[摘要]選取日本具有代表性的4個競爭情報(bào)組織――METI、JETRO、JCCI、Nippon Keidanren，從組織的形式、競爭情報(bào)服務(wù)類型及服務(wù)部門三方面進(jìn)行比較研究，發(fā)現(xiàn)日本CI活動不僅歷史悠久，而且是一個上下不斷循環(huán)的信息情報(bào)系統(tǒng)；從而總結(jié)出日本注重開展CI服務(wù)支持中小企業(yè)發(fā)展，且日本CI教育發(fā)達(dá)，培養(yǎng)出色的CI人才。
　　[關(guān)鍵詞]日本　競爭情報(bào)　組織　比較研究
　　[分類號]G351
　　
　　日本是一個“情報(bào)大國”。在明治維新時期(1868年)，日本為了追趕西方國家經(jīng)濟(jì)和技術(shù)，就設(shè)置了一個收集西方國家情報(bào)的下屬機(jī)構(gòu)。第二次世界大戰(zhàn)(以下簡稱“二戰(zhàn)”)之后，日本設(shè)置了多個隸屬政府的組織，以各種形式支持該國企業(yè)的競爭情報(bào)(com-petitive intelligence，CI)活動，并促進(jìn)整個國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。本文擬對日本4大CI組織在其形式和服務(wù)內(nèi)容上做比較研究，為我國CI事業(yè)發(fā)展提供借鑒。
　　1　日本4大CI組織概況
　　
　　日本4大CI組織是指經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省(Ministry of E-conomy，Trade and Industry，METI)、日本貿(mào)易振興機(jī)構(gòu)(Japan External Trade Organization，JETRO)、日本工商總會(Japan Chamber of Commerce and Industry，JCCI)及日本經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社(Nippon Keidanren，NK)。
　　
　　METI以高端水平主持著CI活動――以國家級水平進(jìn)行收集和發(fā)布CI，提供戰(zhàn)略決策支持和規(guī)劃。METI的前身是1951年成立的MITI(Ministry of Inter―national Trade and Industry)。二戰(zhàn)后，為了恢復(fù)日本經(jīng)濟(jì)，日本政府成立了MITI，旨在為本國企業(yè)在學(xué)習(xí)甚至超越西方企業(yè)提供情報(bào)服務(wù)。2001年，政府部門重組了METI，共設(shè)置了13個部門，如中小企業(yè)代理、日本專利局等下屬機(jī)構(gòu)，是一種政府組織和支持的綜合性信息服務(wù)機(jī)構(gòu)，并結(jié)合了商業(yè)服務(wù)與公益服務(wù)。METI引領(lǐng)著日本企業(yè)定標(biāo)趕超西方先進(jìn)企業(yè)，并為各行各業(yè)提供服務(wù)。
　　JETRO在METI支持下于1958年成立，主要以促進(jìn)日本的出口貿(mào)易為目的。到21世紀(jì)，在經(jīng)濟(jì)全球化和一體化日益擴(kuò)大、國內(nèi)人口年齡老化和低出生率問題日益嚴(yán)重背景下，JETRO的新焦點(diǎn)將是促進(jìn)外國在日本的直接投資。它由日本東京的總部、日本大阪辦事處、經(jīng)濟(jì)發(fā)展協(xié)會、國內(nèi)外辦事處、東盟及東亞經(jīng)濟(jì)研究所等機(jī)構(gòu)組成。其主要職能是為該國的國際貿(mào)易公司及日本企業(yè)的海外機(jī)構(gòu)收集與進(jìn)出口貿(mào)易相關(guān)的信息，為企業(yè)提供早期預(yù)警、競爭對手的監(jiān)視和評估。
　　最早的日本商社于1878年3月在日本東京成立。后來，其他城市也陸續(xù)成立商社，并在1892年，由15個商社合并而成工商行會聯(lián)盟，該組織于1922年更名為日本工商總會(JCCI)。JCCI有助于解決企業(yè)的信息流通問題，具有公共性、非政治性、非營利性等特點(diǎn)。目前日本幾乎所有的主要城市都設(shè)有一個商會，全國共計(jì)517個(截至2007年4月)，擁有143萬會員(截至2006年3月)。JCCI是所有地區(qū)商會的中心，并設(shè)置了情報(bào)促進(jìn)部門、中小企業(yè)振興機(jī)構(gòu)等9個部門。
