)的橫向集成是指在知識技術(shù)的研究與實踐中，以實現(xiàn)各種技術(shù)之間，知識技術(shù)與其它影響因素(知識、主 體、背景信息和業(yè)務(wù)環(huán)境)之間的無縫集成為目的的研究方法，具體可分為三個層次，如圖1所示：
　　圖1中T、K、P、c和E分別表示技術(shù)、知識、主體、背景信息和業(yè)務(wù)環(huán)境；KSO，HKWME和KES分別代表面向知識服務(wù)架構(gòu)、知識綜合集成研討廳和知識生態(tài)系統(tǒng)。
　　
　　?底層綜合集成――面向知識服務(wù)架構(gòu)(KnowledgeServices OrientedArchitecture，KSOA)。本文提出該架構(gòu)的目的是面向知識服務(wù)，實現(xiàn)基于業(yè)務(wù)的各種知識技術(shù)的綜合集成，其理論依據(jù)是當(dāng)代SOA思想。當(dāng)代SOA代表的是開放、敏捷、可擴展、可組合的架構(gòu)，包含自治、高質(zhì)量、多樣廠商、可互操作、可發(fā)現(xiàn)和潛在可復(fù)用的服務(wù)，并可使用web services來實現(xiàn)。SOA能夠建立業(yè)務(wù)邏輯抽象和技術(shù)抽象，促進對業(yè)務(wù)建模和技術(shù)架構(gòu)的改變，從而使這些模型松散耦合。另外，值得重視的是IBM公司最近提出的Smart SOA思想。這是IBM公司在其5 700余家SOA客戶實際工作的基礎(chǔ)上提出的一種新觀念。該思想通過應(yīng)用樸素的、健全的原理，幫助組織拓展其研發(fā)的商業(yè)價值。該思想認為由于客戶的需求是動態(tài)演變的，所以在實際工作中不僅要面對組織的現(xiàn)有需求，還需要考慮其未來需求。當(dāng)代SOA的思想為解決基于業(yè)務(wù)的知識技術(shù)的集成提供了新思路，即在集成現(xiàn)有知識技術(shù)時必須建立基于知識管理業(yè)務(wù)的技術(shù)集成架構(gòu)。
　　?中層綜合集成――“知識綜合集成研討廳”(the Hallfor Knowledge Workshop ofMeta―synthetic Engineering，HK―WME)。本文提出該體系的目的是實現(xiàn)技術(shù)、知識、主體之間的綜合集成，其理論依據(jù)是錢學(xué)森提出的“綜合集成研討廳”思想。1992年初，錢學(xué)森在從定性到定量的綜合集成方法論的基礎(chǔ)上，將國內(nèi)外科技發(fā)展中的成功經(jīng)驗加以總結(jié)，進一步將綜合集成法進行拓展，提出了“從定性到定量綜合集成研討廳”。綜合集成研討廳是專家同計算機和信息資料情報系統(tǒng)一起工作的“廳”，是把專家和知識庫、信息系統(tǒng)、各種人工智能系統(tǒng)以及運算速度為每秒幾十億次的計算機等像作戰(zhàn)指揮廳那樣綜合組織起來，成為“人機結(jié)合”的巨型智能系統(tǒng)。綜合集成研討廳體系由專家體系、知識體系和機器體系三大部分組成，并采納討論班、C3I及作戰(zhàn)模擬、綜合集成方法、人工智能、“靈境”、系統(tǒng)學(xué)和各種先進的信息技術(shù)等研究方法�！熬C合集成研討廳”的思想為解決知識、技術(shù)與人之間的關(guān)系提供了新的思路，即必須建立以人為中心的知識綜合研討廳。
