G LNG 行業(yè)研究匯報

　第一章

　G LNG 行業(yè) 分析

　一、G LNG 介紹

　LNG 是英文 Liquefied Natural Gas 簡稱，即液化天然氣。它是天然氣（甲烷 CH4）在經(jīng)凈化及超低溫狀態(tài)下（-162℃、一個大氣壓）冷卻液化產(chǎn)物。液化后天然氣其體積大大降低，約為 0℃、1 個大氣壓時天然氣體積 1/600，也就是說 1 立方米 LNG 氣化后可得 600 立方米天然氣。無色無味，關(guān)鍵成份是甲烷，極少有其它雜質(zhì)，是一個很清潔能源。

　LNG 燃點為 650℃,比汽柴油燃點高, 不遇明火，難以點燃。LNG 爆炸極限為 5-15%,且氣化后密度很低，只有空氣二分之一左右，所以稍有泄漏即揮發(fā)擴散，所以，不存在燃燒、爆炸可能，安全性能好。

　二、G LNG 市場定位

　? 對遠離“西氣東輸”管道、城市用氣規(guī)模小、分布散、鋪設(shè)管道不經(jīng)濟中小城市，采取修建LNG氣化站、撬裝站、瓶組站方法滿足其用氣需求。

　? 對納入“西氣東輸”管道和將要實施“海氣上岸”工程大中城市，這些城市發(fā)展快，能源緊缺，對天然氣需求緊迫。對于這些城市，LNG進入該城市后，一是可為該城市以后城市氣化工程作前期鋪墊，“西氣東輸”或“海氣上岸”工程實施后，也可就近轉(zhuǎn)換；二是可作為該城市調(diào)峰氣源。

　? 對東南沿海等經(jīng)濟發(fā)達地域，作為調(diào)峰電廠燃料。

　? LNG汽車。伴隨國家清潔汽車行動步伐加緊，LNG以其優(yōu)越特征，將成為清潔汽車首選燃料。

　三 、 LNG 應(yīng)用領(lǐng)域

　3 3. .1 1

　發(fā)電

　LNG使用高效,經(jīng)濟,在發(fā)電中,天然氣熱能利用率可達55%,高于燃油和煤,尤其是對調(diào)峰電廠而言,天然氣替換燃油優(yōu)勢很顯著?用于發(fā)電是LNG最關(guān)鍵工業(yè)用途。

　現(xiàn)在，中國“西氣東輸”等大型天然氣輸配工程已經(jīng)全線貫通；廣東液化天然氣站線項目一期工程正式開啟；建設(shè)總規(guī)模為500 萬t/年、一期工程總投資超出220 億元福建LNG項目也正式開啟。這些項目標投產(chǎn)和開啟為發(fā)展中國天然氣發(fā)電提供了必需物質(zhì)保障,對緩解中國能源供需矛盾、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)起到關(guān)鍵作用。

　3 3 .2

　陶瓷、玻璃等行業(yè)

　部分能源消耗很大企業(yè)往往距城市或天然氣管道很遠,或根本得不到管道輸送天然氣,這種情況下LNG優(yōu)勢更顯著?最經(jīng)典是陶瓷廠,使用LNG能夠使產(chǎn)品檔次提升,成本下降? 用在玻璃、陶瓷制造業(yè)和石油化工及建材業(yè)(無堿玻璃布)，可極大地提升產(chǎn)品質(zhì)量或降低成本，從而因燃料或原料改變，而成為相關(guān)企業(yè)新效益增加點。

　3 3. .3 3

　中小城鎮(zhèn)生活

　多年來,伴隨居民生活水平提升,中小城鎮(zhèn)居民更期望能用潔凈能源, LNG作為清潔能源現(xiàn)備受關(guān)注,天然氣燃燒后產(chǎn)生二氧化碳和氮氧化合物僅為煤50%和20%,污染為液化石油氣1/4,煤1/800?因為管道鋪投資費用大,LNG氣化站含有比管道氣愈加好經(jīng)濟性,在中小城鎮(zhèn)可采取LNG氣化站作為氣源供居民使用,另外還可用于商業(yè),機關(guān)生活和用戶采暖等?

　3 3 .4

　作為調(diào)峰備用氣源

　作為管道天然氣調(diào)峰氣源，可對民用燃料系統(tǒng)進行調(diào)峰，確保城市安全、平

　穩(wěn)供氣。在美國、英國、德國、荷蘭和法國等國家，將LNG 調(diào)峰型裝置廣泛用于天然氣輸配系統(tǒng)中，對民用和工業(yè)用氣波動性，尤其是對冬季用氣急劇增加起調(diào)峰作用。中國在上海已建成并投入使用?

　3 3 .5

　車用 LNG 燃料

　LNG作為可連續(xù)發(fā)展清潔能源,含有顯著環(huán)境效益及社會效益,以LNG替換燃油后能夠降低90%二氧化硫排放和80%氮氧化物排放,環(huán)境效益十分顯著,是汽車優(yōu)質(zhì)代用燃料?多年來,它已被世界很多國家重視和推廣?俄羅斯在將 LNG 用于汽車運輸,鐵路運輸,水上運輸和空中運輸方面積累了很多經(jīng)驗?英國運輸企業(yè)大部分采取LNG為車用燃料?

　3 3 .6

　工業(yè)用燃料和原料

　LNG用于化工、發(fā)電、玻璃金屬鑄造、機械加工、船舶修造等行業(yè)，LNG含有很好燃燒特征，燃燒溫度高達3180℃，燃燒穩(wěn)定，更能滿足高質(zhì)量工業(yè)生產(chǎn)需求。相對于燃料油、汽柴油，價格廉價30%左右，含有良好經(jīng)濟性。

　四 、 LNG 產(chǎn)業(yè)

　4 4 .1 LNG 產(chǎn)業(yè)鏈

　LNG產(chǎn)業(yè)鏈大致能夠分為三段，每段全部包含多個步驟。第一段，LNG產(chǎn)業(yè)鏈上游，包含勘探、開發(fā)、凈化、分離、液化等步驟。第二段，中游，包含裝卸船運輸，終端站（包含儲罐和再氣化設(shè)施）和供氣主干管網(wǎng)建設(shè)。第三段，下游，即最終市場用戶，包含聯(lián)合循環(huán)電站，城市燃氣企業(yè)，工業(yè)爐用戶，工業(yè)園區(qū)和建筑物冷熱電多聯(lián)供分布式能源站，天然氣作為汽車燃料加氣站用戶，和作為化工原料用戶等。

　LNG 從生產(chǎn)到應(yīng)用會經(jīng)過五個步驟，以下圖所表示：

　4 4. .1 11 .1 天然氣生產(chǎn)

　天然氣生產(chǎn)為上游氣田勘探，開采、集輸和氣體脫水，脫烴、并把天然氣輸送到液化工廠去。

　4 4. .1 12 .2 天然氣液化

　在天然氣液化廠內(nèi)將天然氣進行凈化，液化和儲存。

　液化冷凍工藝通常采取以乙烷，丙烷及混合冷凍劑作為循環(huán)介質(zhì)壓縮循環(huán)冷凍法。

　 4 4. .1 1 .3

　G LNG 運輸

　中國現(xiàn)在現(xiàn)有 LNG 運輸均采取汽車槽車。單輛槽車最大 LNG 水容積 37m3 ，LNG運輸能力 220XX Nm3 氣態(tài)天然氣，槽車設(shè)計壓力 0.8MPa，運行壓力 0.3MPa。正常平均行駛速度 60km/h。整個運輸過程安全、穩(wěn)定。經(jīng)跟車實測，運行中 LNG槽車內(nèi)壓力基礎(chǔ)不變，短時停車上漲 0.02MPa 左右，途中安全閥無放散現(xiàn)象，LNG幾乎無損失。