　　日本經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社(NK)是一個綜合性的經(jīng)濟(jì)組織，誕生于2002年5月，由日本經(jīng)濟(jì)團(tuán)體聯(lián)盟和日本雇主協(xié)會聯(lián)盟合并而成。該組織的1662名成員分布在1343個公司、130個行業(yè)協(xié)會及47個區(qū)域經(jīng)濟(jì)組織之間。NK涵蓋經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會各方面，目的是為了創(chuàng)造一個可持續(xù)發(fā)展的社會協(xié)調(diào)CI工作。它由許多個體企業(yè)提供工作人員和各種各樣的信息，并通過合適方式執(zhí)行商業(yè)CI活動，它能夠就日本商業(yè)團(tuán)體的各種問題(包括經(jīng)濟(jì)、工業(yè)、社會及勞工等問題)達(dá)成共識，并可與相關(guān)利益者(包括行政領(lǐng)導(dǎo)、行政管理員、工會及廣大市民)進(jìn)行信息溝通。
　　
　　2　4大CI組織CI服務(wù)類型比較
　　
　　4大CI組織為日本經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了全方位的CI服務(wù)。這些服務(wù)包括：提供情報(bào)通訊、CI人員培訓(xùn)、國內(nèi)外商業(yè)活動數(shù)據(jù)等。下面將對它們做一比較，重點(diǎn)突出各個組織的特色服務(wù)(見表1)。
　　
　　METI與其他三大組織相比所提供的服務(wù)最全面。其情報(bào)通訊刊物《商務(wù)信息》及《高度IT情報(bào)》是一本綜合性的信息雜志，內(nèi)容包括有價(jià)值的競爭情報(bào)，如各類型的預(yù)警報(bào)告、競爭對手監(jiān)視報(bào)告等。METI的《海外商業(yè)活動調(diào)查(季度性統(tǒng)計(jì))》、《日本經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和活動基本調(diào)查》及《對外國的隸屬企業(yè)商業(yè)活動趨勢的調(diào)查》這三大商業(yè)數(shù)據(jù)報(bào)告，對日本企業(yè)是一個風(fēng)向標(biāo)，可為企業(yè)提供最具價(jià)值的競爭對手商業(yè)活動數(shù)據(jù)；另外，METI還負(fù)責(zé)技術(shù)、環(huán)境保護(hù)及產(chǎn)業(yè)設(shè)置、能源和專利等問題。所有的日本企業(yè)都以某種形式與METI或它的隸屬機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作，以使他們的業(yè)務(wù)更順暢。
　　與其他組織相比較，JETRO最大特點(diǎn)表現(xiàn)為國際性。從該組織所提供的情報(bào)通訊到商業(yè)活動數(shù)據(jù)，幾乎都是從國際市場出發(fā)。JETRO在網(wǎng)上每月1―2次更新關(guān)于海外的貿(mào)易信息，同時定期調(diào)查各國不同行業(yè)技術(shù)，形成調(diào)查報(bào)告。例如：JETRO對歐洲技術(shù)研發(fā)所展開的調(diào)查(JETRO技術(shù)情報(bào)451號，2003年10月)，目的是調(diào)查英國技術(shù)開發(fā)政策及其研發(fā)動向、歐洲研發(fā)動向和制造技術(shù)以及德國機(jī)床的技術(shù)戰(zhàn)略，獲取歐洲的技術(shù)發(fā)展動向。
　　NK的CI人員培訓(xùn)服務(wù)與METI和JETRO相比更具特色。該組織完全將該項(xiàng)服務(wù)發(fā)展為具體的教育項(xiàng)目，以培養(yǎng)更多的專業(yè)人才為主要目的。NK情報(bào)通信委員會于2005年6月提出了培養(yǎng)高級情報(bào)通信人才的建議，并制定了一個如何開展情報(bào)通信教育的框架，該框架從經(jīng)費(fèi)到教育課程的設(shè)置都做了方案安排。教育經(jīng)費(fèi)由政府和企業(yè)承擔(dān)，政府主要是提供教育支援款項(xiàng)，而企業(yè)則提供獎學(xué)金。課程設(shè)置包括了情報(bào)技術(shù)、商業(yè)戰(zhàn)略等課程。授課人員除一般教員外，還包括企業(yè)情報(bào)專家。另外，注重理論與實(shí)踐相結(jié)合，安排學(xué)生到企業(yè)中進(jìn)行實(shí)際性的操作。該項(xiàng)目正在逐步實(shí)施之中。 JCCI作為一個行業(yè)協(xié)會，雖然不像METI那樣提供全國性的服務(wù)，但是其所提供的人力資源情報(bào)及國內(nèi)的市場調(diào)查報(bào)告對日本企業(yè)而言是制定戰(zhàn)略規(guī)劃的重要信息源。