編號：HL202049525

　甲

　方：_ _ _____________________ _

　 乙

　方：_ _ ______________________

　簽訂日期 ：_ _ ____ 年 ____ 月 _____ 日

　 家庭理財信息咨詢合同范本標準版

　The content of this contract is only a reference for both parties. You must read the listed terms carefully when using it. The content of the contract will be adjusted according to the actual situation of both parties and should not be directly applied.

　家庭理財信息咨詢合同

　 甲方：_________

　 乙方：_________

　 公司地址：_________

　 公司電話：_________

　 傳真：_________

　 經(jīng)甲方雙方平等協(xié)商，現(xiàn)就家庭理財咨詢服務的有關事宜達成以下協(xié)議：

　 一、甲乙雙方根據(jù)平等互利的原則，由乙方負責為甲方及其家庭提供私人理財咨詢服務。

　 二、甲方的權(quán)利和義務

　 1.甲方有權(quán)要求乙方為其設計制作符合甲方職業(yè)、生存階段、資產(chǎn)和收入狀況以及消費背景的家庭理財組合模型(即家庭投資理財計劃書)。并根據(jù)甲方和市場的變化，指導甲方及時調(diào)整投資理財規(guī)劃。

　 2.甲方有權(quán)要求乙方根據(jù)家庭理財計劃書的要求，特別約定乙方定期通過電子郵件、傳真、電話、短信、信函等形式，提供甲方已經(jīng)涉入市場的投資資訊(如股票、基金、外匯、黃金、郵票、金銀紀念幣、流通紀念金屬幣等的市場運行情況、政策變化以及某一投資品種的最新價格等)。

　說明：本合同內(nèi)容僅供甲乙雙方的一種參考，使用時須仔細閱讀所列條款，合同內(nèi)容根據(jù)雙方實際情況來進行調(diào)整，切勿直接套用。文件可直接下載編輯，可用于電子存檔。

　3.參加乙方舉辦的家庭投資理財系列講座。

　 4.可登錄公司網(wǎng)站 http://www._________(網(wǎng)絡實名：_________網(wǎng))，享受家庭理財有關問題的咨詢與服務(請輸入密碼進入)。

　 5.可通過提前預約，與公司資深理財顧問面對面討論家庭投資理財問題。

　 6.甲方應按期繳納會員費。甲方加入家庭理財俱樂部首年會員費為_________元，會員費按年度一次性收取。從入會第________年起，按每月_________元交納會費，會費按年度一次性收取。收費時間為第 1 個年度交費的對應日。

　 7.免費贈送價值_________元的私人理財圖書一套，包括：_________。

　 8.甲乙雙方簽訂本協(xié)議，甲方始成為乙方家庭理財俱樂部的會員，甲方有權(quán)享有本合同規(guī)定的各項權(quán)利。

　 三、乙方的權(quán)利和義務

　 1.乙方有義務在收到甲方完備的家庭背景資料后 10 個工作日內(nèi)，為甲方量身定做符合甲方職業(yè)、生存階段、資產(chǎn)和收入狀況以及消費背景的家庭理財組合模型(即家庭投資理財計劃書)初稿。經(jīng)甲方反饋意見后 5 個工作日內(nèi)，乙方將修正稿再次發(fā)給甲方，直至甲方認可。

　 2.乙方根據(jù)甲方約定，定期通過電子郵件、網(wǎng)站、電話短信、傳真、信函等形式，為甲方提供已經(jīng)涉入市場的投資資訊。

　 3.甲方登錄_________網(wǎng)進行家庭理財咨詢，乙方應在 2 個工作日內(nèi)(節(jié)假日順延)，通過_________網(wǎng)予以回復。

　 4.乙方有義務不定期為甲方提供第二條第 3 款、第 5 款和第 6 款的服務。

　 5.乙方有義務為甲方提供具體的投資建議。

　6.乙方有義務為甲方保守機密。

　 7.乙方有根據(jù)本合同規(guī)定，收取會員費(即家庭理財咨詢費)的權(quán)利。一個年度終結(jié)，若甲方不再交納會費，乙方將終止對其的后續(xù)服務。

　 四、本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決，若協(xié)商不成，甲乙雙方任何一方可到_________仲裁機構(gòu)申請仲裁或到乙方所在地人民法院提起訴訟。

　 五、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同經(jīng)甲方簽字，乙方蓋章、乙方代表簽字后生效，具有法律效力。

　 甲方(簽字)：_________乙方(蓋章)：_________

　 代表(簽字)：_________

　 ________年____月____日________年____月____日

　 簽訂地點：_________簽訂地點：_________

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