客戶調研報告

　修改記錄 Ver. No 發(fā)版日期 編制人 批準人 修改的章節(jié)號 2.0.1 2001-8-29 王巨宏 司小康 初始版本 3.0.0 2003-8-29 王巨宏 司小康 整體升級 KDSPV3.0 3.1.0 2004-5-9

　目 目

　錄 錄

　1

　概述

　........................................................................................................................................................ 1

　2

　調研計劃

　................................................................................................................................................ 1

　2.1

　調研目的 ........................................................................................................................................ 1

　2.2

　客戶范圍 ........................................................................................................................................ 1

　2.3

　調研方式 ........................................................................................................................................ 1

　2.4

　進度安排 ........................................................................................................................................ 1

　2.5

　調研內容 ........................................................................................................................................ 1

　3

　調研記錄

　................................................................................................................................................ 1

　3.1

　進度執(zhí)行情況 ................................................................................................................................ 1

　3.2

　客戶概述 ........................................................................................................................................ 1

　3.3

　調研內容 ........................................................................................................................................ 1

　3.4

　業(yè)務流程 ........................................................................................................................................ 1

　3.4.1

　分銷業(yè)務處理流程 ................................................................................................................ 2

　3.4.2

　質檢業(yè)務處理流程 ................................................................................................................ 2

　3.4.3

　合并報表編制過程 ................................................................................................................ 2

　3.5

　業(yè)務分析 ........................................................................................................................................ 2

　3.5.1

　分銷業(yè)務處理分析 ................................................................................................................ 2

　3.5.2

　質檢業(yè)務處理分析 ................................................................................................................ 2

　3.5.3

　合并報表編制分析 ................................................................................................................ 2

　3.6

　客戶需求 ........................................................................................................................................ 2

　3.7

　總結 ................................................................................................................................................ 2

　4

　調研總結

　................................................................................................................................................ 2

　5

　附件 —— 調研記錄表

　............................................................................................................................ 3

　 1 需求調研報告

　 調研概要 項目名稱

　調研內容

　調研時間

　調研地點

　調研人員

　聯系方式

　分支機構

　聯系方式

　客戶成員

　聯系方式

　 1 1 概述 描述產生調研工作的原因和時機

　不同業(yè)務段的業(yè)務流程要分開寫報告

　 2 調研計劃 2.1 調研目的

　詳細描述調研工作希望達到的目標

　 2.2 客戶范圍

　選擇客戶的行業(yè)或地域

　 2.3 調研方式

　 2.4 進度安排

　 2.5 調研內 容

　預計調研工作開展的范圍和詳細內容

　 3 調研記錄 3.1 進度執(zhí)行情況

　實際進度，記錄每天詳細的工作安排，具體到小時。

　 3.2 客戶概述

　客戶情況簡介，如為重點調研，則一個客戶至少一個報告；如為普通調研，則可以合并客戶作為一個調研報告。

　需要注意的是：

　調研的客戶如有明顯的行業(yè)特征，需要詳細描述。

　 3.3 調研內容

　實際調研過程中在每個客戶中調研的范圍

　3.4 業(yè)務流程

　對客戶業(yè)務流程做詳細描述，包括流程圖，客戶單據形式

　 2 如果業(yè)務流程有多個，可以分別描述，比如：

　3.4.1 分銷業(yè)務處理流程 3.4.2 質檢業(yè)務處理流程 3.4.3 合并報表編制過程

　3.5 業(yè)務分析

　對業(yè)務流程做詳細分析，并結合金蝶 K/3 的，考慮如何實現。

　如果調研的業(yè)務有多個，可以分別進行分析，比如：

　3.5.1 分銷業(yè)務處理分析 3.5.2 質檢業(yè)務處理分析 3.5.3 合并報表編制分析 分析質量標準是：

　其它需求人員和產品經理要能根據所做的分析和業(yè)務流程寫出概要需求和詳細需求。

　3.6 客戶需求

　詳細、完整記錄客戶對軟件的需求列表，分系統(tǒng)、分錯誤和需求來描述。

　不要寫見“某某文檔”、“某某傳真資料”。

　 3.7 總結

　對每一客戶做總結，

　有的調研要針對行業(yè)做總結

　 4 調研總結 總結整個調研工作，為調研工作下結論。

　 備注：

　藍字部分為內容填報提示，填列時請刪除

　 3 5 附件 —— 調研記錄表

　時間：

　調查客戶

　行業(yè)