該組織的人力資源調(diào)查是對人才供給和需求的實(shí)況進(jìn)行調(diào)查，能夠反映出日本全國的企業(yè)人才結(jié)構(gòu)與需求，而這些信息是企業(yè)在實(shí)際行動中必須要把握的。LOBO調(diào)查報(bào)告則是JCCI對商業(yè)的早期情況預(yù)測報(bào)告。該組織靈活運(yùn)用JCCI的網(wǎng)絡(luò)，對各地區(qū)各行業(yè)的銷售額、核算、資金周轉(zhuǎn)、進(jìn)貨單價(jià)、當(dāng)月的工作人員的狀況以及行業(yè)面對的問題進(jìn)行調(diào)查，最后形成早期商業(yè)情況預(yù)測報(bào)告(LOBO)，讓各企業(yè)根據(jù)調(diào)查結(jié)果對未來市場進(jìn)行預(yù)測和規(guī)劃。這種調(diào)查原則上在每月的20―25日之間進(jìn)行，并在翌月1日公布結(jié)果。 　　關(guān)于競爭環(huán)境的保護(hù)問題，METI和NK都制定了針對性的措施，這些措施能有效地減少因競爭而導(dǎo)致企業(yè)之間的惡性競爭問題。METI設(shè)立了多種渠道、商業(yè)法規(guī)和技術(shù)法規(guī)以協(xié)調(diào)公司之間的沖突。NK則制定了《企業(yè)的社會責(zé)任》、《企業(yè)倫理》等相關(guān)文件，目的也是為了強(qiáng)調(diào)企業(yè)的競爭應(yīng)該基于一定的倫理之上，避免造成企業(yè)之間的惡性競爭，從而會影響社會的穩(wěn)定，破壞國家經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)發(fā)展。
　　METI及JETRO還進(jìn)行資格及質(zhì)量認(rèn)證，但是兩者的職責(zé)有所不同。METI設(shè)置了專利局作為國家級的認(rèn)定機(jī)構(gòu)，而JETRO負(fù)責(zé)日本進(jìn)口手續(xù)、貨物進(jìn)口檢疫程序及修訂貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)等具體工作，同時還承擔(dān)中小企業(yè)的資格認(rèn)證工作。
　　由上述比較可以看出，盡管4大組織都是CI組織，但各自所承擔(dān)的責(zé)任并非完全相同，各具特色�？傮w上，4大組織除了提供CI服務(wù)之外，同時還根據(jù)國內(nèi)外環(huán)境，設(shè)置了一些下屬部門來推進(jìn)CI服務(wù)，以促進(jìn)日本企業(yè)的發(fā)展。
　　
　　3　4大CI組織CI服務(wù)部門比較
　　
　　上面是從組織層次上對4大CI組織做了比較，而許多活動實(shí)質(zhì)上是由這些組織的下屬部門執(zhí)行的。下面對4大組織的特色部門做一個比較，藉此突出每個組織CI服務(wù)部門的主要功能，如表2所示：
　　
　　3.1中小企業(yè)促進(jìn)辦公室的情報(bào)活動比較
　　目前，日本擁有430萬個中小型企業(yè)，這些中小企業(yè)占所有企業(yè)數(shù)量的99.7％，提供的就業(yè)機(jī)會占整個就業(yè)市場的70％。由此可知：中小企業(yè)發(fā)展影響著整個日本經(jīng)濟(jì)發(fā)展。4大CI組織中的METI、JETRO、JCCI都設(shè)立了中小企業(yè)促進(jìn)辦公室，目的是為了扶持中小企業(yè)的成長。雖然這三組織都設(shè)置了同一辦公機(jī)構(gòu)，但提供的CI服務(wù)有所區(qū)別。
　　METI的中小企業(yè)機(jī)構(gòu)成立于1964年。中小企業(yè)可以從該機(jī)構(gòu)獲得政府的幫助以改善他們的生產(chǎn)和技術(shù)能力，使企業(yè)管理的合理化并提高其業(yè)績。即可以獲取各種各樣的專家咨詢及與該企業(yè)最相關(guān)信息；該機(jī)構(gòu)還為中小企業(yè)設(shè)置輔助課程、資金支持項(xiàng)目等。在中小企業(yè)機(jī)構(gòu)下還設(shè)置了一個研究辦事處，該辦事處提供早期預(yù)警、監(jiān)視和評估競爭對手、戰(zhàn)略性規(guī)劃以及具有戰(zhàn)略性和實(shí)驗(yàn)性的決策建議等服務(wù)。此外，METI還設(shè)置了咨詢部門，主要是承擔(dān)向中小企業(yè)傳遞重要信息和政策的職責(zé)。