　 4 4. .1 1 .4

　G LNG 儲存 LNG 儲罐是終端站中關(guān)鍵設(shè)備，其絕熱性及密封性好壞直接影響到 LNG 蒸發(fā)和泄漏速度，即 LNG 損耗速度和使用率。儲罐性能參數(shù)關(guān)鍵有真空度、漏率、靜態(tài)蒸發(fā)率。作為低溫容器，LNG 儲罐必需滿足國家及行業(yè)標準中相關(guān)技術(shù)要求。儲罐真空封結(jié)度反應(yīng)儲罐真空性，但真空度隨時間推移而降低；儲罐漏率影響儲罐真空壽命，即儲罐真空度改變速度；靜態(tài)蒸發(fā)率則能夠較為直觀反應(yīng)儲罐在使用時保冷性能。

　4 4. .1 1 .5

　G LNG 氣化

　LNG 氣化為吸熱過程，依據(jù)熱媒不一樣，有海水、空溫、水浴等氣化方法。現(xiàn)在中國 LNG 氣化站全部采取空溫式和水浴式結(jié)合二級氣化方法。空溫式換熱器直接利用自然空氣進行換熱，不需要附加能源，其氣化能力關(guān)鍵決定于換熱面，所以，通常采取翅片形式。水浴式換熱器是空溫式換熱器補充，只是在冬季外界溫度較低，利用自然氣化無法確保天然氣溫度情況下才使用，在南方冬季氣溫較高，基礎(chǔ)不需要使用。

　4 4 .2 G LNG 行業(yè)現(xiàn)實狀況

　4 4 .2.1 G LNG 供給瓶頸不停消除。

　海上 LNG 進口量逐年增加，20XX 年有望達成 4000 萬噸，年均復(fù)合增加率超出 30%。20XX 年，中國液化天然氣進口量為 935 萬噸，關(guān)鍵來自中海油總企業(yè)廣東大鵬、 福建莆田和上海中西門堂 LNG 接收站貢獻。

　20XX 年 7 月，中石

　油昆侖能源江蘇如東 LNG 接收站已經(jīng)投產(chǎn)，開始接收 LNG 現(xiàn)貨；20XX 年下六個月，中石油昆侖能源大連 LNG 接收站也將投產(chǎn)。三大石油企業(yè)在“十二五”期間還將投產(chǎn) 9 個 LNG 接收站。

　20XX 年 3 月 16 日，國家能源局公布《頁巖氣發(fā)展計劃（20XX~20XX 年）》。計劃提出，到 20XX 年，基礎(chǔ)完成全國頁巖氣資源潛力調(diào)查和評價，掌握頁巖氣資源潛力和分布，優(yōu)選一批頁巖氣遠景區(qū)和有利目標區(qū)，建成一批頁巖氣勘探開發(fā)區(qū)，初步實現(xiàn)計劃生產(chǎn)。探明頁巖氣地質(zhì)儲量 6000 億立方米，可采儲量 20XX億立方米；20XX 年頁巖氣產(chǎn)量 65 億立方米。

　陸上 LNG 液化工廠蓬勃發(fā)展。伴隨中國頁巖氣逐步勘探和開發(fā)，和煤制天然氣快速發(fā)展，中國天然氣氣源將得到很好補充。對于部分小型常規(guī)氣田、煤層氣田、焦爐氣，選擇長輸管道輸送天然氣不經(jīng)濟，而天然氣經(jīng)過液化以后，壓縮 620 倍，能夠有效地回避天然氣管網(wǎng)建設(shè)不足困境，加緊推廣應(yīng)用。另外，LNG 實施市場價定價，能夠?qū)崿F(xiàn)更高價格和毛利水平。

　4 4. . 2.2

　G LNG 下游產(chǎn)業(yè) 蓬勃發(fā)展

　國家能源局已經(jīng)同意《LNG 汽車加氣站技術(shù)規(guī)范》，關(guān)鍵分銷商均計劃在“十二五”期間大力建設(shè) LNG 加氣站。20XX 年底，全國約有 100 座 LNG 加氣站，關(guān)鍵分銷商，包含：廣匯股份、昆侖能源、中海油總企業(yè)、新奧能源、和綠能控股集團等。掌握上游 LNG 資源分銷商，均計劃在“十二五”期間大力建設(shè) LNG加氣站，發(fā)展分銷網(wǎng)絡(luò)。其中，昆侖能源計劃在今年新建 LNG 加氣站 200-300 座，“十二五”期間計劃共新建 1000-20XX 座；中海油總企業(yè)也計劃在“十二五”期間投資 100 億元，建設(shè) 1000 座 LNG 加氣站；廣匯股份計劃 3-5 年之內(nèi)，LNG加氣站達成 300 座，是現(xiàn)在運行數(shù)量 6 倍左右。

　五、G LNG 市場

　為了促進節(jié)能減排和經(jīng)濟轉(zhuǎn)型，中國提出了到 2020 年單位 GDP 二氧化碳排放比 20XX 年下降 40%~50%，而為了完成該目標，除了在“十一五”期間完成單

　位 GDP 能耗下降 20%外，相關(guān)部門還計劃在“十二五”和“十三五”期間單位 GDP 能耗分別再次下降 17.3%和 16.6%。以上計劃實現(xiàn)，除了大力發(fā)展可再生能源外，還將加大天然氣應(yīng)用，而降低對于煤炭高度依靠。

　所以，國家在未來十年內(nèi)，對于天然氣行業(yè)發(fā)展，仍然保持了主動促進態(tài)度。依據(jù)相關(guān)計劃，擬將天然氣占一次能源比重從 20XX 年 3.9%，提升至 20XX 年8.3%，而至 2020 年將達成 10%以上。我們假設(shè)“十二五”期間中國能源消費總量復(fù)合增速為 5%，“十三五”期間下降至 3%，同時天然氣占能源消費百分比分別達成 8.3%和 12%，則至 20XX、2020 年，天然氣消費量將分別達成 2500 億和4500 億立方米，5 年復(fù)合增速分別為 20%和 12%。

　早期中國天然氣關(guān)鍵依靠管道運輸，伴隨中國經(jīng)濟發(fā)展，LNG 憑借其運輸靈活優(yōu)勢，成為管道運輸補充，而且支撐中國東南沿海省市經(jīng)濟發(fā)展。截止去年底，中國已經(jīng)在廣東、福建、上海、江蘇、大連等五個省市建成 LNG 接收站，現(xiàn)在在寧波、青島、珠海、唐山等地接收站正在建設(shè)中。估計“十二五”期間，中國將建成新進口 LNG 接收站 17 座，接收能力達成 6500 萬噸/年左右，20XX 年之前中國液化天然氣工廠總產(chǎn)能將達成 750 萬噸/年。

　六、G LNG 相關(guān) 行業(yè) 投資規(guī)模

　LNG 產(chǎn)業(yè)鏈 行業(yè)名稱 規(guī)模/容積 總投資 備注 上游 LNG 液化廠 22 萬噸/年 5.6 億元 不含土地 50 萬噸/年 10 億元 不含土地 中游 LNG 接收站 150 萬噸/年 17 億元 浮式 LNG 模式 LNG 衛(wèi)星站 20XX0 標方/天 800 萬元