　　?高層集成――知識生態(tài)系統(tǒng)(Knowledge Ecosystem)。本文提出該系統(tǒng)的目的是在以人為本的指導(dǎo)思想下，實現(xiàn)技術(shù)、知識、主體、背景信息與業(yè)務(wù)環(huán)境之間的集成，其理論依據(jù)是信息生態(tài)論。信息生態(tài)是一個由人、行為、價值和技術(shù)在一定的環(huán)境下所構(gòu)成的系統(tǒng)，其基本觀點是把人放回到信息環(huán)境的中心位置，而把技術(shù)推到它適當(dāng)?shù)奈恢眉赐鈬�。信息生態(tài)論思想提示我們在集成現(xiàn)有知識技術(shù)、知識、主體、背景信息與環(huán)境時必須建立以人為本的知識生態(tài)系統(tǒng)。因此，研究知識生態(tài)環(huán)境是知識技術(shù)研究與應(yīng)用可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。
　　
　　
　　3.2　知識技術(shù)的縱向集成
　　本文認為可將任何一項人類智力活動過程抽象為知識管理的生命期。知識管理的生命期主要分為需求定義、創(chuàng)造獲取、標(biāo)識組織、共享轉(zhuǎn)移、推理提取、利用創(chuàng)新、存儲轉(zhuǎn)化七個階段。知識技術(shù)的縱向集成是指在具體知識管理活動的生命期中，無縫集成不同階段的不同技術(shù)、方法、主體、背景信息，它主要解決在一次知識管理生命期中如何集成不同階段所采用的知識、技術(shù)和方法，解決知識管理項目范圍、進度、質(zhì)量和成本的可控性、管理與服務(wù)的創(chuàng)新與優(yōu)化、用戶滿意的提高等問題，如圖2所示：
　　知識技術(shù)的縱向集成的理論依據(jù)是集成管理與集成服務(wù)理論。集成管理與集成服務(wù)理論是指采用集成的理念和原則，以用戶服務(wù)為核心，將信息管理與信息服務(wù)的全過程看成是一個復(fù)雜系統(tǒng)，融用戶服務(wù)控制、管理過程控制和管理結(jié)果控制為一體，達到用戶滿意、管理過程經(jīng)濟高效和管理結(jié)果最大價值，實現(xiàn)管理與服務(wù)優(yōu)化的整合過程，是一種最優(yōu)化管理理念和一種最佳實踐模式。在知識技術(shù)的縱向集成中應(yīng)注意以下四個問題：
　　?不同領(lǐng)域、業(yè)務(wù)根據(jù)其特殊性應(yīng)總結(jié)歸納集成不同階段的知識管理的最佳實踐規(guī)范，為同領(lǐng)域的相關(guān)業(yè)務(wù)提供指導(dǎo)。
　　?具體的知識管理活動可被認為是一個項目管理過程。因此，在具體過程中必須有專人負責(zé)項目不同階段的知識技術(shù)的規(guī)劃、選擇和協(xié)調(diào)工作。
　　?不同階段的知識技術(shù)的集成應(yīng)用與用戶服務(wù)控制、管理過程控制和管理結(jié)果控制相結(jié)合。
　　?在方法論上可以采用“物理－事理－人理(WSR)”和“螺旋式推進(sPIPRO)”。在具體解決問題的過程中，運用“物理一事理一人理(WSR)”的方法論有效地處理技術(shù)、業(yè)務(wù)和主體之間的鴻溝，將人腦和電腦結(jié)合起來，并根據(jù)“螺旋式推進(sPIPRO)”的方法論，結(jié)合知識服務(wù)需求和知識管理活動的特殊性，反復(fù)循環(huán)采用各種不同的技術(shù)，推進知識管理的生命期，以達到預(yù)期的目標(biāo)。
　　
　　4　結(jié)語
　　
　　本文提出了知識技術(shù)的研究與應(yīng)用中的最新研究成果――知識技術(shù)的綜合集成模型。該模型由橫向綜合集、縱向綜合集兩大部分組成：橫向集成可以解決知識管理理論研究與實踐活動中的技術(shù)、知識、主體、背景信息和環(huán)境等不同要素之間的集成問題，可分為底層集成、中級集成和高級集成三個層次；縱向集成可以解決知識管理生命期的不同階段之間的知識技術(shù)集成問題。本文提出的知識技術(shù)的綜合集成模型較好地解決了現(xiàn)階段知識技術(shù)的研究與實踐中所面臨的問題。

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