　　JETRO設(shè)置了中小企業(yè)出口支援辦公室，該辦公室與METI的中小企業(yè)機(jī)構(gòu)相比較，具有兩個特點(diǎn)：①該辦公室主要是保證中小企業(yè)在國外市場的領(lǐng)先地位，特別是對水產(chǎn)、農(nóng)業(yè)、紡織業(yè)的出口進(jìn)行保護(hù)；②該辦公室與貿(mào)易公司之間進(jìn)行競爭情報(bào)合作，為這些貿(mào)易公司提供廣泛的服務(wù)，如及時提供國外的船運(yùn)、資金、保險(xiǎn)等貿(mào)易問題的信息。這些貿(mào)易公司也可以幫助該辦公室收集到更有效的信息。這時，貿(mào)易公司和JETRO往往都會聘請那些具有高收集和分析能力的CI專家作為他們的員工。
　　與前面兩個組織相比較，JCCI的中小企業(yè)推進(jìn)辦公室重點(diǎn)表現(xiàn)為對旗下的中小企業(yè)提供更多的國內(nèi)情報(bào)，還對新創(chuàng)立的企業(yè)提供政策咨詢、產(chǎn)品開發(fā)、行業(yè)數(shù)據(jù)等情報(bào)，減低其經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。
　　
　　3.2中國商務(wù)情報(bào)研究所的比較
　　隨著我國經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，并加入了WTO，日本對華的貿(mào)易投資進(jìn)一步擴(kuò)大，日本政府或企業(yè)都紛紛對商業(yè)活動進(jìn)行調(diào)整。JETRO和JCCI專門設(shè)置了中國商務(wù)情報(bào)研究所，但存在著明顯的區(qū)別。JETRO旗下的中國經(jīng)濟(jì)情報(bào)研究所，是一個收費(fèi)性的服務(wù)部門。該研究所為其會員提供中國的政策信息和商業(yè)競爭信息，主要通過印刷資料(年報(bào)、期刊等)傳遞情報(bào)；還邀請專家授課，分析當(dāng)前中國的商業(yè)競爭環(huán)境。
　　而JCCI組織下的中國商務(wù)情報(bào)研究所的主要目的是給予會員企業(yè)特別是中小企業(yè)在華的商業(yè)活動支援，這包括：投資環(huán)境信息、貿(mào)易交易信息、一般經(jīng)濟(jì)信息。此外，該研究所的咨詢處向會員企業(yè)提供中國各地開發(fā)區(qū)信息。對于這些中國商務(wù)情報(bào)，JCCI通過網(wǎng)上雜志提供給會員企業(yè)。
　　
　　3.3其他服務(wù)部門
　　JCCI和NK兩大組織都設(shè)置了信息化促進(jìn)辦公室，體現(xiàn)了日本對現(xiàn)代化信息事業(yè)的重視。JCCI的信息化促進(jìn)辦公室主要體現(xiàn)在電子認(rèn)證服務(wù)上，而NK情報(bào)通信委員會的主要職責(zé)是促進(jìn)情報(bào)通信的教育。
　　
　　4　結(jié)論和啟示
　　
　　4.1結(jié)論
　　初步考察日本4大CI組織，筆者發(fā)現(xiàn)：①日本CI意識和活動都表現(xiàn)出歷史悠久的特點(diǎn)。自明治維新(1868年)始，日本為了追趕西方國家的經(jīng)濟(jì)和技術(shù)，政府便設(shè)置了一個收集西方國家情報(bào)的下屬機(jī)構(gòu)，于1878年3月在日本東京成立了最早的日本商社。②在日本企業(yè)競爭情報(bào)事務(wù)中，政府與企業(yè)的合作關(guān)系十分密切。日本政府通過多種形式支持本國企業(yè)競爭情報(bào)活動，特別是為企業(yè)提供著主導(dǎo)的情報(bào)信息，而企業(yè)也為政府提供著具體的商業(yè)活動情況，這可以從4大CI組織提供的競爭情報(bào)服務(wù)略見一斑。③成員企業(yè)是4大CI組織的組織架構(gòu)核心。4大CI組織活動的開展是以企業(yè)為主體，特別是JCCI和NK，該兩大組織的成員均為個體企業(yè)。④從CI服務(wù)著手重視對中小企業(yè)的扶持。這主要體現(xiàn)在4大CI組織當(dāng)中，ME-TI、JETRO及JCCI都成立了中小企業(yè)促進(jìn)辦公室，由此促進(jìn)中小企業(yè)的健康發(fā)展。⑤重視CI人員培訓(xùn)。日本4大CI組織中有三個組織都提供CI人員的培訓(xùn)，且各自提供的培訓(xùn)內(nèi)容不一樣，例如，METI注重對中小企業(yè)人員的培訓(xùn)，JETRO則注重國際性CI人員的培訓(xùn)，而NK努力推進(jìn)和完善日本高級情報(bào)通信人員教育。⑥大力促進(jìn)了日本經(jīng)濟(jì)發(fā)展。這表現(xiàn)在：METI為恢復(fù)二戰(zhàn)后的日本經(jīng)濟(jì)做出了卓越貢獻(xiàn)，JETRO擴(kuò)大了日本產(chǎn)品出口，中國商務(wù)情報(bào)研究所促進(jìn)了東亞市場特別是中國市場的開拓。
　　
　　4.2啟示
　　日本CI組織的發(fā)展給我們?nèi)缦聠⑹荆?