　國產(chǎn) LNG 槽車 15 M3

　65 萬元 國產(chǎn) 30 M3

　103 萬元 國產(chǎn) 36 M3

　124 萬元 國產(chǎn) 45 M3

　156 萬元 國產(chǎn) 90 M3

　200 萬元以上 進口 下游 固定式 LNG 加氣站 3x104 m 3

　/D 600 萬元 設(shè)備投資 撬裝式 LNG 加氣站 60 立方 LNG

　240 萬元 設(shè)備投資

　 第二章

　G LNG 加氣站 行業(yè)分析

　一、G LNG 加氣站介紹

　LNG 加氣站可分成固定加氣站、撬裝加氣站。固定加氣站儲量較大，能滿足較大規(guī)模供氣需要，但投資規(guī)模大、施工建設(shè)慢、占地面積較大。橇裝加氣站采取撬裝式集成技術(shù)將加氣站儲存裝置、加注系統(tǒng)和控制系統(tǒng)等全部盡可能集成在一個撬裝底座上形成一個閉環(huán)控制整體設(shè)備，該類裝置占地面積小、投資小、建站周期短、易操作和搬遷、機動靈活，易于成本回收。

　 現(xiàn)在中國加氣站關(guān)鍵以 CNG 為主，未來增量將關(guān)鍵以 LNG 和 L-CNG 為主。中

　國車用天然氣加氣站建設(shè)起步于 20 世紀 80 年代，中國首座商業(yè)運行加氣站出現(xiàn)在 1992 年。截至 20XX 年 3 月底，中國已建和在建天然氣加氣站總數(shù)達 1770 座，其中，傳統(tǒng) CNG 加氣站達 1610 座，LNG 加氣站數(shù)量快速增加，總數(shù)達 160 座。值得注意是，自 20XX 年以來，中國建設(shè)車用加氣站關(guān)鍵是 LNG 加氣站或 L-CNG加氣站。

　二、G LNG 汽車

　據(jù)上海證券報報道，在 10 月 30 日舉行“20XX 中國天然氣汽車論壇”上，中國道路運輸協(xié)會原會長透露，國家能源局修訂《天然氣利用政策》草案正提交各部委征求意見，其中首次將“城際客貨運車輛優(yōu)先使用天然氣”寫入政策，估計未來城際客貨車輛和新增公交車將廣泛使用 LNG。

　天然氣汽車在日常使用中，含有很良好經(jīng)濟性。根據(jù)現(xiàn)在油氣價格情況，以LNG 汽車和柴油汽車每 10 萬公里使用成本比較來說，大型客車每 10 萬公里能節(jié)省 8.1 萬元，重卡每 10 萬公里能夠節(jié)省 15.75 萬元。不管是購置專用天然氣汽車還是改裝原有柴油車，通常十二個月內(nèi)均可收回成本。

　 天然氣汽車在未來三年將實現(xiàn)高速增加。機構(gòu)估計到 20XX 年，中國將最少新建LNG 加氣站3000 座，新增30 萬輛天然氣汽車，對應(yīng)總市場空間超出150 億元。

�。ㄗⅲ褐乜ㄎ磥硭哪昙僭O(shè)復(fù)合增加率為3%，客車未來四年復(fù)合增加率為8%，重卡供氣系統(tǒng)未來四年平均每套售價為2.5 萬元，客車供氣系統(tǒng)未來四年平均每套售價為2.3 萬元。平

　均每新增100 輛車對應(yīng)1 個加氣站，加氣站單價為230 萬元）

　三、G LNG 加氣站投資分析

　LNG 加氣站可在較短期間內(nèi)收回成本。以一座 60 立方 LNG 撬裝加氣站為例，如以采取國產(chǎn)設(shè)備為主，總投資約 240 萬元(不含征地費、常規(guī)地質(zhì)情況)，年耗動力約 3 萬 kW，人員為 8 人(和加油站合建時人可不增加)，則年總經(jīng)營成本約為 2081 萬元，當 LNG 進價和零售價價差保持 0.40 元/N m3 時，年利潤約為 154萬元。

　第 三章 章 LNG 物流行業(yè)分析

　一、國 中國 LNG 物流企業(yè)發(fā)展現(xiàn)實狀況 伴隨中國 LNG 市場發(fā)展，LNG 物流企業(yè)逐步發(fā)展壯大起來�，F(xiàn)在貼近氣源但管網(wǎng)不能覆蓋區(qū)域基礎(chǔ)上全部需要 LNG 物流企業(yè)進行公路運輸。因為 LNG運輸車造價昂貴，造價全部在 200 萬左右，這使得其購置成本較高。極少物流企業(yè)能夠大批量采購。以武漢市綠能天然氣運輸為例擁有上百臺各類 LNG 運輸車企業(yè)已經(jīng)是十分少見大型 LNG 物流企業(yè)了。很多物流企業(yè)旗下僅有十數(shù)臺 LNG運輸車而且掛靠方法很多。相當一部分 LNG 運輸車是生產(chǎn)企業(yè)依據(jù)本身需要配置，運輸業(yè)務(wù)由燃氣企業(yè)自建物流企業(yè)或信賴物流服務(wù)商統(tǒng)一管理。

　國 中國 LNG 物流企業(yè)組成 由上圖能夠看到，中國 LNG 物流產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在整體實力還不強，大型企業(yè)較少。絕大部分企業(yè)是小型物流企業(yè)和個人 LNG 車掛靠服務(wù)企業(yè)。但從市場份額看，因為大型 LNG 物流企業(yè)物流業(yè)務(wù)關(guān)系穩(wěn)定，服務(wù)收益規(guī)模要比小型企業(yè)及掛靠類企業(yè)高，其市場份額達成 12.5%。由此能夠看到，中國 LNG 物流企業(yè)向大型專業(yè)化發(fā)展將是一個經(jīng)典趨勢。

　 國 中國 LNG 公路物流行業(yè)不一樣企業(yè)市場份額 機構(gòu)調(diào)查顯示，截止到 20XX 年 6 月中國擁有白臺 LNG 運輸車物流企業(yè)還不超出 3 家，武漢綠能、新疆廣匯（物流業(yè)務(wù)將擴展至白臺車以上）等是大型企業(yè)代表。同期 CNG 物流企業(yè)則規(guī)模較大，百臺車大型企業(yè)有數(shù)十家之多。

　綜合而言，中國 LNG 物流企業(yè)發(fā)展現(xiàn)實狀況展現(xiàn)以下特點：

　圖 圖 2-3 中國 LNG 物流企業(yè)發(fā)展特點

　 由上能夠看到，中國物流企業(yè)基礎(chǔ)上和 LNG 項目標建設(shè)掛鉤，其服務(wù)用戶明確，大多為燃氣企業(yè)向不一樣用戶供氣。依據(jù) LNG 用戶類型，有面向熱電冷聯(lián)產(chǎn)企業(yè)物流業(yè)務(wù)連續(xù)性強物流企業(yè)，也有向發(fā)電、工業(yè)、一般民用和發(fā)加氣站等間歇性提供服務(wù)企業(yè)。伴隨，各地 LNG 項目標建設(shè)，LNG 終端公路物流業(yè)務(wù)將會逐步發(fā)展起來。不宜在 LNG 接收站附件輻射管網(wǎng)地域，LNG 物流企業(yè)將大有可為。