　所屬地區(qū)

　客戶聯系人

　聯系方式

　客 客 戶 戶 基 基 本 本 情 情 況 況 概述：（企業(yè)業(yè)務、管理模式簡介）

　應用系統(tǒng)（現有應用軟件情況）：

�。�

　應用方式（網絡設置情況）：

　：

　客 客 戶 戶 環(huán) 環(huán) 境 境 配 配 置 置 硬件及網絡環(huán)境：

　軟件（操作系統(tǒng)及數據庫）：

　 4 業(yè)務流程記錄 流程符號 可以定義自己的流程符號

　 實體 外部活動 業(yè)務活動 輸入/輸出 判斷 活 動 順序 、邏輯關系結束

　 5

　問題列表：

�。ㄒ韵掳捶诸悾瑢⒁�調研的問題列入框中，舉例：

　總 總

　體 1、企業(yè)目前組織架構是怎樣的？總部對分支機構控制關系如何？ 是松散管理、還是集中集權管理？企業(yè)現行財務核算的基本流程和集團財務管理的模式？財務核算制度有哪些企業(yè)特色？（財務問題）

　2、與其他部門存在哪些合作關系？（按部門調研業(yè)務問題）

　3、業(yè)務部門的崗位設置情況和部門的職能？ 舉例：

　分部門調研 1、各崗位職責（Job Description）

　 6 所涉及的業(yè)務有哪些？與其他部門的業(yè)務接口情況怎樣？ 例外處理信息由哪些？ 調研部門 ——

　 7

　 K/3 系統(tǒng)分模塊應用情況 子系統(tǒng) 購買 使用 幾期 應用情況 總賬系統(tǒng)

　工資管理系統(tǒng)

　 報表系統(tǒng)

　 現金流量表系統(tǒng)

　 固定資產管理系統(tǒng)

　 結算中心管理系統(tǒng)

　 現金管理系統(tǒng)

　 管理會計系統(tǒng)

　 集團控制系統(tǒng)

　 合并報表系統(tǒng)

　 決策信息系統(tǒng)

　 財務分析系統(tǒng)

　 項目管理系統(tǒng)

　 e-合并報表系統(tǒng)

　 e-總賬系統(tǒng)

　 e-工資管理系統(tǒng)

　 8 e-報表系統(tǒng)

　 e-固定資產管理系統(tǒng)

　 e-網上結算系統(tǒng)

　 e-現金管理系統(tǒng)

　 采購管理（工業(yè)）系統(tǒng)

　 銷售管理（工業(yè)）系統(tǒng)

　 倉存管理（工業(yè)）系統(tǒng)

　 存貨核算（工業(yè)）系統(tǒng)

　 成本管理（工業(yè)）系統(tǒng)

　 計劃管理系統(tǒng)

　 車間管理系統(tǒng)

　 電子行業(yè)專版

　 醫(yī)藥流通行業(yè)專版

　 采購管理（商業(yè)）系統(tǒng)

　 銷售管理（商業(yè)）系統(tǒng)

　 倉存管理（商業(yè)）系統(tǒng)

　 存貨核算（商業(yè)）系統(tǒng)

　 零售前臺（商業(yè)）系統(tǒng)

　 集團分銷系統(tǒng)

　 應收款管理系統(tǒng)

　 應付款管理系統(tǒng)

　 e - 倉存管理（工業(yè)）系統(tǒng)

　 e - 采購管理（商業(yè)）系統(tǒng)

　 e - 銷售管理（商業(yè)）系統(tǒng)

　 e - 倉存管理（商業(yè)）系統(tǒng)

　 e - 存貨核算（商業(yè)）系統(tǒng)

　 e - 應收款管理系統(tǒng)

　 e - 應付款管理系統(tǒng)

　 客戶化工具包

　 IMTSV1.0

　 代理服務系統(tǒng)

　 9 人力資源系統(tǒng)

　 CRM系統(tǒng)

　 其他說明

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