　　?我國政府部門應(yīng)大力支持企業(yè)CI活動的開展。目前我國政府還沒有針對企業(yè)競爭情報(bào)活動建立一個完善的系統(tǒng)，中國科學(xué)技術(shù)情報(bào)學(xué)會競爭情報(bào)分會(SCIC)是我國唯一的、全國性的競爭情報(bào)專業(yè)組織，但并不是針對企業(yè)而言。而中國產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)網(wǎng)(http：／／www.省略／)是北京華經(jīng)縱橫經(jīng)濟(jì)信息中心旗下一家專注于產(chǎn)業(yè)研究、競爭情報(bào)提供、競爭對手監(jiān)測、行業(yè)數(shù)據(jù)領(lǐng)域，深入研究行業(yè)宏觀環(huán)境與企業(yè)個體微觀態(tài)勢，并通過一手?jǐn)?shù)據(jù)調(diào)研為客戶提供調(diào)研報(bào)告和研究咨詢服務(wù)的專業(yè)機(jī)構(gòu)。但是后者不屬于國家政府組織。因此，筆者認(rèn)為日本競爭情報(bào)政府與企業(yè)親密合作的發(fā)展模式值得我們借鑒。
　　?我國應(yīng)加強(qiáng)CI教育。孫子日：“知己知彼者，百戰(zhàn)不殆；不知彼而知己者，一勝一負(fù)；不知彼，不知己，每戰(zhàn)必殆。”由此可見，我國的先人更早認(rèn)識到競爭情報(bào)的重要性。但是與由“明治維新”而走上工業(yè)化資本主義道路的日本相比，雖然競爭情報(bào)文化在我國歷史悠久，但是由于長期的“閉關(guān)鎖國”及后來的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)等因素都導(dǎo)致了我國競爭情報(bào)文化處于滯后的狀態(tài)。盡管近幾年國內(nèi)競爭情報(bào)事業(yè)發(fā)展迅速，越來越多的企業(yè)開始認(rèn)識到競爭情報(bào)的重要性，并積極參與及建立自己的競爭情報(bào)系統(tǒng)，但是發(fā)展水平與國外相比仍有很大差距，國內(nèi)競爭情報(bào)活動主要停留在數(shù)據(jù)收集與初步分析上，而對于隱藏在各種信息背后的“情報(bào)”缺乏提煉與深層次分析。造成這種現(xiàn)象的根本原因是目前我國CI教育明顯不足，競爭情報(bào)人才缺乏。因此，筆者建議采用政府與企業(yè)合作培養(yǎng)模式來推動我國CI人才培育。
　　?應(yīng)把CI視為企業(yè)重要的無形資產(chǎn)。隨著知識產(chǎn)權(quán)、專利權(quán)、著作權(quán)等問題的日益全球化，而這些作為企業(yè)無形資產(chǎn)的重要組成部分往往決定該企業(yè)的競爭能力。競爭情報(bào)包括的專利情報(bào)、競爭對手情報(bào)等重要信息應(yīng)該成為我國企業(yè)重要的無形資產(chǎn)。競爭是品牌內(nèi)和品牌間的競爭，任何商品都可能是另一種商品的潛在替代品，即便只是無窮小的替代。正因?yàn)槿毡靖叨戎匾旵I并把它當(dāng)作獲取競爭優(yōu)勢的核心資產(chǎn)，才獲得“情報(bào)大國”的美譽(yù)。由此看來，我國企業(yè)也應(yīng)該將CI及CI人員視為本企業(yè)的重要無形資產(chǎn)來參與國際競爭，從而在競爭中獲得更多優(yōu)勢與利益。

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