　二、

　G LNG 物流和 CNG 、G LPG 物流比較

　LNG 就是液化天然氣（Liquefied Natural Gas）簡稱。先將氣田生產(chǎn)天然氣凈化處理，再經(jīng)超低溫（162℃）液化就形成液化天然氣。LNG 是英語液化天大型企業(yè)較少但產(chǎn)值較高 車輛成本制約物流企業(yè)發(fā)展速度 物流企業(yè)通常隸屬于燃氣供給企業(yè) 單車掛靠方法更適合LNG 不定時零碎運輸 LNG 物流企業(yè)業(yè)務(wù)依靠性強，跨省區(qū)能力差

　然氣(liquefied natural gas)縮寫。

　LPG 液化石油氣(Liquefied Petroleum Gas,簡稱 LPG) 壓縮天然氣(Compressed Natural Gas,簡稱 CNG)是天然氣加壓(超出 3,600 磅/平方英寸)并以氣態(tài)儲存在容器中。其運輸方法是用高壓儲運鋼瓶作為儲存裝置，通常汽車運輸即可。所以 CNG 含有較低生產(chǎn)和儲存費用。在海上物流方面，CNG運輸船推出使運行商顯著降低成本，很多國家也正采取 CNG 運輸船來運輸天然氣。盡管 CNG 技術(shù)研究已開展多年了，但在行業(yè)內(nèi)仍然還是新興市場。

　LPG 關(guān)鍵組分是丙烷（超出 95%），還有少許丁烷。LPG 在合適壓力下以液態(tài)儲存在儲罐容器中，常被用作炊事燃料。在國外，LPG 被用作輕型車輛燃料已經(jīng)有很多年。因為 LPG 在低壓常溫下就可液化，其運輸、存放和攜帶方便，所以經(jīng)濟性最好。

　LNG 液化天然氣現(xiàn)在是全世界增加速度最快一個優(yōu)質(zhì)清潔燃料。關(guān)鍵成份為甲烷，比重 0.65，LNG 無色、無味、無毒且無腐蝕性，其體積約為同量氣態(tài)天然氣體積 1/600，LNG 重量僅為同體積水 45%左右，熱值為 52MMBtu/t（1MMBtu=2.52×108cal）。液化天然氣是將天然氣（甲烷）凈化，并在-162℃超低溫下加工而成液態(tài)燃料，所以附加成本高，也造成了攜帶和運輸上不方便。

　從運輸成本上看，通常 CNG 運距較短 150 公里范圍內(nèi)，運輸費約 0.3~0.5元每立方；LNG 通常長距離運輸，但運輸量大。運費通常在 1 元～2 元每立方。2 元每立方運距估量在 3000 公里以上。LPG 運費則要在 0.1 元每立方以下。運距則可達 20XX 公里。

　圖 圖 2-4 中國 LNG 物流企業(yè)發(fā)展特點 三、G LNG 物流市場地域性分析

　因為 LNG 項目大多分布在沿海、沿江及西氣東輸終端周圍，這使得 LNG 物流市場地域性顯著�，F(xiàn)在，LNG 物流市場發(fā)展較快是東南沿海福建、江蘇、浙江等地、環(huán)渤海地域和長江沿線湖北武漢等地域。其它地方 LNG 物流發(fā)展相對較慢。伴隨，LNG 項目，尤其是內(nèi)陸項目標建設(shè)，三西地域、西南地域物流業(yè)發(fā)展全部將加緊。

　LNG 物流業(yè)務(wù) 出現(xiàn)最早 經(jīng)濟性最好 儲罐技術(shù)要求最低 LPG 、CNG 、LNG 物流比較 CNG 物流業(yè)務(wù) LPG 物流業(yè)務(wù) 氣態(tài)儲存 儲罐用高壓鋼瓶 成本較低 現(xiàn)在發(fā)展良好 液態(tài)運輸 儲罐要求高 運輸成本較高 運量受限 現(xiàn)在正在快速發(fā)展

　 圖 圖 2-5 中國 LNG 氣源及物流市場分布圖

　 由上圖能夠看到，中國 LNG 物流市場分布和 LNG 項目直接相關(guān)。LNG 處理廠建設(shè)和運輸問題是 LNG 物流企業(yè)存在前提。

　四、G LNG 物流市場競爭格局

　LNG 物流市場現(xiàn)在還是一個新興市場，整體競爭猛烈程度較低。大部分企業(yè)和 LNG 供給企業(yè)掛鉤或是由 LNG 供給企業(yè)組建物流企業(yè)。在業(yè)務(wù)競爭上，隸屬于燃氣企業(yè)物流企業(yè)業(yè)務(wù)連續(xù)性強，其競爭力得到保障。專業(yè)物流企業(yè)、個體運輸車及掛靠物流企業(yè)業(yè)務(wù)依靠于 LNG 企業(yè)物流業(yè)務(wù)需求，其競爭力關(guān)鍵在于其有能力組織更大規(guī)模和更遠距離運輸工作，運輸成本控制能力和運輸效率全部較高。

　影響較大 LNG 物流企業(yè)有武漢綠能、新疆廣匯、福建中閩物流、九安喜順物流等企業(yè)，各地小型物流企業(yè)和個人車主競爭力相對來說較弱。

　LNG 物流市場競爭格局和 LNG 業(yè)務(wù)發(fā)展直接相關(guān)，和 LNG 處理項目配套物流企業(yè)將會是地方 LNG 物流市場主導(dǎo)企業(yè)，其能夠?qū)⑿⌒推髽I(yè)及掛靠企業(yè)擁有 LNG 運輸車經(jīng)過業(yè)務(wù)外包方法統(tǒng)一納入管理體系。

　五、LNG 運輸車目前保有量，未來發(fā)展空間 截止 20XX 年 6 月，中國 LNG 運輸車估量達成 600 多臺，其中槽車近 100臺，其它為罐車。關(guān)鍵槽車物流企業(yè)有福建中閩物流（有 10 部 LNG 槽車）、淄博張店運輸企業(yè)）有 7 輛 40 立方米槽車）、中原油田（有 4 輛 30 立方米槽車）、蘇州市燃氣集團（有 1 輛 45 立方米槽車）、新奧燃氣集團（有 4 輛 40 立方米槽車）等。罐車企業(yè)較多，如新疆廣匯 LNG 企業(yè)已購置了 400 臺奔馳拖頭，深圳天民液化天然氣企業(yè)準備購置 200 臺奔馳拖頭，全部配上 40m3 儲罐投入運行。

　關(guān)鍵區(qū)域 新興區(qū)域

　中國天然氣資源遠離能源消耗區(qū)，往往不能得到有效利用，所以，天然氣運輸顯得尤為關(guān)鍵。大規(guī)模天然氣供氣方法有兩種:管道輸氣和液化天然氣「ＬＮＧ」運輸。管道輸氣投資較大，適適用于穩(wěn)定氣源和穩(wěn)定用戶間長久供氣，而以ＬＮＧ地面機動運輸替換地下遠距離管道輸送，能夠節(jié)省風(fēng)險性管線建設(shè)，有效利用距離較遠天然氣資源。對一個大國來說，根本路徑應(yīng)處理多氣源長輸供氣和采取地下儲氣相結(jié)合方法，才能為能源安全提供更有力確保，同時將加速清潔能源推廣和普及。為培育下游市場提供范例

　LNG 輸送成本僅為管道輸送 1/6～1/7，并可降低因為氣源不足鋪設(shè)管道而造成風(fēng)險，且液化前凈化處理使其成為潔凈燃料。以 LNG40 英尺標準罐式集裝箱，用火車和汽車聯(lián)運，不僅含有裝卸方便、靈活、可運、可儲存優(yōu)點，而且能夠方便地實現(xiàn)公、鐵聯(lián)運，即使萬一出現(xiàn)事故，集裝箱體對罐體含有一定保護作用，降低運輸安全風(fēng)險。另外，LNG 在氣化態(tài)過程中釋放出大量冷能，其制冷量為 0.1kWh/L。若將該冷能回收利用，既節(jié)省了能源又降低了機械制冷帶來噪聲污染，同時又根本處理了制冷劑泄漏造成臭氧層破壞，這將 LNG 罐式集裝箱運輸，小區(qū)氣化更具發(fā)展?jié)摿Α?/p>

　伴隨各地 LNG 處理廠建設(shè)，LNG 物流市場發(fā)展快速，這對運輸車輛需求也將加大。估計 20XX 年新增各類 LNG 運輸車就達 240 多輛，到 20XX 年中國保有量將超出 1500 臺。其中關(guān)鍵是罐車，百分比占到 70%。

　六、20XX —20XX 年 年 LNG 運輸物流發(fā)展空間估計 估計 20XX—20XX 年，中國 LNG 公路運輸物流市場發(fā)展將會加緊，LNG大型物流企業(yè)在 20XX 年前后將會達成 20 多家，市場總體規(guī)模達成 40 億元。

　表 表 2-1 中國 LNG 物流發(fā)展空間估計 年份

　）

　大型物流企業(yè)（家）

　G LNG 運輸車保有量（臺）

�。�

　物流市場規(guī)模（億元）

　20XX 3 800 6.3 20XX 4 1100 12.5 20XX 6 1500 18.4 20XX 10 20XX 25.3 20XX 14 2400 32.4 20XX 20 3000 40

　 LNG 物流作為沿海及內(nèi)陸 LNG 處理廠和管網(wǎng)覆蓋區(qū)外終端用戶溝通媒介，其發(fā)展將會伴隨 LNG 應(yīng)用普及加緊而提速。LNG 物流市場快要 1000 億元市場規(guī)模最終將釋放出來。

　七、LNG 物流企業(yè)市場定位和 LNG 物流企業(yè)分類 LNG 物流企業(yè)定在為 LNG 處理廠向 5 類非管網(wǎng)覆蓋用戶提供 LNG 運輸服務(wù)。

　LNG 關(guān)鍵用戶有五類，用氣規(guī)律各不相同。

　（1）聯(lián)合循環(huán)發(fā)電是大用戶，不過多半用于電網(wǎng)調(diào)峰，年運行 3，500—4，000 小時；調(diào)峰季節(jié)日運行 16 小時左右，夜間停機。

　（2）民用，多為炊事用，用量不大、間斷、分散，集中在飯前一段時間。

�。�3）工業(yè)及采暖鍋爐和直燃式吸收制冷機；除過程工業(yè)用戶外，也全部不是連續(xù)運行，而且效率極低、經(jīng)濟性很差。

　（4）分布式能源站熱電冷聯(lián)產(chǎn)用戶，假如再加上蓄能（冷或熱）系統(tǒng)設(shè)施，年運行時數(shù)可達 6，000—7，000 小時，而且效率最高，經(jīng)濟性好。

�。�5）發(fā)動機燃料。

　經(jīng)過對 5 種利用路徑時間特征各不相同用戶，LNG 物流企業(yè)能夠依據(jù)自己規(guī)模、運輸能力來調(diào)整自己在市場位置。

　依據(jù)上述定位和用戶種類差異，LNG 物流企業(yè)能夠分為以下幾類：

　1、LNG 處理企業(yè)及燃氣供給企業(yè)子企業(yè)； 2、獨立第三方專業(yè) LNG 物流企業(yè)； 3、和 LNG 處理企業(yè)及燃氣供給企業(yè)長久合作小型企業(yè)及掛靠企業(yè) 4、LNG 運輸車個人服務(wù)者； 5、LNG 重卡企業(yè)等用戶企業(yè)自建 LNG 物流企業(yè)； 上述將是中國 LNG 物流企業(yè)關(guān)鍵發(fā)展模式，尤其是 LNG 處理企業(yè)配屬建設(shè)物流企業(yè)方法將會很多，即使車輛配屬規(guī)模大多定在滿足本身用戶需求，但其地方壟斷能力有望為其增加外部業(yè)務(wù)競爭力。專業(yè)第三方物流需要提早整合市場并和關(guān)鍵氣源企業(yè)互動，取得穩(wěn)定業(yè)務(wù)起源。后期依靠大規(guī)模運力和效率優(yōu)勢能夠形成區(qū)域壟斷。不過其在零碎 LNG 運輸需求提供上和掛靠企業(yè)及個體運輸車輛競爭力還有待于提升。畢竟，集中滿足大用戶運輸需求將是專業(yè) LNG 物流企業(yè)主營業(yè)務(wù)。

　 第 四 章

　G LNG 關(guān)鍵企業(yè) 分析

　一、中海油 G LNG 產(chǎn)業(yè)分析

　中國海洋石油總企業(yè)（簡稱中海油，20XX 年營業(yè)收入 4882 億元，利潤總額1123 億元，年末資產(chǎn)總額達成 7185 億元，）將液化天然氣項目作為發(fā)展戰(zhàn)略之一，相繼投產(chǎn)了廣東、福建和上海 LNG 項目，還在中國沿海計劃了其它 6 個 LNG項目，奠定了 LNG 產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)。以 LNG 項目為龍頭，中海油成功地進入該產(chǎn)業(yè)鏈及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)，包含參股資源開發(fā)、LNG 海洋運輸、LNG 運輸船建造、燃氣輪機技術(shù)引進國產(chǎn)化、國有企業(yè)國際化運作；中海油還配套參與了建設(shè)運行管網(wǎng)、LNG衛(wèi)星站、LNG 加氣站、LNG 加注站、燃氣發(fā)電、城市燃氣等；配套建設(shè)并開發(fā)了小型液化天然氣和冷能利用項目。

�。ㄒ唬〨 LNG 產(chǎn)業(yè)鏈中上游

　中國海油自 1995 年進入 LNG 領(lǐng)域以后，在中國一直處于行業(yè)領(lǐng)先地位。20XX年，中國海油進口 LNG 達 1083 萬噸，占全國（不包含中國臺灣地域）整年進口量 90%以上。

　現(xiàn)在，中海油已建、在建和在計劃中 LNG 項目 9 個，以下表：

　項目名稱 規(guī)模萬噸 投產(chǎn)年份 廣東 LMNG 項目 385+470 20XX、- 福建 LNG 項目 260+240 20XX、20XX 上海 LNG 項目 300+300 20XX、- 珠海 LNG 項目 300+400+300 20XX、20XX、2020 寧波 LNG 項目 300+300 20XX、- 深圳 LNG 項目 200+300 20XX、2020 海南 LNG 項目 200+100 20XX、- 粵東 LNG 項目 200+200 20XX、2020 粵西 LNG 項目 200 20XX 累計 2345+2210+300

　注：（1）385+470，表示一期和二期規(guī)模；（2）“-“表示時間不定。

　（二）G LNG 產(chǎn)業(yè)鏈下游

　中海油除了參與中上游天然氣開發(fā)和運輸外，在輸氣干線管網(wǎng)覆蓋范圍內(nèi)，鎖定參與支撐 LNG 大型用戶，對遠離主干線小型用戶開發(fā)也給和足夠重視。

　管網(wǎng)建設(shè)。中海油在 LNG 接收站基礎(chǔ)上，建設(shè)天然氣管網(wǎng)，如廣東、福建LNG 項目分別建成 387 公里和 369 公里主干線，還和地方成立合資企業(yè)，建設(shè)天然氣管道，向周圍地域供氣。

　燃氣發(fā)電。和地方電廠合資，利用 LNG 發(fā)電，現(xiàn)在有兩個發(fā)電廠。

　槽車運輸。中海油和當?shù)夭圮囘\輸企業(yè)合作，簽署 LNG 運輸協(xié)議，經(jīng)槽車運輸至終端用戶已滿足管線供給范圍外用氣需求，作為管輸天然氣補充、過濾和延伸。

　天然氣液化。20XX 年成立全資子企業(yè)，依靠中海油上游天然氣資源，實現(xiàn)自有資源液化加工。

　加氣站、LNG 加注站、衛(wèi)星站建設(shè)和運行。20XX 年和深圳燃氣企業(yè)合作，共同組建加氣站項目企業(yè)，中海油控股，項目企業(yè)將為深圳建設(shè) 98 座加氣站（加油站）。20XX 年和福建投資開發(fā)總企業(yè)共同出資組建新企業(yè)，中海油控股，負責(zé) LNG 槽車運銷、LNG 衛(wèi)星站、汽車加氣站等項目標建設(shè)和運行。

　城市燃氣投資和運行。20XX 年，和揭陽市合作組建中海石油揭陽能源企業(yè)，取得揭陽市城市燃氣專營權(quán)。該企業(yè)還投資 LNG 衛(wèi)星站、加氣站等配套設(shè)施。和中山市合作組建新企業(yè)，從事投資、建設(shè)、管理城市燃氣管道基礎(chǔ)設(shè)施，經(jīng)營天然氣業(yè)務(wù)。

�。ㄈ�）實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈

　20XX 年 6 月，海油發(fā)展完成上海 LNG 運輸船項目 20%股權(quán)參股工作；20XX年 4 月，海油發(fā)展和英國天然氣集團、CLNG 企業(yè)合資成立船東企業(yè)，運行澳大利亞柯蒂斯 LNG 運輸項目，海油發(fā)展占股 50%；20XX 年 4 月，海油發(fā)展自主投資建造中國首艘中小型 LNG 運輸船。

　20XX 年 6 月 20 日，中國海油旗下中海油能源發(fā)展股份在北京分別和中國液化天然氣運輸（控股）、西北大陸架合營項目簽署 LNG（運輸船部分股權(quán)收購協(xié)議。

　自此，中國海油在現(xiàn)有 LNG 項目上實現(xiàn)了全產(chǎn)業(yè)鏈參與。

　二、新疆廣聚集團 G LNG 產(chǎn)業(yè) 分析

�。ㄒ唬┬陆畯V匯概況

　新疆廣匯實業(yè)投資（集團）有限責(zé)任企業(yè)創(chuàng)建于 1989 年，經(jīng)過 24 年發(fā)展，形成了“能源開發(fā)、汽車服務(wù)、房產(chǎn)置業(yè)”三大產(chǎn)業(yè)。截止 20XX 年 4 月，集團共有總資產(chǎn) 752 億元，職員 5 萬名。20XX 年度實現(xiàn)經(jīng)營收入 802.07 億元，凈利潤 43.6 億元，上繳各項稅收 34.4 億元。

　 新疆廣匯實業(yè)股份創(chuàng)建于 1995 年，于 20XX 年 4 月在上海證券交易所上市，代碼 600256；新疆廣匯實業(yè)投資（集團）有限責(zé)任企業(yè)持股百分比 41.93%；是新疆廣聚集團發(fā)展清潔能源產(chǎn)業(yè)唯一承載平臺。

　廣聚集團能源貯備很豐富，現(xiàn)有哈密、阿勒泰兩大煤區(qū)，煤炭儲量累計超出130 億噸。在境外哈薩克斯坦擁有石油 15.92 億噸（含遠景儲量），天然氣資源量 4213 億方（含遠景和估計量），是中國第一個在國外擁有油氣資源民營企業(yè)。

　企業(yè)主動響應(yīng)國家“西煤東運”戰(zhàn)略，發(fā)展能源物流項目，20XX 年 9 月建成全長 479 公里“疆煤東運”公路專線淖柳公路，今年 6 月將完成二期全線鋪設(shè)瀝青路面工作，投資總額超出 100 億元，一期總長 445 公里“紅淖鐵路”已列入國家發(fā)改委、鐵道部落實《國務(wù)院新 36 條》民營項目示范工程，自治區(qū)“十二五”項目計劃。計劃 20XX 年底完工，20XX 年正式運行。

�。ǘ�）G LNG 產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營模式

　廣聚集團 LNG 企業(yè)依靠于吐哈油田豐富石油伴生天然氣資源，經(jīng)過引進國際優(yōu)異基地負荷型液化技術(shù)設(shè)備和自行研發(fā)低溫儲運技術(shù)，在中國沒有任何可借鑒經(jīng)驗前提下，克服了人力資源短缺、自然條件惡劣等多種困難，發(fā)明了世界中小型油氣田天然氣開發(fā)利用新模式，逐步形成了集液化天然氣生產(chǎn)、儲存、運輸、銷售、應(yīng)用一體化綜合性液化天然氣工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。

　1 1 ．氣源供給保障

�。�1）中石油供氣協(xié)議 20XX 年 11 月廣聚集團和中石油股份企業(yè)簽定為期 15 年“照付不議”《天然氣買賣》協(xié)議。

�。�2）中哈項目 新疆吉木乃廣匯液化天然氣發(fā)展有限責(zé)任企業(yè)（中外合作經(jīng)營企業(yè)- 哈方10%股權(quán)）投資 6.48 億元，建設(shè) 150 萬 Nm3/d LNG 工廠 20-30 公里境內(nèi)輸氣管線，年供氣 5-8 億方天然氣，經(jīng)過跨國輸氣管線由齋桑油氣田供給，和哈方 25 年供氣協(xié)議保障。20XX 年 8 月該項目建成投產(chǎn)。

�。�3）年產(chǎn) 5-5.5 億方 LNG 項目 新疆廣匯新能源投資 64.5 億元，建設(shè)年產(chǎn)甲醇 120 萬噸/二甲醚 85 萬噸、年產(chǎn) LNG5-5.5 億方、年產(chǎn)其它副產(chǎn)品 35 萬噸項目，項目于 20XX 年 10 月建設(shè)完工。

�。�4）煤制天然氣項目 20XX 年 11 月，廣匯股份（上市企業(yè)）和新疆阿勒泰地域富蘊縣簽署協(xié)議，共同開發(fā)煤制油、氣，項目依靠富蘊縣在準東煤區(qū)煤礦資源（區(qū)塊面積 707 平方公里，已探明儲量 6.5 億噸，遠期 50 億噸，煤層深度 200-300 米），一期工程180 萬噸/年煤制油、40 億方/年煤制氣項目建設(shè)； 煤制油項目計劃于 20XX 年 8月完工，20XX 年 6 月完成煤制氣項目建設(shè)。

�。�5）進口 LNG 廣匯股份在江蘇啟東占地 20XX 畝，投資建設(shè)年接收 90 萬噸級小型 LNG 轉(zhuǎn)運站，可接泊海外 LNG 氣源和分銷沿海大 LNG；20 萬噸醇醚倉儲區(qū)；50 萬噸油品倉儲區(qū)；集原煤、LNG、甲醇等危化品裝運一體綜合碼頭；同時開啟當?shù)?1500艘漁船燃料替換 LNG 工作，建設(shè)一定數(shù)量 LNG 船用車用加注站。

　2 2 ．生產(chǎn)和技術(shù)步驟

　企業(yè)于20XX 年6 月13 日正式在吐哈油田開工建設(shè)，總投資15.75 億元（其中：LNG 生產(chǎn)基地投資 6.9 億元，罐箱制造、運輸車輛和下游市場開發(fā)投資和流動資金約 9 億元），生產(chǎn)裝置設(shè)計能力為 150 萬 Nm3/ 日，處理天然氣 5.41 億Nm3/ 年，于 20XX 年 9 月全方面投產(chǎn)運行。

　基于天然氣液化和儲存工藝技術(shù)處于中國起步階段，所以工藝技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)計分別從德國林德企業(yè)和比利時喬特波國際工程企業(yè)引進和采購設(shè)備，工程配套設(shè)計是由上海醫(yī)藥化工設(shè)計院完成。生產(chǎn)裝置是現(xiàn)在世界上最優(yōu)異工藝步驟。

　3 3 ．儲存設(shè)備制造國產(chǎn)化

　廣聚集團于 20XX 年底，吞并重組了張家港圣達因化工機械，用了近三年時間，前后引進了德國、日本、美國等地優(yōu)異技術(shù)，組織中國深、冷壓力容器教授，依次完成了儲存設(shè)備國產(chǎn)化工作，并取得了十幾項專利，編制了一系列相關(guān)液化天然氣產(chǎn)業(yè)國家和行業(yè)標準。該自行研制低溫壓力容器罐式集裝箱經(jīng)過了國家判定，其低溫壓力容器生產(chǎn)技術(shù)已達中國領(lǐng)先水平和國際優(yōu)異水平并已工業(yè)化，且列入國家汽車產(chǎn)品目錄。

　另外，在新疆從 1999 年開始前后并購了新疆化工機械廠、新疆通用機械廠、烏魯木齊鍋爐廠等企業(yè)，組建了廣匯化工機械集團，形成了液化天然氣技術(shù)設(shè)備第二生產(chǎn)基地。

　4. 運輸步驟

�。�1）LNG 鐵路運輸 可大大降低運輸成本，提升 LNG 在內(nèi)地輻射范圍。首條 LNG 鐵路運輸專用線全長 1.8 公里，分為四組存車線和兩組裝車線，于 20XX 年 2 月 20 日經(jīng)過驗收合格。20XX 年 10 月委托鐵道部科學(xué)研究院、北方交通大學(xué)組成液化天然氣鐵路運輸課題組,完成了《液化天然氣鐵路運輸可行性研究匯報征求意見稿》, 遺憾是，至今未得到鐵道部正式批復(fù)。

　（2）公路運輸 企業(yè)擁有中國現(xiàn)在最大 LNG 專業(yè)運輸隊伍，有專門運輸車輛 400 輛，另有協(xié)作單位運輸車輛 350 輛，完全能夠保障 LNG 產(chǎn)品安全、連續(xù)、正點運輸。并在運輸全線上設(shè)若干個運輸管理服務(wù)站，負責(zé) LNG 罐式集裝箱和運輸車輛維護，同時輔以全球衛(wèi)星定位系統(tǒng)（GPS）進行調(diào)控，將廣匯 LNG 從鄯善液化天然氣廠運至下游多個用戶接氣站，如此大規(guī)模、長距離液化天然氣運輸在世界上也沒有先例。

　5 5 ．市場開發(fā)和接收站建設(shè)

　因為液化天然氣使用在中國尚屬早期開發(fā)階段，為打消下游用戶及合作伙伴顧慮，廣聚集團經(jīng)過控股、參股等形式和下游各大燃氣企業(yè)開展合作，主動引導(dǎo)消費，首先搶占經(jīng)濟發(fā)達、能源匱乏東南沿海地域。

　現(xiàn)在廣匯 LNG 產(chǎn)品在中國市場擁有率已達 95%左右，產(chǎn)品銷售至 43 個中小城市，銷售網(wǎng)點 110 個。新疆廣匯液化天然氣工程在福建省閩清、德化、晉江；廣東省深圳、廣州、潮州、順德；湖北武漢、湖南長沙、江西九江、浙江桐鄉(xiāng)、江蘇嘉興、山東淄博、青島、萊州；北京密云縣、遼寧沈陽、新疆哈密市、伊寧市等下游市場投資近 4 億元，和政府和相關(guān)企業(yè)達成了商務(wù)合作和供氣協(xié)議，大部分項目已點火通氣。

　6 6 ．技術(shù)研發(fā)

　20XX 年 10 月，新疆廣匯液化天然氣企業(yè)負擔(dān)了“國家 863《中重型 LNG 專用車輛開發(fā)》”課題，聯(lián)合中國關(guān)鍵發(fā)動機企業(yè)、整車生產(chǎn)單位、燃氣汽車改裝單位、供氣系統(tǒng)生產(chǎn)等單位，進行了為期兩年柴油車改造為 LNG 單一燃料試驗，并于 20XX 年 3 月 31 日經(jīng)過國家科技部 863 計劃現(xiàn)代交通技術(shù)領(lǐng)域辦公室驗收,并取得 LNG 車輛兩項專利。

　自 20XX 年 4 月至 20XX 年 5 月 31 日，經(jīng)過新疆廣匯企業(yè)主動開發(fā)、培育 LNG市場，累計推廣 LNG 車 20XX 余輛。

　8 8 ．加氣站建設(shè)

　截止 20XX 年 5 月 31 日，全國 LNG 加氣站 100 余座，其中廣匯企業(yè)共建天然氣加注站 79 座，按區(qū)域分：新疆 71 座、內(nèi)蒙 1 座、寧夏 1 座、江蘇啟東 1 座、甘肅 5 座。按建站形式分：LNG 加注站 59 座、L-CNG 和民用氣二合一站 11 座、L-CNG 加注站 4 座、民用和加氣合建站 4 座、LNG 和 L-CNG 二合一站 1 座。

　同時對新疆 20XX-20XX 年進行了 300 座長遠建站計劃，現(xiàn)在正在等候政府最終審批。甘肅省、寧夏自治區(qū) 20XX-20XX 年建站計劃也在上報過程中。計劃基礎(chǔ)形成覆蓋城鎮(zhèn)、關(guān)鍵公路運輸線路、大型礦山基地、煤炭基地 LNG 汽車加氣站網(wǎng)絡(luò) 。

　10.G LNG 財務(wù)情況

　企業(yè) LNG 單位盈利仍在繼續(xù)提升。（1）20XX 年企業(yè) LNG 產(chǎn)量 3.39 億方，凈利潤 2.51 億元，單位利潤 0.74 元/方。（2）20XX 年一季度 LNG 銷量 9270 萬方，凈利潤 1.05 億元，扣除城市管網(wǎng)初裝費等，單位凈利潤為 0.91 元/方。其中車用占比 30%。

　液化天然氣（含運輸）因為銷售數(shù)量增加和銷售價格提升，該項業(yè)務(wù)有較大增加。匯報期內(nèi)，該項業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入較上年同期增加 19.53%，營業(yè)成本較上年同期增加 11.35%，營業(yè)利潤率由上年度 27.06%增加到 32.05%，增加 4.99個百分點。

　 三、新奧集團燃氣 G LNG 產(chǎn)業(yè)分析

�。ㄒ唬┘瘓F概況

　新奧從燃氣業(yè)務(wù)起步，經(jīng)過連續(xù)戰(zhàn)略升級和產(chǎn)業(yè)拓展，構(gòu)建了能源分銷、智能能源、太陽能源、能源化工等相關(guān)多元產(chǎn)業(yè)。截至 20XX 年底，集團擁有職員2.8 萬余人，總資產(chǎn)超出 400 億元人民幣，100 多家全資、控股企業(yè)和分支機構(gòu)分布在中國 100 多座城市及亞洲、歐洲、美洲、大洋洲等地域。實際控制人王玉鎖。

　20XX 年 4 月 27 日，新奧能源銷售取得國家商務(wù)部同意成立，取得天然氣、LPG（液化石油氣）、甲醇、二甲醚和關(guān)鍵燃氣物資進出口權(quán)，王玉鎖叩開能源貿(mào)易進出口業(yè)務(wù)第一道門，是除三大油企以外唯一一家擁有進出口權(quán)企業(yè)。

　新奧能源（02688 .HK）從 1992 年便開始從事城市管道燃氣業(yè)務(wù)。自 20XX年在香港聯(lián)交所成功上市至今，已在中國 15 個省、自治區(qū)、直轄市成功投資、運行了 104 個城市燃氣基礎(chǔ)設(shè)施項目，并取得越南國家城市燃氣經(jīng)營權(quán)；敷設(shè)管道逾 18000 公里，天然氣最大日供氣能力超出 3000 萬方；市場覆蓋中國城區(qū)人口逾 5300 萬；在全國 50 個城市，投資、運行 238 座天然氣汽車加氣站，取得政府批文累計增加至 332 座。

　（二）新奧能源經(jīng)營模式

　1 1 ．確保氣源

�。�1）自建 LNG 工廠 20XX 年 6 月，新奧能源潿洲島 LNG 工程開工，這是新奧集團第一個能源生產(chǎn)基地，生產(chǎn)和加工 LNG。20XX 年 11 月，新奧燃氣發(fā)展和中國海洋石油南海西部企業(yè)簽署《潿洲終端天然氣干氣供氣延期協(xié)議》。

�。�2）進口 LNG 新奧能源（02688.HK）副總裁薛智 20XX 年 4 月 18 日在“第七屆中國 LNG國際會議”上透露，該企業(yè)正在舟山群島籌建一個 LNG（液化天然氣）進口碼頭，這將是中國第一個民營企業(yè)運行 G LNG 進口碼頭。

　薛智表示，新奧之前曾經(jīng)在浙江溫州申請建設(shè)一個 LNG 進口碼頭，但因為和其它 LNG 進口碼頭在布局上有一定沖突，最終并未得到國家發(fā)改委審批。在舟山籌建 LNG 進口碼頭正在進行前期可行性研究，立即提交發(fā)改委審批。

　以前據(jù)舟山當?shù)孛襟w報道，新奧在舟山籌建 LNG 碼頭投資規(guī)模約為 100 億元，包含液化天然氣儲運中轉(zhuǎn)、配套發(fā)電、冷能利用、車船油改氣、城市燃氣利用等六個子項目，估計今年 10 月份提交發(fā)改委審批。

　作為中國唯一一家擁有 G LNG 進口權(quán)民營企業(yè)，新奧假如能成功建設(shè) L LG NG 進口碼頭，將為其在中國開展車船用 G LNG 業(yè)務(wù)提供更多資源。

　2 2 ．項目獲取

　目前，新奧能源進入地方燃氣供給關(guān)鍵形式是合資經(jīng)營。和地方政府原來國有燃氣供給單位、建委、國有資產(chǎn)管理局或公用機關(guān)管理局合資，并由當?shù)卣�府授予獨家�?jīng)營城市燃氣經(jīng)營權(quán)。在股權(quán)百分比上保持新奧能源絕對控股，最低控股 70%，因為沒有控制權(quán)就無法實施新奧能源機制和管理方法。

　現(xiàn)在，新奧能源下屬企業(yè) 25%是 100%控股，有 75%絕對控股（合資）。項目標取得關(guān)鍵是公開招標和一對一談判方法兩種。有是新奧能源研究市場，然后找當?shù)卣�府商談取得；有是當�(shù)卣�府主動找上門來，要求企業(yè)去到當?shù)匕l(fā)展燃氣供給。談判成功以后，由當?shù)卣�府發(fā)給特許經(jīng)營權(quán)文件，許可其獨家在當?shù)亟?jīng)營燃氣。

　3 3 ．定價問題

　目前燃氣定價不是由然氣企業(yè)來決定，新奧能源取得政府特許經(jīng)營權(quán)中也沒有定價權(quán)。燃氣作為關(guān)系國計民生產(chǎn)品，其定價關(guān)鍵是根據(jù)中國《價格法》要求條件和程序來進行。

　基礎(chǔ)定價程序是先由新奧能源在當?shù)亟?jīng)營企業(yè)進行定價前調(diào)查工作，同時當?shù)卣�府也進行價格調(diào)查，然后由當?shù)厝細馄髽I(yè)向政府申報一個價格，有條件地方舉行聽證會，請各方代表包含當?shù)鼐用�、企業(yè)和政府等發(fā)表意見，最終由政府審批來確定最終燃氣價格。

　新奧能源和政府合作伙伴主動配合，最終基礎(chǔ)上全部取得了自己預(yù)期燃氣價格。當?shù)厝細馄髽I(yè)在申報燃氣價格時，考慮原因關(guān)鍵有：投資規(guī)模（包含資產(chǎn)折舊）、運行成本、當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展水平、居民承受能力及周圍環(huán)境關(guān)鍵是替換品像液化氣、煤氣等價格等。

　4 4 ．融資問題

　新奧能源關(guān)鍵有四條融資渠道：發(fā)行股票和債券（為香港上市企業(yè)），利用股票市場融資；利用國際信貸，國外利息很低，而且不需要抵押（和其是公眾企業(yè)相關(guān)），就如同“打白條借款”；企業(yè)本身現(xiàn)金流；中國銀行貸款，新奧能源在各地經(jīng)營企業(yè)融資需要當?shù)劂y行支持，因為新奧能源信譽和經(jīng)營企業(yè)（公用事業(yè)）良好前景，各地銀行全部有一定授信額度。

　5 5 ．內(nèi)部管理

　經(jīng)過 20 年探索，新奧能源在燃氣運行發(fā)展上逐步形成了自己一套運行和管理模式，企業(yè)對項目投資、建設(shè)、運行及服務(wù)實施一站式管理。

　6 6 ．創(chuàng)新商業(yè)模式

　新奧能源花費巨大精力創(chuàng)新商業(yè)模式，其依靠龐大清潔能源分銷網(wǎng)絡(luò)，以全方面信息化為關(guān)鍵手段，形成統(tǒng)一銷售平臺，構(gòu)建穩(wěn)定和連續(xù)增加清潔能源銷售貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)，不停發(fā)明用戶滿意，實現(xiàn)卓越運行，努力成為國際領(lǐng)先區(qū)域清潔能源和節(jié)省能源處理方案提供商。

　新奧集團旗下新奧能源研究所和新奧燃氣研發(fā)中心技術(shù)研發(fā)和技術(shù)集成能力，為新奧能源區(qū)域清潔能源整體處理方案實施提供技術(shù)保障。

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